Tesla nacenila Megacharger. Daimler nacenil pokutu.

Globální pohled

IAA Transportation v Hannoveru měla být výstavou nákladních vozidel. Změnila se v ceník. Tesla nacenila Megacharger na €163,000 a pro rok 2027 oznámila 21 evropských lokalit. Německo posunulo svou miliardovou dálniční síť pro kamiony do fáze realizace. CEO Daimler Truck nacenila druhou stranu účetní knihy: 10% nesplnění unijního cíle CO2 by Mercedes-Benz Trucks stálo zhruba €1.2 billion.

Její argument zní, že chybějí nabíječky, a citovala 35,000 megawattových bodů, jejichž propočet jsme dělali před čtrnácti dny. V úterý jsme zveřejnili vlastní mapu míst, kde evropské elektrické kamiony skutečně zastaví. Do roku 2030 vychází přibližně na 2,650 megawattových stání na dvaceti trasách. Samotný německý plán zahrnuje asi 1,800 MCS bodů, takže počet nabíječek je realitě blíž, než tvrdí lobby. Kamiony — loni s podílem 2 % — nikoli.

Méně nápadná linka vede přes baterii, jak vedle nabíječky, tak uvnitř vozu. První megawattová stanice Xpengu odebírá z hongkongské sítě méně než 240 kW, Milence předvedl MCS s 2 MWh úložištěm po boku a Čína si stanovila cíl 50 GW regulovatelné kapacity vozidla–síť do roku 2030. Majitelé v pekingském pilotu vydělávají rozpětí 0.4 až 1 yuan za kWh. To se rýmuje s tím, co jsme naměřili v Evropě: několik stovek eur ročně na auto, ne druhý plat.

Evropa

Před třemi týdny náš titulek říkal, že Evropa našla €1 billion na nabíjení kamionů, které zatím neměla za co utratit. Tento týden dostala německá miliarda adresu. Ministerstvo dopravy spustilo realizaci své dálniční nabíjecí sítě pro kamiony; pět dodavatelů plánuje prvních 124 neobsluhovaných odpočívek. Celá výstavba zahrnuje přibližně 350 lokalit a 4,200 nabíjecích bodů, z nichž 1,800 bude MCS, oproti 355 nabíjecím bodům pro kamiony, které VDA napočítala před čtrnácti dny.

Tesla přišla s 21 veřejnými lokalitami a více než 100 MCS body pro rok 2027 v Německu, Francii, Beneluxu, Spojeném království a Švédsku. Stojany dodávají 1.2 MW, více, než dokáže přijmout evropské Semi se špičkovým výkonem 800 kW. Zveřejnila také cenu, což v tomto odvětví nebývá zvykem: €163,000 za Megacharger (jeden zdroj uvádí, že za to dostanete dvojici) a €17,000 za 120 kW Basecharger, který bude od poloviny roku 2027 v prodeji flotilám.

Minulý týden Alpitronic přivezl na berlínský výstavní parket 1 MW kabinet. Tento týden našel zákazníka, alespoň principiálně: Milence podepsal memorandum o porozumění k nasazení HYC1000 podél koridorů TEN-T na svých 15 trzích. Milence předvedl nabíjení MCS s Daimler Truck, MAN a Scania, vyrovnávané baterií o výkonu 1 MW a kapacitě 2 MWh. Memorandum není objednávka, ale ukazuje správným směrem.

Pak CEO Daimler Truck Karin Rådström nahlas provedla pokutovou aritmetiku: €120 million za každý nesplněný procentní bod, přibližně €1.2 billion při 10% deficitu. Chce brzkou revizi unijních pravidel. Jako důkaz uvádí méně než 2,000 veřejných nabíjecích bodů pro kamiony — volnější počítání než námi použitých 730 bodů nad 350 kW — a 2% podíl bateriových elektrických kamionů v roce 2025.

V srpnu Británie mrkla u osobních aut. Teď výrobce kamionů žádá Brusel, aby mrkl u kamionů, ve stejném týdnu, kdy jeden nabíjel megawattem na stánku Milence. Loňská čísla BCG říkala, že Evropa může postavit nabíječky a stále čekat na kamiony. Naše mapa koridorů ukazuje totéž: mezera představuje dvacet konkrétních silnic, ne 35,000 konektorů.

Mimo Hannover irské Ezo uzavřelo investičně kvalitní bezregresní dluhové financování ve výši £128.5 million, vedené Aberdeen Investments a Standard Life. Financuje zhruba 3,000 nabíjecích bodů, převážně v rámci dlouhodobých koncesí místních samospráv. Minulý týden jsme psali, že peníze míří za smluvně zajištěnými kilowatthodinami, a penzijní kapitál očividně souhlasí. Jak jsme tvrdili v březnu, kontrola nad pozemky je konkurenční příkop. Většinový vlastník Rubicon zvažuje IPO v roce 2028.

Severní Amerika

Novinka Tesly z domácího trhu byla logistickým trikem. Její první Supercharger „Accordion“ přepraví 16 předem sestavených stojanů V4 na jediném kamionu, instaluje se asi o 20 % levněji a nevyžaduje výkopy. Tu pomoc potřebuje. Roční růst počtu konektorů od propuštění týmu Supercharger v roce 2024 klesl z 35–45 % na zhruba 17 %. To je pomalá výstavba, kterou jsme před třemi týdny postavili vedle tempa BYD.

U kamionů bude Tesla provozovat veřejné Megachargery ve třech ze čtyř nových kalifornských dep Forum Mobility, v Ontariu a Oaklandu. Čtvrté je vyhrazeno pro více než 330 Tesla Semi. Před čtrnácti dny jsme v celé zemi napočítali 20 specializovaných lokalit pro nabíjení kamionů, takže další tři veřejné nejsou zaokrouhlovací chyba.

IONNA, společný podnik osmi automobilek, obsadil první místo v žebříčku rychlonabíjení J.D. Power s 1,400 stáními na zhruba 177 lokalitách. Cílem je 30,000 stání do roku 2030. Podle našich výpočtů to znamená více než 120 nových stání týdně na trhu, kde prodeje EV ve Q2 klesly o 20.5 %. Vítězit ve spokojenosti v malém měřítku je snadnější polovina exekuce.

New York vybral brooklynskou společnost it's electric, aby během tří let rozšířila nabíjení u obrubníků z 88 bodů na téměř 700. Nabíječky jsou rozmístěny pro řidiče ridesharingu před mandátem pro rok 2030, podle něhož musí každá jízda Uberu a Lyftu být elektrická nebo bezbariérová. Uber je shodou okolností mezi investory startupu. Federální peníze, které jsme minulý týden označili za zmrazené, se podle všeho uvolňují — po odečtení téměř $1 billion přesměrované do jiných dálničních programů. Severní Karolína právě přidělila $14.4 million na sedm lokalit.

UL Solutions otevřela certifikaci pro obousměrné AC nabíječky, které využívají vlastní střídač vozu a měly by stát výrazně méně než DC jednotky. Evropa už má komerční AC V2G od Renaultu a BMW. Otázkou je, zda výnos ospravedlní hardware — na to se pokusil odpovědět náš deep dive o V2X.

Čína

S flotilou blížící se 50 million EV Čína škáluje vehicle-to-grid z 32 pilotů v devíti městech k národnímu cíli 50 GW regulovatelné kapacity do roku 2030, oproti 10 GW loni. State Grid odhaduje, že při zapojení 10 % EV by flexibilita dosáhla 86 GW. To je více než veškerá přečerpávací kapacita země.

Překážky jsou osvěžujícím způsobem všední. Komunikační standardy jsou roztříštěné, poplatky za přenos se při vybíjení auta nevracejí a automobilky jsou nervózní kvůli zárukám na baterie. To jsou třecí plochy, které jsme našli, když jsme měřili evropskou zaparkovanou flotilu. Fyzika funguje a smluvní podmínky rozhodují, zda se tím vůbec někdo bude zabývat.

Megawattový závod, který jsme minulý týden sledovali až do Berlína, dorazil do Hongkongu. První stanice X-Energy společnosti Xpeng dodává 1 MW vozům jakékoli značky. Díky 400 kWh úložišti na místě drží odběr ze sítě pod 240 kW. Další je Evropa s plánem na více než 1,000 stanic ve 13 zemích. Jeden detail hodný poznámky pod čarou: žádný sériový vůz Xpeng zatím nedokáže přijmout 1 MW.

Index Roland Berger uvádí, že svět v roce 2025 přidal zhruba 1.1 million veřejných nabíjecích bodů, mírně méně než v roce 2024, protože trh přechází od velikosti sítě k vysokovýkonnému průtoku. To je globální verze toho, čeho jsme si všimli před čtrnácti dny. Čína přestala počítat zásuvky a začala počítat, co dodají.

Indie

IEEFA vzala k dotaci na nabíjení v rámci PM E-DRIVE kalkulačku. Výsledek: ₹2,000 crore pokryje zhruba 18,811 nabíjecích bodů, tedy méně než 2 % z 1.32 milionu, které Indie do roku 2030 potřebuje. Vlastní deklarovaný cíl programu je přibližně 72,000. Jedno z těchto dvou čísel vzniklo dřív, než kdokoli nacenil připojení k síti, které může spolknout polovinu ceny stanice.

Větší problém je v tom, co už existuje. IEEFA cituje starší studii, podle níž 84 % zkoumaných nabíječek v Dillí nefungovalo, a Rubix udává vytížení na úrovni 1-5 %. Zdroje se neshodnou ani na výchozím stavu: 52,718 bodů v červenci, nebo 67,657 v srpnu. Řešením IEEFA je navázat dotace na ověřenou dostupnost — tedy náš execution score převedený do podoby veřejné politiky.

Kapitál mezitím přichází bez ohledu na to. Tata, Reliance a Adani od FY23 téměř zečtyřnásobily svou společnou síť na zhruba 19,000 bodů, ačkoli státní ropné společnosti stále drží 37 % veřejného nabíjení pro osobní vozy. Při vytížení 1-5 % vypadá smluvně orientovaný přístup ChargeZone z minulého týdne méně jako opatrnost a více jako jediný model, který ekonomicky vychází.

Zbytek Asie

Exportní příběh bleskového nabíjení BYD, kterému jsme se věnovali před třemi týdny, má nečekanou první zastávku. Kambodža uvádí, že je první zemí mimo Čínu s licencí k provozování této technologie; do konce roku má přibýt 18 stanic v Phnom Penhu, Sihanoukville a Siem Reapu. Místní provozovatelé mezitím tvrdí, že pravidlo nutící je kupovat vlastní transformátory stálo napříč 182 stanicemi přes $20 million. Vítací rohožka leží jen pro vybrané.

Japonsko zvedlo strop. Na odpočívadle Ebina byl spuštěn CHAdeMO nabíječ s výkonem 350 kW na konektor, první nasazení této jednotky na dálnici. PowerX modernizuje své stanice s integrovanými bateriemi na 1,000 V a 240 kW; do konce roku 2026 má být hotovo zhruba 20 lokalit. Terra Charge investuje až ¥30 billion do pětinásobného rozšíření své sítě rychlého nabíjení a odvolává se na měsíční růst tržeb o 10-20 % na trhu, který už všichni odepsali.

Vietnam nejdřív dělá tu nevděčnou práci. Hanoj prověřila 150 parkovišť v centru a zjistila, že nabíječky může pojmout zhruba 40 z nich. Ho Či Minovo Město odhaduje, že do roku 2030 bude potřebovat 17,000-23,000 veřejných nabíječek pro automobily. Přesně tak vypadá location score, když ho město použije dřív, než se začne lít beton.

Oceánie

Hanover si myslel, že titulkem je 1 MW. V Pilbaře Fortescue testuje 6 MW. BHP zpomalila nasazování elektrických důlních nákladních vozů, protože každý z nich potřebuje až osm 30minutových nabíjecích zastávek denně oproti jednomu 15minutovému tankování dieselu. Nyní očekává emise v roce 2035 o třetinu vyšší, než předpovídala. Fortescue, které plánuje více než 300 elektrických důlních nákladních vozů, říká, že posuzovat dobu nabíjení izolovaně přehlíží celkové náklady. Jeden z nich se plete o několik billionů dolarů.

Zloději mědi, které jsme potkali ve Francii v srpnu, mají kolegy i v Austrálii. Krádeže kabelů se šíří ve Victorii, Novém Jižním Walesu a Queenslandu. Jediné kompatibilní nabíječky Evie pro jednoho řidiče z Toowoomba byly opakovaně odcizeny, navzdory testovanému odstrašujícímu prostředku ve formě forenzní kapaliny. Francouzi zkoušeli methylenovou modř. Barvivo, které porazí štípací kleště, zatím nikdo nenašel.

Síť je už nyní pod tlakem. Index HERE/SBD počítá 24 EV na jednu veřejnou nabíječku. Doma je obraz zdravější. Evnex nainstaloval svých druhých 10,000 nabíječek za devět měsíců, zatímco prvních 10,000 mu trvalo osm let. Program V2G společnosti Amber přidal BYD Sealion 7 se zachováním záruky na baterii a na čekací listině je 8,000 lidí. Čínské pilotní projekty uvádějí záruku jako překážku; tady ji BYD jednoduše podepsala.

Autobusy se elektrifikují dál, bez velkého povyku. JET Charge a Kempower dokončily 112 přípojek v depu Karrinyup v Perthu a Kinetic navýšila kapacitu svého depa Sunshine West v Melbourne na 66 autobusů.

Jižní Amerika

Slabší týden, s jedním příběhem, který do této rubriky patří víc, než se zdá. UrbanV určila pět lokalit pro vertiporty v São Paulu a ENGIE u každé posuzuje připojení k síti. Každá plocha potřebuje alespoň 1 MW nabíjecího výkonu, rušná místa až 5 MW, a modernizace distribuční sítě zabere dva až pět let.

Stanoviště pro letecká taxi tak má stejný problém jako stání pro kamiony — a stejné řešení: bateriový buffer. V červenci jsme sledovali, jak Florida financuje létající taxi na základě předpokladu, že její nabíjecí koridory jsou hotové. São Paulo alespoň začíná u rozvodny.

Afrika

Ghanský příběh s transformátory postoupil výš v řetězci velení. Před třemi týdny ministr energetiky prohlásil, že neregulované rychlonabíječky odpálily transformátory. Nyní prezident Mahama potvrdil, že pravidla pro umisťování stanic navázaná na kapacitu místních transformátorů a rozvoden míří do kabinetu, spolu s pobídkou k nabíjení ze solární energie. Ne každý je přesvědčen a první skeptický komentář už je na světě.

Východní Afrika testuje opačný extrém. Kenya Power, BasiGo a Advanced Mobility Africa vypraví elektrický autobus na 1,600 km dlouhou trasu z Nairobi do Addis Abeby, koridorem, kde dnes není žádné veřejné nabíjení. Pro srovnání: průzkum OSN uvádí v Keni 235 stanic, druhý nejvyšší počet v Africe po egyptských 300. Více než 25 afrických zemí nemá ani jednu.

Nigerijská NNPC Retail slibuje 50 až 70 multi-energetických stanic do šesti měsíců, kombinujících paliva, nabíjení EV, LPG a solární energii. Náklady ani financování nezveřejnila a dřívější projekty NNPC v oblasti nabíjení EV a CNG se zastavily. Budeme je počítat, až se otevřou.