Tesla prissatte Megachargeren. Daimler prissatte bøden.

Det globale overblik

IAA Transportation i Hannover skulle have været en lastbilmesse. Det blev til en prisliste. Tesla satte €163,000 på en Megacharger og udpegede 21 europæiske lokationer for 2027. Tyskland flyttede sit motorvejsnetværk for lastbiler til en milliard euro ind i implementeringsfasen. Daimler Trucks CEO prissatte den anden side af regnskabet: at misse EU's CO2-mål med 10% ville koste Mercedes-Benz Trucks omkring €1.2 billion.

Hendes pointe er, at laderne mangler, og hun fremhævede de 35,000 megawatt-punkter, vi regnede på for to uger siden. Tirsdag offentliggjorde vi vores eget kort over, hvor Europas elektriske lastbiler faktisk vil standse. Det lander på omkring 2,650 megawatt-båse i 2030, langs tyve veje. Tysklands plan alene rummer omkring 1,800 MCS-punkter, så antallet af ladere er tættere på, end lobbyen siger. Det er lastbilerne, med en andel på 2% sidste år, ikke.

Den mere stilfærdige tråd er batteriet, både ved siden af laderen og inde i bilen. Xpengs første megawatt-station trækker under 240 kW fra Hongkongs elnet, Milence demonstrerede MCS med 2 MWh lagerkapacitet ved siden af, og Kina sigter mod 50 GW regulerbar køretøj-til-net-kapacitet i 2030. Ejere i et pilotprojekt i Beijing tjener en margin på 0.4 til 1 yuan pr. kWh. Det rimer på det, vi målte i Europa: nogle få hundrede euro om året pr. bil, ikke en ekstra løn.

Europa

For tre uger siden lød vores overskrift, at Europa havde fundet €1 billion til lastbilopladning, som det endnu ikke kunne bruge. Denne uge fik en tysk milliard en adresse. Transportministeriet igangsatte implementeringen af sit motorvejsnetværk for lastbiler, hvor fem entreprenører planlægger de første 124 ubemandede rastepladser. Den fulde udbygning omfatter omkring 350 lokationer og 4,200 ladepunkter, heraf 1,800 MCS, mod de 355 ladepunkter til lastbiler, som VDA talte for to uger siden.

Tesla kom med 21 offentlige lokationer og mere end 100 MCS-punkter i 2027 på tværs af Tyskland, Frankrig, Benelux, UK og Sverige. Standere leverer 1.2 MW, mere end den europæiske Semis spidseffekt på 800 kW kan tage imod. Selskabet offentliggjorde også en pris, hvilket ikke er branchens vane: €163,000 for en Megacharger (én rapport siger, at det køber et par) og €17,000 for en 120 kW Basecharger, til salg til flåder fra midten af 2027.

Sidste uge rullede Alpitronic et 1 MW-kabinet ind på messegulvet i Berlin. Denne uge fandt det en kunde, i hvert fald i princippet: Milence underskrev en hensigtserklæring om at udrulle HYC1000 langs TEN-T-korridorer i sine 15 markeder. Milence demonstrerede MCS-opladning med Daimler Truck, MAN og Scania, bufferet af et 1 MW/2 MWh-batteri. En hensigtserklæring er ikke en indkøbsordre, men den peger i den rigtige retning.

Derefter regnede Daimler Trucks Karin Rådström bøden højt ud: €120 million pr. manglende procentpoint, omkring €1.2 billion ved et underskud på 10%. Hun vil have EU-reglerne revideret tidligere. Hendes belæg er færre end 2,000 offentlige ladepunkter til lastbiler, en bredere optælling end de 730 over 350 kW, vi brugte, og en andel af batterielektriske tunge lastbiler på 2% i 2025.

I august blinkede Storbritannien på biler. Nu beder en lastbilproducent Bruxelles om at blinke på lastbiler, i samme uge som den opladede én med en megawatt på Milences stand. Sidste uges BCG-tal sagde, at Europa måske bygger laderne og stadig venter på lastbilerne. Vores korridorkort peger samme vej: hullet er tyve konkrete veje, ikke 35,000 stik.

Væk fra Hannover lukkede Irlands Ezo en investment-grade, non-recourse gældsfacilitet på £128.5 million, anført af Aberdeen Investments og Standard Life. Den finansierer omkring 3,000 ladepunkter, hovedsageligt under langsigtede kommunale koncessioner. Sidste uge sagde vi, at pengene jagtede kontraktbundne kilowatttimer, og pensionskapitalen er tydeligvis enig. Som vi argumenterede i marts, er kontrol over grunden voldgraven. Hovedaktionæren Rubicon kigger mod en børsnotering i 2028.

Nordamerika

Teslas nyhed fra hjemmemarkedet var et logistisk trick. Selskabets første 'Accordion'-Supercharger sender 16 færdigsamlede V4-standere på én lastbil, kan installeres omkring 20% billigere og kræver ingen opgravning. Det har brug for hjælpen. Den årlige vækst i stik er faldet fra 35-45% til omkring 17%, siden Supercharger-teamet blev fyret i 2024. Det er den langsomme udbygning, vi satte op mod BYD's tempo for tre uger siden.

For lastbiler vil Tesla drive offentlige Megachargers på tre af Forum Mobilitys fire nye depoter i Californien, i Ontario og Oakland. Det fjerde er reserveret til mere end 330 Tesla Semis. For to uger siden talte vi 20 dedikerede ladeanlæg til lastbiler i hele landet, så tre yderligere offentlige anlæg er ikke en afrundingsfejl.

IONNA, joint venturet mellem otte bilproducenter, topper J.D. Powers rangliste for hurtigopladning med 1,400 ladebåse på omkring 177 lokationer. Målet er 30,000 ladebåse i 2030. Efter vores regnestykke er det mere end 120 nye ladebåse om ugen på et marked, hvor salget af EV'er faldt 20.5% i Q2. At vinde på tilfredshed i lille skala er den lette halvdel af eksekveringen.

New York valgte Brooklyns it's electric til at løfte gadeopladning fra 88 punkter til næsten 700 på tre år. Laderne placeres til rideshare-chauffører forud for 2030-kravet om, at enhver Uber- og Lyft-tur skal være elektrisk eller tilgængelig. Uber er, pænt nok, blandt startupvirksomhedens investorer. De føderale midler, vi kaldte fastfrosne sidste uge, viser sig at være ved at tø op, minus næsten $1 billion omdirigeret til andre motorvejsprogrammer. North Carolina har netop tildelt $14.4 million til syv lokationer.

UL Solutions åbnede certificering for AC-tovejsladere, som bruger bilens egen inverter og bør koste langt mindre end DC-enheder. Europa har allerede kommerciel AC V2G fra Renault og BMW. Om indtægten retfærdiggør hardwaren, er spørgsmålet, som vores V2X-deep dive forsøgte at besvare.

Kina

Med en flåde, der nærmer sig 50 million EV'er, opskalerer Kina køretøj-til-net fra 32 pilotprojekter i ni byer mod et nationalt mål på 50 GW regulerbar kapacitet i 2030, fra 10 GW sidste år. State Grid anslår, at hvis 10% af EV'erne deltager, giver det 86 GW fleksibilitet. Det er mere end landets samlede pumpekraftkapacitet.

De forhindringer er forfriskende jordnære. Kommunikationsstandarder er fragmenterede, transmissionsafgifter refunderes ikke, når en bil aflader, og bilproducenter er nervøse for batterigarantier. Det er de friktioner, vi fandt, da vi målte Europas parkerede flåde. Fysikken virker, og kontraktvilkårene afgør, om nogen gider.

Megawatt-kapløbet, som vi fulgte til Berlin sidste uge, nåede Hongkong. Xpengs første X-Energy-station leverer 1 MW til alle mærker. Den holder nettrækket under 240 kW med 400 kWh lokal lagerkapacitet. Europa er næste stop med en plan for over 1,000 stationer i 13 lande. En detalje værd at sætte i fodnoten: Ingen Xpeng-produktionsbil kan endnu tage imod 1 MW.

Roland Bergers indeks siger, at verden tilføjede omkring 1.1 million offentlige ladepunkter i 2025, lidt færre end i 2024, i takt med at markedet flytter fokus fra netværksstørrelse til høj-effekt-gennemløb. Det er den globale udgave af det, vi bemærkede for to uger siden. Kina er holdt op med at tælle stik og er begyndt at tælle, hvad de leverer.

Indien

IEEFA tog lommeregneren frem til PM E-DRIVE's ladetilskud. Resultatet: ₹2,000 crore finansierer omkring 18,811 ladepunkter, under 2% af de 1.32 million, Indien har brug for i 2030. Ordningens eget udmeldte mål er cirka 72,000. Et af de to tal blev fastsat, før nogen havde prissat nettilslutningen, som kan udgøre halvdelen af en stations omkostninger.

Det større problem er det, der allerede findes. IEEFA henviser til en tidligere undersøgelse, der fandt, at 84% af de undersøgte ladere i Delhi ikke fungerede, og Rubix anslår udnyttelsen til 1-5%. Kilderne kan ikke engang blive enige om udgangspunktet: 52,718 punkter i juli eller 67,657 i august. IEEFA's løsning er at knytte tilskud til verificeret oppetid, hvilket er vores execution score omsat til politik.

Kapitalen kommer alligevel. Tata, Reliance og Adani har næsten firedoblet deres samlede netværk til omkring 19,000 punkter siden FY23, selv om de statslige olieselskaber stadig sidder på 37% af den offentlige opladning af firehjulede køretøjer. Ved 1-5% udnyttelse ligner ChargeZones kontrakter-først-tilgang fra sidste uge mindre forsigtighed og mere den eneste model, der giver regnskabsmæssig mening.

Resten af Asien

BYD's eksporthistorie om lynopladning, som vi tog op for tre uger siden, har fået et uventet første stop. Cambodia oplyser, at landet er det første uden for Kina med licens til at drive teknologien, med 18 stationer på vej i Phnom Penh, Sihanoukville og Siem Reap inden årets udgang. Imens siger lokale operatører, at en regel, der tvinger dem til selv at købe deres transformere, har kostet over $20 million på tværs af 182 stationer. Velkomstmåtten ligger kun fremme for nogle.

Japan hævede loftet. En CHAdeMO-lader på 350 kW pr. stik gik i drift ved Ebina-serviceområdet, den første implementering af enheden på en motorvej. PowerX opgraderer sine batteriintegrerede stationer til 1,000 V og 240 kW, med omkring 20 lokationer klar inden udgangen af 2026. Terra Charge vil investere op til ¥30 billion i at femdoble sit hurtigladenetværk og peger på en månedlig salgsvækst på 10-20% i et marked, alle havde afskrevet.

Vietnam tager den usexede del først. Hanoi undersøgte 150 parkeringsanlæg i centrum og fandt omkring 40, der kan rumme ladere. Ho Chi Minh City forventer behov for 17,000-23,000 offentlige billadere inden 2030. Den undersøgelse er, hvordan en location score ser ud, når en by kører den, før betonen støbes.

Oceanien

Hanover troede, at 1 MW var overskriften. I Pilbara afprøver Fortescue 6 MW. BHP bremsede udrulningen af sine elektriske mine-lastbiler med henvisning til op til otte opladningsstop på 30 minutter om dagen mod én dieseltankning på 15 minutter. Selskabet forventer nu, at udledningerne i 2035 bliver en tredjedel højere end forudsagt. Fortescue, der har planer om over 300 elektriske mine-lastbiler, siger, at man misser de samlede omkostninger ved at vurdere ladetiden isoleret. En af dem tager fejl med flere milliarder dollars.

Kobbertyvene, vi mødte i Frankrig i august, har kolleger i Australien. Kabeltyveri breder sig i Victoria, New South Wales og Queensland. En chauffør i Toowoomba fik gentagne gange ribbet sine eneste kompatible Evie-ladere, trods et forsøg med retsmedicinsk væske som afskrækkelse. Franskmændene prøvede methylenblåt. Ingen har endnu fundet det farvestof, der slår en boltsaks.

Netværket er allerede presset. Et HERE/SBD-indeks tæller 24 elbiler pr. offentlig lader. Hjemme er billedet sundere. Evnex installerede sine næste 10,000 ladere på ni måneder, efter de første tog otte år. Ambers V2G-program tilføjede BYD Sealion 7 uden at røre batterigarantien, og 8,000 mennesker står på venteliste. Kinas pilotprojekter peger på garantien som en barriere, og her skrev BYD den ganske enkelt væk.

Busserne bliver ved med at elektrificere uden ståhej. JET Charge og Kempower færdiggjorde 112 ladepunkter på Perths Karrinyup-depot, og Kinetic løftede kapaciteten på sit Sunshine West-depot i Melbourne til 66 busser.

Sydamerika

En tynd uge med én historie, der hører mere hjemme i denne spalte, end den umiddelbart ser ud til. UrbanV udpegede fem vertiport-lokationer i São Paulo, og ENGIE vurderer nettilslutningen ved hver af dem. Hver plads kræver mindst 1 MW ladeeffekt, travle lokationer op til 5 MW, og forsyningsopgraderinger tager to til fem år.

Så en landingsplads til lufttaxier har samme problem som en lastbilplads og samme løsning: en batteribuffer. I juli så vi Florida finansiere flyvende taxaer ud fra antagelsen om, at deres ladekorridorer var færdige. São Paulo starter i det mindste med transformerstationen.

Afrika

Ghanas transformerhistorie rykkede et niveau op i kommandokæden. For tre uger siden sagde energiministeren, at uregulerede hurtigladere havde sprængt transformere. Nu har præsident Mahama bekræftet, at regler for placering koblet til lokal transformer- og transformerstationkapacitet er på vej til regeringen, med et vink i retning af solcelledrevet opladning. Ikke alle er overbeviste, og den første skeptiske kronik er allerede landet.

Østafrika afprøver den modsatte yderlighed. Kenya Power, BasiGo og Advanced Mobility Africa vil køre en elektrisk bus 1,600 km fra Nairobi til Addis Ababa, gennem en korridor, der i dag ikke har offentlig opladning. Til sammenligning tæller en FN-undersøgelse 235 stationer i Kenya, næst efter Egyptens 300. Mere end 25 afrikanske lande har ingen.

Nigerias NNPC Retail lover 50 til 70 multi-energistationer inden for seks måneder, med brændstof, elbilopladning, LPG og solenergi samlet ét sted. Omkostninger og finansiering er ikke oplyst, og tidligere NNPC-udrulninger af elbilopladning og CNG gik i stå. Vi tæller dem, når de åbner.