Kitajska je čakala ure. Koreja je plačala za 6,670 neuporabljenih polnilnic.

Globalni pogled

Številka tedna je 163 milijonov kWh: toliko so kitajski vozniki porabili na avtocestnih polnilnicah med praznikom ob dnevu državnosti, 51% več kot lani. Pred štirinajstimi dnevi smo navajali, da je izkoriščenost kitajskih javnih polnilnic 5–6%; ta teden so vozniki poročali o čakalnih dobah od pet do sedem ur. Obe številki držita, razkorak med njima pa v enem stavku opiše posel s polnjenjem.

Omrežje se dimenzionira za povprečje, presoja pa po najslabšem popoldnevu — in nekdo plača ure vmes. Ta teden je vsaka regija določila drugega plačnika. Korejski davkoplačevalci so financirali 6,670 polnilnic, ki zdaj samevajo, ker so njihovi upravljavci propadli, avstralski regulator pa je podprl prenos stroškov za 14,000 obcestnih polnilnic na gospodinjske račune za elektriko.

Ameriški vozniki so dobili tretjo možnost: kupec. Paren je naštel 26% več sej hitrega polnjenja v ZDA, medtem ko se je rast števila priključkov upočasnila, povprečna cena pa je dosegla 54 centov na kWh. Prejšnji teden smo zapisali, da omejen capex dviguje izkoriščenost; tako je to videti na računu.

Evropa

BYD je na avtomobilski salon v Parizu pripeljal svoj flash polnilnik — skupaj z urnikom: 100 enot z močjo 1,500 kW v Evropi do konca 2026, 3,000 do konca 2027. Danes lahko polno moč črpa le Denza Z9 GT, Atto 8 pa naj bi sledil v začetku 2027. Na evropskih hitrih polnilnicah povprečna seja traja 27 minut pri približno 60 kW, kot smo ugotovili v našem argumentu proti megavatnemu navdušenju, zato bo večina prvih strank uporabljala zelo drag običajen polnilnik.

Fastned ima manj razburljivo, a pomembnejšo pritožbo. Njegov direktor za Nemčijo je povedal za electrive, da so omrežni priključki, razpršeni med več kot 850 distribucijskih operaterjev z lastnimi pravili, zdaj največja zavora širitve, nekateri pa vloge sprejemajo le enkrat na leto. Redka dobrina ni več polnilnica, temveč priključek — zato je prilagodljivi vod, o katerem smo pisali pred tremi tedni, pomembnejši od kateregakoli rekorda v kilovatih.

Denar je cenejši za tiste, ki lahko pokažejo pogodbo. Irski operater EZO je sklenil €150 milijonov vredno nerekursno financiranje investicijskega razreda za 3,000 polnilnih mest v okviru koncesij lokalnih oblasti v Združenem kraljestvu in na Irskem, lastnik Rubicon pa meri na IPO v 2028. Posojilodajalci bodo pogodbo z občino kot infrastrukturo ovrednotili veliko prej kot prometno napoved.

Švica je skoraj podvojila subvencijo za polnjenje v depih na skoraj CHF 40 milijonov, potem ko je prvih 20 milijonov pošlo v nekaj mesecih; 135 odobrenih vlog pokriva približno 687 električnih tovornjakov. Prejšnji mesec je Daimler za manjkajoče tovornjake krivil manjkajoče polnilnice. V Švici je bila vsaj vrsta za denar — in ta je šel v depo, ne v megavatni avtocestni polnilni prostor.

Severna Amerika

Parenovo poročilo za Q3 ocenjuje, da imajo ZDA 80,964 javnih priključkov za hitro polnjenje; v četrtletju jih je bilo dodanih 4,106, rast števila priključkov pa za približno 9% zaostaja za lansko. Število sej se je povečalo za 26% na 50.4 milijona. Manj novih priključkov in več avtomobilov na priključek je edina pot do dobičkonosnosti, ki smo jo kadar koli lahko modelirali.

Cene so sledile. Tesla je svojo člansko neodvisno ceno Superchargerja dvignila za 15% na 56.9 centa, medtem ko je še naprej dodajala največ priključkov, 1,287. IONNA je bila druga s 378, pri čemer ji je pomagala pretvorba lokacij Circle K — to je kupovanje kosov z ameriškim naglasom.

Prejšnji teden smo poročali o odprtju prvega Teslinega Megachargerja pri Pilotu v Georgii. Nadaljnje štetje: še dvanajst lokacij v gradnji ob I-5, I-10 in drugih tovornih koridorjih, po štiri do osem polnilnih mest z močjo 1.2 MW, Tesla pa do konca leta obljublja več kot 30 postaj.

Washington je potegnil drugo ročico. NHTSA je cilj porabe goriva za 2031 znižala s 50.4 na 34.9 mpg in bo v 2028 ukinila trgovanje s krediti CAFE, s čimer odstranjuje vir prihodkov, na katerega so proizvajalci EV računali. Koalicija 26 zveznih držav, okrožij in mest je vložila tožbo.

Kitajska

NEA je na prvi dan praznikov zabeležila rekordnih 28.05 milijona kWh avtocestnega polnjenja, 60% več medletno. Kitajska je v prvih osmih mesecih na počivališčih dodala 11,000 visokozmogljivih enot, skupno število pa se je povzpelo na približno 89,000.

Naš izračun, ne NEA-jev: če tedenskih 163 milijonov kWh razdelimo med teh 89,000 enot, dobimo približno 260 kWh na polnilnico na dan. Spoštljivo, a nikakor ne združljivo s sedemurno vrsto, kar kaže, da je pomanjkanje nastopilo na določenih odsekih in v določenih popoldnevih, ne po celotnem omrežju. Evropa je julija pokazala enako sliko, ko je 145 lokacij delovalo na polni zmogljivosti, medtem ko je povprečje ostalo udobno.

Ena podrobnost si zasluži več pozornosti kot dolžina vrste: več visokozmogljivih lokacij se je menda upočasnilo, ko se je izpraznilo njihovo lokalno hranjenje energije. En polnilnik z močjo 2,250 kW potrebuje pogodbeno moč 750 gospodinjstev, baterija pa lahko pokrije obremenjeno uro, ne obremenjenega tedna.

BYD je sporočil, da ima na Kitajskem 10,000 flash-polnilnih postaj in bo njihovo število do konca leta podvojil. Novi petletni načrt cilja na več kot 40 milijonov polnilnih mest do 2030, od tega 300,000 visokozmogljivih — to je načrt za povprečje. Zlati teden je opomnil, da vozniki, ki objavljajo fotografije, čakajo v vrsti ob konici.

Indija

Hindustan Petroleum je pozval k usklajenemu pregledu tarif za elektriko, obračunavanja konične moči, stroškov priključitve in omejitev storitvenih pristojbin, saj javno polnjenje pri zdajšnjih cenah ni donosno. S 5,826 polnilnimi mesti in ciljem približno 6,000 do konca FY27 gre pri zahtevi manj za rast kot za to, da obstoječe polnilnice začnejo ustvarjati prihodek.

Analiza registracij časnika The Hindu ocenjuje, da EV in hibridi predstavljajo 12.7% letos registriranih vozil, a brez trikolesnikov manj kot 5%. Pokritost je zelo neenakomerna: Assam ima eno javno polnilno lokacijo na 997 EV, Karnataka eno na 144.

Delhi je dodal 150 električnih avtobusov, s čimer se je njegova flota e-avtobusov povečala na 5,238 od približno 6,988, ter odprl pet polnilnih lokacij na avtobusnem terminalu in štirih depih. Najbolj elektrificirana indijska flota je tista, ki ima depo in enega samega lastnika.

Preostala Azija

Južna Koreja je v šestih letih porabila 1.67 bilijona wonov za subvencioniranje zasebnih polnilnic, 6,670 med njimi pa je zdaj neuporabljenih, ker so njihovi upravljavci bankrotirali ali prenehali poslovati. Še 17,800 jih že več kot tri dni prikazuje »neznano stanje« ali napako v komunikaciji. Subvencija kupi polnilnico; ne kupi upravljavca, ki jo zna upravljati.

Popravek našega lastnega okvira. Prejšnji teden smo zapisali, da je Vietnam javnim polnilnicam od julija 2027 odredil odprtost za vsa združljiva vozila; uradniki in strokovnjaki zdaj pravijo, da okrožnica 61 standardizira priključke, varnost in merjenje, vendar V-Green ne zavezuje k storitvam za druge znamke. Tehnična združljivost in komercialna odprtost sta dve različni regulaciji — Vietnam je zapisal le prvo.

Oceanija

Avstralski energetski regulator je dal predhodno odobritev, da bi omrežna podjetja stroške približno 14,000 polnilnic na drogovih ob robnikih pokrivala prek računov gospodinjstev, s ciljem pokriti ulice, ki se jih zasebni operaterji ne bodo dotaknili. Naslov to imenuje davek na polnilnice za EV. Gre tudi za edini model financiranja, pri katerem tveganje izkoriščenosti nosi vsak plačnik računa, ne operater.

Argument za previdnost je prišel isti teden. Poročilo NRMA o nacionalni uvedbi, vredni A$78 million in obsegajoči 117 lokacij, je bilo objavljeno skoraj v celoti zacenzurirano, pri čemer je ostala razvidna le ena številka: povprečni strošek namestitve A$350,000. Domnevno je zgrajenih manj kot polovica lokacij.

Tesla je vložila načrte za vozlišče s 37 polnilnimi mesti v Alburyju na koridorju Sydney–Melbourne, ki bi bilo največje v državi. Fortescue je, ker nihče ne prodaja 6 MW polnilnice, zgradil svojo z varilnimi roboti iz avtomobilske tovarne za priklop 240-tonskih rudarskih tovornjakov v Pilbari. EV Council pa bo A$1.43 million namenil za nacionalni načrt razvoja polnjenja, predviden za sredino 2027.

Južna Amerika

Brazilski operater električnih motornih koles Vammo pravi, da je dosegel EBITDA dobičkonosnost po 10 million zamenjavah baterij na približno 1,000 menjalnih točkah v São Paulu in se širi v Campinas. V tednu odpisov subvencij je bilo dobičkonosno omrežje tisto, ki služi dvokolesnikom.

Proizvajalec domačih polnilnic Zhida Technology, ki kotira v Hongkongu, je leto po kotaciji izgubil več kot 90% vrednosti delnice, saj se je bruto marža v kitajski cenovni vojni znižala z 19.2% na 7.7%; rast v Braziliji, na Tajskem in v ZAE tega ni nadomestila. Ohme je medtem navedel Argentino med svojimi trgi širitve za pametno domače polnjenje.

Afrika

Eskom je odprl javno polnjenje v nakupovalnih središčih Gateway in Pavilion v Durbanu z 20% popustom za šest mesecev. Zdaj ima 19 javnih polnilnic na 14 lokacijah, opredeljenih pa je še 84 lokacij, medtem ko njegov izvršni direktor polnjenje EV predstavlja kot nov vir prihodkov pred razdelitvijo družbe.

Trg, na katerega vstopa, je majhen: GridCars navaja več kot 544 lokacij in 650 polnilnic, baterijsko električna vozila pa so predstavljala le 13.8% od 18,945 prodanih vozil z novimi energijskimi pogoni v osmih mesecih.

Bolj na severu je hčerinska družba Jinguan Electric podpisala okvirni sporazum v vrednosti do US$296 million za gradnjo 50 postaj za sončno energijo, shranjevanje energije in polnjenje za Spiro, največjo afriško platformo za menjavo baterij za dvokolesnike. Pri približno US$5.9 million na lokacijo so to majhne elektrarne s pultom za menjavo baterij.