Ampol купи Evie. Geely влезе в NIO Power. BP излезе.

Глобалната картина

Числото на седмицата идва от Китай: обществените зарядни там работят при 5-6% използваемост при праг на рентабилност от 10-15%. Този един ред обяснява повечето от следващото. Когато конекторите носят половината от необходимото, спираш да изграждаш собствена мрежа и започваш да споделяш чужда.

Затова Geely придоби 30% от NIO Power при оценка от около 16 милиарда юана. Ampol плати A$225 million за Evie Networks, BP продаде френския си бизнес за бързо зареждане, а Швейцария обедини четири марки в една. През март твърдяхме, че петролните гиганти ще продават, а търговците на горива ще купуват. Тази седмица и двете половини на изречението се появиха — на различни континенти.

Една уговорка към собствената ни работа. През август написахме, че никой не купува CPOs, купуват отделните им части. Sorégies и Geely следват този модел. Ampol купи 100% от компания, така че изключението вече има име и цена.

Европа

Отстъплението на BP продължава. Френският енергиен доставчик Sorégies купува френския бизнес на BP Pulse за бързо зареждане: 32 работещи локации с над 600 точки за зареждане, още 14 в процес на разработка, плюс наличен хардуер, трафопостове и персонал. Цената не е разкрита, а обектите ще бъдат ребрандирани като Alterna énergie. След Нидерландия и Австрия това е третото излизане, а купувачът е комунално дружество — категорията, която в мартенската ни теза беше от страната на продавачите.

Швейцария се консолидира и без купувач. Energie 360° обедини Gofast, Swisscharge, Move Mobility и собственото си подразделение за мобилност в Joya, която стартира като най-големия CPO в страната с 7,500 обществени точки, 1,800 от които бързи. Планът е за разширяване на стойност CHF 150 million до 2030 г. и Plug & Charge до 2027 г. — което, както установихме през август, е обещание, което се дава по-лесно, отколкото се намира на практика.

Историята с камионите получи финансираща страна и проверка на реалността. Комисията ще насочва инфраструктурните си фондове основно към зареждане на камиони и автобуси, защото банките няма да го направят, и отчита близо 40,000 е-камиона срещу около 3,000 подходящи обществени точки. Това е по-щедра дефиниция от 730-те специализирани конектора над 350 kW, които използвахме досега. Междувременно проучване на ICCT и Fraunhofer ISI поставя 70-80% от зареждането на камиони в базата, като най-горният 1% от локациите поема 25-33% от националната енергия. По-малко места, по-конкретни места: това е формата на собствената ни карта.

Германската Bundesnetzagentur до голяма степен изравни електромобилите със стационарното съхранение на енергия: вече е достатъчен интелигентен електромер, не е нужна соларна система, а фиксираната отстъпка за безопасност пада от 0.5 на 0.2. Това подобрява домашната сметка, която направихме в колко струва един паркиран електромобил, макар че ръководителят на агенцията признава, че автомобилите, хардуерът и тарифите все още трябва да наваксат. А Обединеното кралство ще премахне отделните заявления за планиране при зарядни през тротоар, отваряйки домашните тарифи за около осем милиона домакинства без алея за паркиране — според правилата на съответната пътна администрация, под чиято юрисдикция случайно попадат.

Северна Америка

Вашингтон финализира стандарти за икономия на гориво от 34.9 mpg до 2031 г., спрямо 50.4 по предишното правило, и ще прекрати търговията с кредити от моделна година 2028. Продажбите на електромобили в САЩ вече бяха надолу с 28% през първото тримесечие. Кривата на търсене за всеки американски CPO току-що стана по-полегата.

Ionna въпреки това строи. Съвместното предприятие на осем автомобилни производителя повече от удвои мрежата си до над 180 локации и 1,500 порта в 30 щата, над 40 от тях при Circle K, и сега се нарича най-голямата 400 kW мрежа в страната. То прескочи собственото приложение в полза на Plug & Charge и плащане с доближаване на карта, при базова цена 39 цента за kWh.

По-добрият цитат дойде от главния изпълнителен директор Seth Cutler: инфраструктурата трябва да носи печалба, иначе никога няма да оцелее. От 2023 г. питаме какво е нужно за това. Да го чуем от компания, притежавана от осем автомобилни производители, е ново.

При пиковата мощност разликата се увеличи. Преди три седмици EVgo инсталираше 500 kW хардуер пред супермаркети; сега пускането на нейните 750 kW се отлага от края на 2026 г. за някога през 2027 г.. Зарядното на Geely с мощност 2,250 kW, за което писахме миналата седмица, вече работи в пет китайски града.

Китай

Миналата седмица Geely построи най-голямото зарядно. Тази седмица купи дял в най-голямата мрежа за смяна на батерии. Подразделение на Geely ще придобие 30% от NIO Power, оценена на около 16 милиарда юана, като плати със своето дъщерно дружество за смяна на батерии Yiyi Power плюс 640 million юана в брой. Нашата аритметика: 30% от 16 милиарда са 4.8 милиарда, така че парите в брой са приблизително една осма от цената, а внесеният бизнес е останалото.

Сделката тече и в двете посоки. NIO придобива 10% от звеното на Geely за зареждане Haohan Energy, двете мрежи за зареждане ще се свържат, а Geely ще произвежда леки автомобили, съвместими със смяна на батерии, за 4,126-те станции на NIO. NIO все още цели 10,000 станции за смяна на батерии до 2030 г. и казва, че и други автомобилни производители са добре дошли.

Причината е показателят за използваемост. 21st Century Business Herald поставя използваемостта на обществените зарядни на 5-6% при праг на рентабилност от 10-15%. Преди месец отбелязахме, че Китай е започнал да брои какво доставят конекторите му, вместо колко добавя. Ето как изглежда това броене в баланса — и защо продължаваме да се връщаме към изпълнението пред инсталираната база.

Индия

Най-интересният документ в Индия тази седмица беше договор. Telangana предава 200 зарядни станции в Hyderabad на частни оператори за десет години при фиксирани ₹13 за kWh, с гарантирани 95% месечна наличност или санкции от ₹500 на зарядно на ден. Това поставя цена на престоя, нещо, което повечето пазари все още отказват да направят.

Моментът е подходящ. Нов доклад на IEEFA твърди, че надеждността и оперативната съвместимост, а не броят на зарядните, вече са ограничаващите проблеми на сектора. Uttar Pradesh даде контрапример: 99 подписани MoUs от 238 идентифицирани локации, а втори етап вече цели още 1,500 места.

Обектите на HPCL бяха заети. Charge_iN на Mahindra откри първия си обект на HPCL по скоростния път Mumbai-Pune с 180 kW зарядни с два конектора, а Energy In Motion планира центрове за смяна на батерии на камиони при станции на HPCL по три товарни коридора в рамките на 18 до 24 месеца. По̀ на север Jammu and Kashmir обяви EV политика с 900 локации за зареждане, 140 хъба за бързо зареждане и протокол за валидиране на работа през зимата при температури под нулата.

Останалата част от Азия

Миналата седмица Корея използва цената, за да пренасочи зареждането към обедните часове. Тази седмица пое контрола над ръкостискането. Hyundai, климатичното министерство и Korea Environment Corporation представиха национална система за сертифициране на Plug & Charge, изградена върху сертификати и издаващ орган, които Hyundai предаде на държавата през юли.

Пилотен проект при обществени зарядни ще продължи до декември, следват частните CPOs, а стартът е насрочен за февруари 2027 г. Европа направи Plug & Charge задължително и, както документирахме, не може да каже къде работи. Корея опитва с един сертифициращ орган с държавен печат, на фона на 12,531 сигнала за неизправности на обществени бързи зарядни от 2022 г. насам.

Виетнам се отваря от по-малка база. Платформата на VETC свързва седем оператора в 235 станции в повече от 30 провинции, а министерството на търговията обсъжда национален регламент за зарядните, който ориентировъчно да влезе в сила през юли 2027 г.

Океания

Миналата седмица Ampol намери евтината връзка към мрежата. Тази седмица изписа скъпия чек. Най-големият търговец на горива в Австралия ще купи 100% от Evie Networks за A$225 милиона, добавяйки над 1,030 зарядни места към общо около 1,425 в повече от 400 локации.

Нашата сметка за цената: най-много около A$218,000 на придобито зарядно място, преди да отчетем стойността на проектния портфейл и локациите. Ampol цели A$30 милиона годишна EBITDA в рамките на три години и излизане на нула за обединения бизнес със зареждане през 2028 г. Компанията също така твърди, че сесиите на AmpCharge са нараснали с 116% през първата половина на годината.

Сделката се нуждае от одобрение от ACCC и би трябвало да приключи през първата половина на 2027 г. Търговец на горива, който купува най-голямата зарядна мрежа в страната — това е сделката, която описахме през март, в най-чистата ѝ форма досега. Продавачът, за протокола, беше подкрепян от бивш въглищен магнат.

Южна Америка

Постна седмица. Единственото споменаване дойде от класация на Arthur D. Little за разходите за EV и регулаторните предимства, която поставя Бразилия сред страните с най-нисък резултат, редом до Саудитска Арабия, Нова Зеландия и Южна Африка. Норвегия води с 32.2 точки.

Африка

Eskom изрече най-полезното изречение, което електроенергийна компания е предложила тази година. Разполага с достатъчно генерационен капацитет за десетилетие ръст на EV, а проблемът е битовата нисковолтова мрежа, която никога не е била проектирана за домашно зареждане. Отговорът ѝ са задължителни интелигентни зарядни устройства с дистанционно управление и специфични за EV тарифи. Това е историята за гъвкавото присъединяване от миналата седмица, стигнала до стената на гаража.

Регулаторът в Кения премахна месечния лимит от 15,000 kWh за потреблението при зареждане на EV. Месечните приходи от зареждане са нараснали от под KSh1 милион до KSh35.25 милиона, а регистрираните EV — от 1,378 през 2022 г. до 39,324 през 2025 г., предимно мотоциклети.

В Кот д'Ивоар EV.Tech, която управлява 70 станции и е първият специализиран местен оператор на зарядна инфраструктура в страната, привлече инвестиция от Enko Capital за разширяване.