Ampol Evie'yi Satın Aldı. Geely Ortak Oldu. BP Çıktı.

Küresel görünüm

Haftanın rakamı Çin'den geliyor: buradaki halka açık şarj cihazları, %10-15 başa baş eşiğine karşılık %5-6 kullanım oranıyla çalışıyor. Bu tek cümle, aşağıda geleceklerin büyük bölümünü açıklıyor. Prizler ihtiyaç duydukları gelirin yarısını bile üretmediğinde, kendi ağınızı kurmayı bırakır ve başkasınınkini paylaşmaya başlarsınız.

Bu yüzden Geely, yaklaşık 16 milyar yuan değerlemeyle NIO Power'ın %30'unu aldı. Ampol, Evie Networks için A$225 million ödedi; BP Fransa'daki hızlı şarj işini sattı ve İsviçre dört markayı tek markada birleştirdi. Martta, petrol devlerinin satacağını, akaryakıt perakendecilerinin ise satın alacağını savunmuştuk. Bu hafta, o cümlenin iki yarısı da farklı kıtalarda karşımıza çıktı.

Kendi çalışmamıza dair bir çekince. Ağustosta, kimsenin CPO satın almadığını, parçaları satın aldığını yazmıştık. Sorégies ve Geely bu kalıba uyuyor. Ampol ise bir şirketin %100'ünü satın aldı; dolayısıyla istisnanın artık bir adı ve fiyatı var.

Avrupa

BP'nin geri çekilişi sürüyor. Fransız enerji sağlayıcısı Sorégies, BP Pulse'ın Fransa'daki hızlı şarj işini satın alıyor: 600'den fazla şarj noktasına sahip 32 faal saha, geliştirme aşamasındaki 14 saha, ayrıca donanım stoğu, trafo merkezleri ve personel. Fiyat açıklanmadı; sahalar Alterna énergie adıyla yeniden markalanacak. Hollanda ve Avusturya'nın ardından bu üçüncü çıkış; alıcı ise Mart tezimizde satış tarafında konumlandırdığımız kategori olan bir kamu hizmeti şirketi.

İsviçre ise ortada bir alıcı olmadan konsolide oldu. Energie 360°, Gofast, Swisscharge, Move Mobility ve kendi mobilite birimini Joya altında birleştirdi. Joya, 1,800'ü hızlı olmak üzere 7,500 halka açık noktayla ülkenin en büyük CPO'su olarak faaliyete başlıyor. 2030'a kadar CHF 150 million tutarında genişleme ve 2027'ye kadar Plug & Charge planlıyor; Ağustosta gördüğümüz gibi bu, hayata geçtiğini tespit etmekten daha kolay verilen bir söz.

Kamyon hikâyesi hem fon sağlayıcı buldu hem de gerçekle yüzleşti. Komisyon, bankalar bunu yapmayacağı için altyapı fonlarını öncelikle kamyon ve otobüs şarjına yönlendirecek; yaklaşık 3,000 uygun halka açık noktaya karşılık neredeyse 40,000 e-kamyon sayıyor. Bu, bizim kullandığımız 350 kW üzerindeki 730 özel fiş tanımından daha cömert bir tanım. Bu arada ICCT ve Fraunhofer ISI çalışması, kamyon şarjının %70-80'inin depoda gerçekleşeceğini, lokasyonların en üstteki %1'inin ise ulusal enerjinin %25-33'ünü çekeceğini ortaya koyuyor. Daha az yer, daha spesifik yerler: kendi haritamızın şekli bu.

Almanya'nın Bundesnetzagentur'u, EV'leri büyük ölçüde sabit depolamayla eşitledi: artık akıllı sayaç yeterli, güneş enerjisi sistemi gerekmiyor ve sabit güvenlik indirimi 0.5'ten 0.2'ye düşüyor. Bu, park halindeki elektrikli bir aracın değeri üzerine yaptığımız hane hesabını iyileştiriyor; ancak kurumun kendi başkanı da araçların, donanımın ve tarifelerin hâlâ yetişmesi gerektiğini söylüyor. Birleşik Krallık ise kaldırım üzerinden şarj için ayrı planlama başvurularını kaldıracak; bu da, tabi oldukları karayolu otoritesine bağlı olarak, garaj yolu olmayan yaklaşık sekiz milyon haneyi ev tarifelerine açacak.

Kuzey Amerika

Washington, 2031 için 34.9 mpg yakıt ekonomisi standartlarını kesinleştirdi; önceki kuraldaki 50.4'ten aşağıda. Ayrıca 2028 model yılından itibaren kredi ticaretini sonlandıracak. ABD'de EV satışları ilk çeyrekte zaten %28 düştü. Her Amerikan CPO'su için talep eğrisi biraz daha yatıklaştı.

Ionna yine de inşa etti. Sekiz otomobil üreticisinin girişimi, 30 eyalette 180'i aşkın sahaya ve 1,500 porta çıkarak iki kattan fazla büyüdü; bunların 40'tan fazlası Circle K'de. Şimdi kendisini ülkenin en büyük 400 kW ağı olarak tanımlıyor. Özel bir uygulamayı es geçip Plug & Charge ve temassız ödemeyi tercih etti; temel tarifesi kWh başına 39 cent.

Daha iyi alıntı CEO Seth Cutler'dan geldi: altyapının kâr odaklı olması gerekiyor, yoksa asla ayakta kalamaz. Bunun için ne gerektiğini 2023'ten beri soruyoruz. Bunu sekiz otomobil üreticisinin sahip olduğu bir şirketten duymak yeni.

Tepe güçte fark açıldı. Üç hafta önce EVgo'nun marketlerin dışına 500 kW donanım yerleştirdiğini yazmıştık; 750 kW lansmanı şimdi 2026 sonundan 2027'de belirsiz bir tarihe kaydı. Geçen hafta bildirdiğimiz 2,250 kW'lık Geely şarj cihazı ise şimdiden beş Çin şehrinde çalışıyor.

Çin

Geçen hafta Geely en büyük şarj cihazını inşa etti. Bu hafta en büyük batarya değiştirme ağına ortak oldu. Bir Geely birimi, yaklaşık 16 milyar yuan değer biçilen NIO Power'ın %30'unu alacak; ödeme, Yiyi Power batarya değiştirme iştiraki ve 640 million yuan nakitten oluşuyor. Bizim hesabımız: 16 milyarın %30'u 4.8 milyar; dolayısıyla nakit, fiyatın kabaca sekizde biri, devredilen işletme ise geri kalanı.

Takas çift yönlü ilerliyor. NIO, Geely'nin şarj kolu Haohan Energy'nin %10'unu alıyor; iki şarj ağı birbirine bağlanacak ve Geely, NIO'nun 4,126 istasyonu için batarya değişimine uygun binek araçlar üretecek. NIO hâlâ 2030'a kadar 10,000 batarya değiştirme istasyonunu hedefliyor ve diğer otomobil üreticilerinin de memnuniyetle katılabileceğini söylüyor.

Nedeni kullanım oranı. 21st Century Business Herald, halka açık şarj cihazı kullanımını, %10-15 başa baş seviyesine karşılık %5-6 olarak veriyor. Bir ay önce, Çin'in eklediği priz sayısını değil, prizlerin ne sunduğunu saymaya başladığını not etmiştik. Bu sayımın bilançodaki görünümü bu; bizi de kurulu bazdan çok uygulamaya geri döndüren neden bu.

Hindistan

Hindistan'ın bu haftaki en ilginç belgesi bir sözleşmeydi. Telangana, Haydarabad'daki 200 şarj istasyonunu on yıl boyunca özel işletmecilere, kWh başına sabit ₹13 fiyatla devrediyor; aylık %95 çalışma süresi garanti ediliyor, aksi halde şarj cihazı başına günlük ₹500 ceza var. Bu, arıza süresine bir fiyat biçiyor; çoğu piyasanın hâlâ yapmayı reddettiği şey bu.

Zamanlama da uygun. Yeni bir IEEFA raporu, sektörde artık belirleyici sorunun şarj cihazı sayısı değil, güvenilirlik ve birlikte çalışabilirlik olduğunu savunuyor. Uttar Pradesh karşı örneği sundu: belirlenen 238 sahanın 99'u için mutabakat zaptı imzalandı ve ikinci aşama şimdiden 1,500 ek lokasyonu hedefliyor.

HPCL'nin akaryakıt istasyonları hareketliydi. Mahindra'nın Charge_iN'i, Mumbai-Pune Otoyolu üzerindeki ilk HPCL sahasını açtı; burada 180 kW çift tabancalı şarj cihazları bulunuyor. Energy In Motion ise 18 ila 24 ay içinde üç yük koridorunda HPCL istasyonlarında kamyon batarya değiştirme merkezleri kurmayı planlıyor. Daha kuzeyde, Jammu ve Keşmir 900 şarj sahası, 140 hızlı şarj merkezi ve sıfır altı koşullarda çalışma için kış doğrulama protokolü içeren bir EV politikasını duyurdu.

Asya'nın geri kalanı

Geçen hafta Kore, şarjı öğle saatlerine kaydırmak için fiyatı kullandı. Bu hafta ise el sıkışma protokolünü devraldı. Hyundai, iklim bakanlığı ve Korea Environment Corporation, ulusal bir Plug & Charge sertifikasyon sistemi açıkladı; sistem, sertifikalar ve Hyundai'nin temmuzda devlete devrettiği sertifika otoritesi üzerine kurulu.

Halka açık şarj cihazlarındaki pilot uygulama aralığa kadar sürecek, özel CPO'lar sonrasında devreye girecek ve lansman Şubat 2027'ye planlanıyor. Avrupa Plug & Charge'ı zorunlu kıldı; belgelediğimiz üzere, nerede çalıştığını söyleyemiyor. Kore ise 2022'den beri 12,531 halka açık hızlı şarj cihazı arıza bildirimi zemini üzerinde, devlet damgalı tek bir sertifika otoritesini deniyor.

Vietnam daha küçük bir tabandan yükselişe geçiyor. VETC'nin platformu, 30'dan fazla eyaletteki 235 istasyon üzerinden yedi işletmeciyi birbirine bağlıyor; ticaret bakanlığı ise geçici olarak Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan ulusal şarj cihazı düzenlemesi üzerine istişare yürütüyor.

Okyanusya

Geçen hafta Ampol ucuz şebeke bağlantısını buldu. Bu hafta pahalı çeki kesti. Avustralya'nın en büyük akaryakıt perakendecisi, Evie Networks'ün %100'ünü A$225 milyon karşılığında satın alacak; böylece 400'ün üzerindeki lokasyonda toplam yaklaşık 1,425 şarj noktasına ulaşmak üzere 1,030'dan fazla noktayı bünyesine katacak.

Fiyat hesabımız şöyle: boru hattının ve lokasyonların değeri hariç, satın alınan şarj noktası başına en fazla yaklaşık A$218,000. Ampol, üç yıl içinde yıllıklandırılmış A$30 milyon EBITDA'ya ulaşmayı ve birleşik şarj işini 2028'de başa baş noktaya getirmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca AmpCharge oturumlarının ilk yarıda %116 arttığını söylüyor.

Anlaşmanın ACCC onayı alması gerekiyor ve 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bir akaryakıt perakendecisinin ülkenin en büyük şarj ağını satın alması, Mart ayında tanımladığımız işlemin şimdiye kadarki en saf hali. Bu arada satıcının arkasında eski bir kömür patronu vardı.

Güney Amerika

Sakin bir hafta. Tek kayda değer gelişme, EV maliyetleri ve düzenleyici avantajlara ilişkin Arthur D. Little sıralamasıydı; bu sıralama Brezilya'yı en düşük puanlı ülkeler arasına, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın yanına koyuyor. Norveç 32.2 puanla lider.

Afrika

Eskom, bir kamu hizmeti şirketinin bu yıl sunduğu en faydalı cümleyi kurdu. Şirketin on yıllık EV büyümesini karşılayacak yeterli üretim kapasitesi var; sorun ise ev tipi şarj için hiç tasarlanmamış konutlardaki alçak gerilim şebekesi. Çözümü, zorunlu akıllı ve uzaktan kontrol edilebilir şarj cihazları ile EV'lere özel tarifeler. Geçen haftaki esnek bağlantı hikâyesi, şimdi garaj duvarına ulaşıyor.

Kenya'nın düzenleyicisi, EV şarj tüketimindeki aylık 15,000 kWh sınırını kaldırdı. Aylık şarj geliri KSh1 milyonun altından KSh35.25 milyona, kayıtlı EV sayısı ise 2022'deki 1,378'den 2025 itibarıyla çoğu motosiklet olmak üzere 39,324'e yükseldi.

Fildişi Sahili'nde, 70 istasyon işleten ve ülkenin tamamen şarja odaklanan ilk yerel operatörü olan EV.Tech, büyümek üzere Enko Capital'dan yatırım aldı.