Britanija je trepnula, Francusku su opljačkali, Kina je srezala kauboje

Globalna slika

Tri godine ova se kolumna pitala hoće li punjači biti izgrađeni. Ovaj je tjedan postavio hladnije pitanje: hoće li ostati na nogama. Kradljivci bakra od siječnja su pogodili otprilike 650 punionica u Francuskoj — oko 10% nacionalne mreže, uz €13 milijuna gubitaka, zbog kabela koji sadrži €20-30 metala. Operatori sada ugrađuju GPS lokatore i metilensko modrilo pod tlakom kako bi zaštitili imovinu čijim su se postavljanjem još donedavno čestitali.

Istodobno je posrnula strana potražnje. UK je otvorio savjetovanje o smanjenju cilja od 80% ZEV-ova do 2030. na samo 50%, tri tjedna nakon što smo gledali kako Florida zaključuje da su njezini koridori za punjenje dovoljno dovršeni da može financirati leteće taksije. BEV-ovi su činili 27% registracija u UK-u u srpnju, a samo 37% javnosti želi usporiti tranziciju. Mandat se ublažava za tržište koje to ne traži.

Kina je otišla u suprotnom smjeru, sa skalpelom. Od 1. kolovoza svaki konduktivni punjač prodan u zemlji mora imati 3C certifikat — a provjera uzorka u travnju pokazala je da 49.1% testiranih modela ne prolazi. Očekuje se da će nestati otprilike 30% malih proizvođača. Peking više ne raspravlja o tome koliko punjača postoji. Prešao je na pitanje koji od njih zaslužuju postojati.

Europa

Tjedan je pripao britanskom Ministarstvu prometa, koje je pokrenulo savjetovanje koje traje do 23. listopada o reviziji ciljeva ZEV mandata za 2027.-2035., pri čemu bi zahtjev za osobne automobile do 2030. mogao pasti s 80% na 50%. Ministrica prometa Heidi Alexander inzistira da zabrana ICE vozila 2035. ostaje netaknuta. Putanja do nje, očito, predmet je pregovora.

Odgovor industrije punjenja gotovo se čuo kroz stisnute zube. ChargeUK, InstaVolt i Andersen EV upozorili su da ublažavanje ciljeva uklanja jedinu stvar koju je privatni kapital doista uračunavao u cijenu: sigurnost o tome koliko će EV-ova postojati za punjenje. Tvrtke za flote i leasing pozdravile su fleksibilnost, osobito za kombije, gdje je prihvaćanje ispod polovice cilja od 24%. Obje su strane u pravu, i upravo zato će to biti skupo.

Francusku se, u međuvremenu, doslovno rastavlja na dijelove. Oko 650 punionica ove je godine ostalo bez kabela, uz €1,500 po zamjeni, a Charge France upozorava na više cijene i bankrote operatora. Prošli smo tjedan primijetili da je stopa instalacija u Francuskoj pala 27%. Gubitak 10% postojeće mreže zbog vrijednosti starog metala pretvara usporavanje u neto pad.

U Skandinaviji je raspušten osmogodišnji zajednički pothvat 'Powered by E.ON Drive & Clever', a 157 točaka brzog punjenja na 37 lokacija uz autoceste podijeljeno je na tri dijela: Clever preuzima Dansku, E.ON Drive Infrastructure 19 lokacija u Švedskoj, a Uno-X Mobility Norvešku. To je dosad najčišća ilustracija obrasca iz naše europske M&A ljestvice — nitko ne kupuje mreže, kupuju dijelove koji odgovaraju vlastitom otisku.

Jedan tiši podatak zaslužuje pozornost. eMobility Excellence Report 2026 utvrdio je da su cijene punjenja u Njemačkoj na godišnjoj razini niže do 10%, pri čemu je EnBW mobility+ na vrhu među neovisnim MSP-ovima, a Ionity je najbolji za vozače koji ne voze Teslu. Najčešće spominjana pritužba korisnika nije bila cijena ni pokrivenost. Bila je to netočna dostupnost — isti problem kvalitete registara koji smo pronašli ispod površine europskog uvođenja Plug&Chargea. Industrija stalno rješava hardver, a gubi bitku s metapodacima.

Sjeverna Amerika

Kalifornija je odobrila $95.2 milijuna financiranja kroz Clean Transportation Program: $48 milijuna za punjenje lakih vozila, $30.2 milijuna za srednja i teška vozila, $15 milijuna za vodik i $2 milijuna za obuku radne snage, pri čemu najmanje polovica mora koristiti zajednicama u nepovoljnom položaju. Država sada ima 216,445 javnih i dijeljenih priključaka, od kojih je više od 20,000 DC brzih.

Tajming je cijela priča. Ovo je državni novac koji stiže nakon ukidanja saveznog poreznog kredita za EV-ove, uz program rabata MyFirstEV vrijedan $270 milijuna. Sacramento je odlučio jamčiti tranziciju čije je financiranje Washington prekinuo. Može li bilanca jedne države to iznijeti pitanje je za neko buduće izdanje.

U ratovima konektora, GM je potvrdio izvorne NACS priključke u cijeloj svojoj liniji za 2027., dajući vozačima Chevroleta, Cadillaca i GMC-a izravan pristup za više od 27,500 Superchargera te ukidajući adapter od $275. GM-ova aplikacija Energy Pass sada obuhvaća Teslu, IONNA-u, Electrify America i ChargePoint, a EVgo tek dolazi — gotovo 70% američkih DC brzih punjača iza jedne prijave. Prije dva tjedna gledali smo EVgo kako stavlja vlastiti brend na Teslin hardver. Obrazac je sada nedvojben: u Sjevernoj Americi mrežni je sloj softver, a hardverski sloj Teslin.

U rubrici stvari koje se ne zbrajaju: Einride je naručio 500 Tesla Semija, dosad najveću objavljenu narudžbu, s isporukama koje počinju u rujnu u pet saveznih država i Amazonom navedenim kao kupcem. Račun za hardver iznosi $130-145 milijuna. Einride ima $77 milijuna gotovine i financiranje opisuje kao financirano od trećih strana. Netko preuzima taj rezidualni rizik, i vrijedilo bi znati tko.

Kina

Regulatorne vijesti jesu vijest. Od 1. kolovoza oprema za punjenje bez certifikata ne može se prodavati, uvoziti, proći prihvaćanje mreže ni povezati s operativnom platformom u Kini. Okidač je bila provjera uzorka u travnju, u kojoj su testirana 24 modela punjača, a 49.1% ih nije prošlo. Očekuje se da oko 30% malih proizvođača neće pravodobno proći certifikaciju; jedinice instalirane prije roka izuzete su od novih pravila.

Čitajte to uz tržište koje smo opisali prije tri tjedna, gdje su operatori preživljavali s maržama tankima poput 0.04 yuana po kilovatsatu. Peking je upravo uklonio najjeftiniji sloj opskrbnog lanca iz sektora koji se već natječe do smrti. To je industrijska politika kao kontrolirano rušenje, a zapadni kupci hardvera koji nabavljaju od preživjelih trebali bi očekivati da cijene prestanu padati.

Glavni broj priključaka — 23.057 milijuna, 43.2% više na godišnjoj razini — ponovno je kružio ovaj tjedan; obradili smo ga u srpnju i broj se nije pomaknuo. Novo je ono detaljno ispod njega. Hebei je unaprijedio punjenje u 1,082 starija stambena kompleksa, pokrio svih 1,233 općina i smanjio prosječno čekanje na autocestama tijekom blagdana s 25 minuta na 15, uz 4,453 mjesta u servisnim zonama. Upravljanje protokom na razini pokrajine, a ne brojanje priključaka.

I koristan hladan tuš za dvosmjerno punjenje, koje se Bruxelles obvezao propisati do kraja 2027. u Akcijskom planu elektrifikacije koji smo obradili 7. kolovoza. Usvajanje je i dalje marginalno: 57 od 186 parametara norme ISO 15118-20 još je opcionalno, uvođenje njemačkih gatewaya za pametna brojila na 5.5%, a rizik za jamstvo baterije odvraća vlasnike čak i uz €720 godišnje. Prvo flote, i možda ne u velikom opsegu prije 2030. Isti problem opcionalnosti koji je slomio Plug&Charge, samo jedan standard kasnije.

Indija

Indija je napokon iznijela broj koji mjeri elektrone, a ne najave. Central Electricity Authority izvještava o rastu potrošnje na javnom punjenju s 848 milijuna jedinica u FY25 na 1,460 milijuna u FY26, odnosno 72%. Maharashtra (378 MU) i Delhi (359 MU) predvode, a skup podataka isključuje nekoliko saveznih država čiji discomi nisu dostavili izvješća.

Sastav je važniji od rasta. Teška vozila — e-autobusi i kamioni — čine 74% te potrošnje. Prije dva tjedna primijetili smo da je PM E-DRIVE odobrio 6,562 javna punjača, a nije instalirao nijedan. Indijsko tržište punjenja funkcionira bez maloprodajne mreže koju je politika osmišljena financirati, jer su flote izgradile vlastitu.

Što se upravo ponovno dogodilo ovog tjedna: ChargeZone i Fresh Bus proširili su se na 500 međugradskih električnih autobusa u četiri južne savezne države, dodajući 30 MW kako bi u roku od 15 mjeseci dosegli 40 MW namijenjenih jednoj floti. Bain Capital zasebno pregovara o ulaganju do ₹2,850 crore u EV poslovanje JBM Autoa, koje drži 79% indijskog tržišta električnih autobusa za zračne luke. Kapital prati iskorištenost, a ne subvencije.

Na hardverskoj strani, Exicom je u Hyderabadu započeo komercijalnu proizvodnju tekućinom hlađenih AC i DC energetskih modula, razvijanih dvije godine za oko $3.5 milijuna na tehnologiji preuzetoj akvizicijom Tritiuma 2024. Dosežu gotovo 99% učinkovitosti naspram 95-96% kod zrakom hlađenih, dolaze s desetogodišnjim jamstvom i izvoze se u Sjevernu Ameriku i Europu prije domaćeg tržišta. Indija je sada dobavljač komponenti tržištima za kojima zaostaje.

Ostatak Azije

Koreja se konsolidirala. Uprava Hyundai Engineeringa odobrila je pripajanje društva Korea Electric Vehicle Charging Service, s učinkom od 1. studenoga i omjerom zamjene 1:0.3132476, čime se kombinira približno 12,000 instaliranih punjača i kontrolni centar s 4,000 punjača i 240,000 članova KEVCS-a. Deklarirana ambicija jest postati najveći korejski CPO; stvarna je ambicija platformski sloj — V2G, VPP, ESS sa second-life baterijama i lokacije povezane s obnovljivim izvorima. Isti zaokret od prodaje elektrona prema prodaji fleksibilnosti koji su kineski operateri napravili u srpnju.

Vijetnam je isporučio prema rasporedu, što je rjeđe nego što bi trebalo biti. Dana 31. srpnja izvijestili smo da je Hanoi naložio nacionalne standarde punjenja do 30. rujna. Tri tjedna poslije Ministarstvo industrije i trgovine objavilo je nacrt QCVN-a, kojim se ujedinjuju pravila trenutačno raspršena kroz propise o električnoj energiji, gradnji, zaštiti od požara, mjeriteljstvu i zaštiti potrošača.

Nacrt je za prvu verziju neuobičajeno konkretan: minimalna parkirna mjesta od 2.5m x 5.0m, širina prometnih traka od 3.5m, zaštita od preostale struje i prenapona, hitno isključivanje, mjerenje i zapisivanje podataka, uz izjave o sukladnosti za domaće punjače i kontrolu kvalitete za uvoz, s primjenom od 1. srpnja 2027. Dolazi nakon što je u tlo već postavljeno približno 150,000 priključaka snage do 360 kW — uglavnom jedne mreže. Pisati pravilnik oko postojećeg portfelja tržišnog lidera izbor je, a Vijetnam ga je napravio.

Oceanija

Australska krivulja potražnje krenula je okomito: baterijska električna vozila činila su 23.4% prodaje novih automobila u prvoj polovici 2026., naspram 8.4% u siječnju, dok Coles/Evie, Ampol, BP i NRMA užurbano grade mreže. Istraživači upozoravaju na dva strukturna problema: Chargefox agregira hardver koji nije u njegovu vlasništvu, dok kontrolira 83% javnih punjača u Tasmaniji i 58% u Zapadnoj Australiji, a lokalne su vlasti tiho uklonile napuštene jedinice mreže RAC Electric Highway.

Njihovo predloženo rješenje — savezni minimalni standardi dostupnosti prošireni na privatno financirane punjače, uz financiranje vezano uz učinak — pravi je instrument. Ujedno je to argument koji stalno iznosimo: važnije je što mreža isporučuje nego što je instalirala, što je i cijela premisa našeg CPO execution scorea.

Prije tri tjedna australske elektroenergetske kompanije prepirale su se oko toga tko posjeduje rubnik. Ovog je tjedna Grad Port Phillip u Melbourneu odgovorio naplatom građanima gotovo A$1,000 za dozvole povrh A$2,000-7,000 za hardver, plus A$20 milijuna pokrića odgovornosti prema trećim osobama po cijeni od A$750-2,500 godišnje — a smijete ga koristiti samo kada ste parkirani neposredno uz njega. Vijeće istodobno savjetuje javnost o 32 javne lokacije s punjačima na stupovima. Jedan od ova dva pristupa će se skalirati.

Pokrenuo se i teški promet. Počela je gradnja prvog australskog namjenskog čvorišta za punjenje teških kamiona u Melbourneu, dok će BHP ove godine pustiti u rad Caterpillarovu Dynamic Energy Transfer tračnicu za rudarske kamione u Jimblebaru. Isti je rudar u FY26 prikupio procijenjenih A$548 milijuna poreznih kredita za gorivo dok je potrošnja dizela porasla na 1.25 milijardi litara. Pilot-projekti su jeftini kada je alternativa subvencionirana.

Južna Amerika

Regionalna priča je teretni promet, a piše se drugdje. Podaci ICCT-a pokazuju da je globalna prodaja električnih kamiona i autobusa porasla 86% na približno pola milijuna jedinica u 2025., pri čemu Kina nosi gotovo 90% volumena, a gotovo 30% njezinih teških kamiona sada je potpuno električno. Brazil je, uz EU, Indiju i UK, zabilježio dvoznamenkasti rast, gotovo u cijelosti potaknut autobusima, koji sada čine 17% globalne prodaje autobusa.

Izvršna direktorica Daimler Trucka Karin Rådström navela je ograničenja: praznine u mreži punjenja, neizvjesnost planiranja ruta i izostanak troškovnog pariteta s dizelom. Za Južnu Ameriku samo se jedno od ta tri može riješiti potpisom na propis, a nije ono jeftino.

Na komercijalnoj strani kineski hardver i dalje tiho pristiže. Zhida Technology izvijestio je o rastu prihoda u inozemstvu od 73.2% na RMB 101 milijun, uz rast prodaje jedinica u Brazilu od 48.5% i udvostručen udio inozemnih prihoda na 29.7% u 28 tržišta. GM je u međuvremenu proširio besplatno punjenje kod zastupnika na kupce Chevroleta u Peruu, gdje je prodaja elektrificiranih vozila u prvom polugodištu porasla više od 86%. Besplatno punjenje trošak je akvizicije kupaca, a ne infrastrukturna strategija — no na tržištu bez mreže to je jedina poluga koju OEM kontrolira.

A onda Kuba, koja je otvorila svoju prvu brzu i ultrabrzu punionicu blizu Santa Clare — na solarni pogon, potpuno izvan mreže, izgrađenu od privatnog mikropoduzeća, s konektorima za više standarda i besplatnim punjenjem telefona sa strane. Villa Clara je tijekom najgore energetske krize na otoku u posljednjim desetljećima dodala još dvije off-grid „solineras”. Kad je mreža problem, baterijski spremnik prestaje biti optimizacija i postaje cijeli poslovni model.

Afrika

Južnoafrički Zero Carbon Charge udvostručuje svoja dva off-grid solarna čvorišta na koridoru Johannesburg-Durban N3 s 360 kW na 720 kW, tri mjeseca nakon otvaranja. Solarna snaga raste s 280 kWp na 470 kWp po lokaciji, a spremište se više nego udvostručuje na 1.4 MWh, što omogućuje punjenje šest vozila snagom od 120 kW ili do 600 kW kroz jedan konektor za automobile i kamione od 800V. Operater, koji uz podršku DBSA-e ulaže R100m, navodi da će njegov sljedeći koridor N1 od prvog dana biti izgrađen za megavatno punjenje.

Udvostručenje kapaciteta unutar jednog tromjesečja od otvaranja signal je iskorištenosti za kojim je ove godine tragao svaki europski CPO, ostvaren na kontinentu bez obveze i bez subvencije — jer su lokacije postavljene ondje gdje je promet već bio. Naš rad na location scoreu stalno dolazi do istog zaključka uz daleko skuplje podatke.

Nigerija pokazuje drugi put. Porezna izuzeća obuhvatila su gotovo 4,000 EV-ova u prvoj polovici 2026. nakon ukidanja PDV-a i smanjenja uvoznih carina na nulu, ali mreža od 4,000 MW za više od 200 milijuna ljudi i oko 50 javnih punionica gura kupce prema zamjeni baterija, produživačima dosega i kineskim hibridima. Ne možete subvencijama zaobići manjak proizvodnih kapaciteta.

Drugdje je ugandski državni Kiira Motors najavio desetogodišnji plan vrijedan $9 milijardi, izgrađen oko tvornice baterija kapaciteta 80 GWh u Nakasongoli, 100 DC brzih punjača do prosinca i 260 unutar tri godine — uz zahtjev za tarifu e-mobilnosti oslobođenu naknada za vršnu snagu. U Zimbabveu Tsapo Group želi punjenje učiniti obveznim na svakoj benzinskoj postaji. Obje strane od vlada traže da riješe ekonomiku. Zero Carbon Charge jednostavno je integrirao proizvodnju energije u lokaciju.