Великобритания мигна, Франция беше ограбена, Китай разчисти каубоите

Глобалният поглед

Три години тази рубрика питаше дали зарядните станции ще бъдат изградени. Тази седмица постави един по-студен въпрос: дали ще останат на мястото си. Крадци на мед са ударили приблизително 650 зарядни точки във Франция от януари насам — около 10% от националната мрежа, €13 million загуби, заради кабел, съдържащ метал за €20-30. Сега операторите монтират GPS тракери и метиленово синьо под налягане, за да защитят активи, за чието инсталиране допреди малко сами се поздравяваха.

В същото време и търсенето се разклати. Обединеното кралство откри консултация за намаляване на целта си за ZEV през 2030 г. от 80% до едва 50%, три седмици след като видяхме как Флорида реши, че зарядните ѝ коридори са достатъчно завършени, за да финансира летящи таксита. BEV заеха 27% от регистрациите в Обединеното кралство през юли, а едва 37% от обществеността иска преходът да бъде забавен. Мандатът се разхлабва за пазар, който не го иска.

Китай пое в обратната посока — със скалпел. От 1 август всяко кондуктивно зарядно устройство, продавано в страната, се нуждае от 3C сертификация — а проверка на случаен принцип през април установи, че 49.1% от тестваните модели не я покриват. Очаква се приблизително 30% от малките производители да изчезнат. Пекин не спори колко зарядни устройства съществуват. Вече обсъжда кои от тях заслужават да съществуват.

Европа

Седмицата принадлежеше на британското Министерство на транспорта, което стартира консултация, продължаваща до 23 октомври, относно преразглеждането на целите по мандата за ZEV за 2027-2035 г., като изискването за автомобили през 2030 г. може да падне от 80% на 50%. Министърът на транспорта Хайди Александър настоява забраната за ICE през 2035 г. да остане непокътната. Траекторията до нея обаче, изглежда, подлежи на договаряне.

Отговорът на индустрията за зареждане беше осезаемо през стиснати зъби. ChargeUK, InstaVolt и Andersen EV предупредиха, че смекчаването на целите премахва единственото нещо, което частният капитал реално калкулираше: сигурността колко електромобила ще има за зареждане. Компаниите за автопаркове и лизинг приветстваха гъвкавостта, особено при вановете, където навлизането е под половината от целта от 24%. И двете страни са прави — а именно това го прави скъпо.

Междувременно Франция буквално бива разглобявана. Около 650 зарядни точки са останали без кабели тази година, при €1,500 за подмяна, а Charge France предупреждава за по-високи цени и фалити на оператори. Миналата седмица отбелязахме, че темпът на инсталации във Франция е спаднал с 27%. Загубата на 10% от съществуващата мрежа за скрап превръща забавянето в нетен спад.

В Скандинавия осемгодишното съвместно предприятие „Powered by E.ON Drive & Clever“ беше разпуснато, като 157 точки за бързо зареждане на 37 краймагистрални обекта бяха разделени на три: Clever взема Дания, E.ON Drive Infrastructure — 19-те обекта в Швеция, а Uno-X Mobility — Норвегия. Това е най-чистата илюстрация досега на модела в нашата класация за европейските M&A сделки — никой не купува мрежи, купува частите, които пасват на собствения му отпечатък.

Една по-тиха статистика заслужава внимание. Докладът eMobility Excellence 2026 установи, че цените за зареждане в Германия са надолу с до 10% на годишна база, като EnBW mobility+ оглавява независимите MSP, а Ionity е най-добрият избор за водачите на нетесла автомобили. Най-често посочваното оплакване от потребителите не беше цената или покритието. Бяха неточните данни за наличност — същият проблем с качеството на регистрите, който открихме под повърхността на внедряването на Plug&Charge в Европа. Индустрията продължава да решава хардуера и да губи от метаданните.

Северна Америка

Калифорния одобри $95.2 million финансиране по Clean Transportation Program: $48 million за зареждане на леки превозни средства, $30.2 million за средно- и тежкотоварни, $15 million за водород и $2 million за обучение на кадри, като поне половината средства трябва да са в полза на общности в неравностойно положение. Щатът вече разполага с 216,445 публични и споделени порта, над 20,000 от които са за бързо DC зареждане.

Времето е същината на историята. Това са щатски средства, идващи след отмяната на федералния данъчен кредит за EV, наред с програма за отстъпки MyFirstEV на стойност $270 million. Сакраменто реши да финансира преход, който Вашингтон спря да подкрепя. Дали балансът на един щат може да понесе това, е въпрос за бъдещо издание.

Във войната на конекторите GM потвърди вградени NACS портове за цялата си гама за 2027 г., давайки на шофьорите на Chevrolet, Cadillac и GMC директен достъп до над 27,500 Superchargers и пенсионирайки адаптера за $275. Приложението Energy Pass на GM вече обхваща Tesla, IONNA, Electrify America и ChargePoint, а EVgo предстои — близо 70% от американските DC бързи зарядни зад един вход. Преди две седмици видяхме как EVgo постави собствената си марка върху хардуер на Tesla. Моделът вече е безпогрешен: в Северна Америка мрежовият слой е софтуер, а хардуерният слой е Tesla.

В графа „неща, които не се връзват“: Einride поръча 500 Tesla Semi, най-голямата публично разкрита поръчка досега, с доставки от септември в пет щата и Amazon като посочен клиент. Сметката за хардуера е $130-145 million. Einride разполага с $77 million в брой и описва финансирането като осигурено от трета страна. Някой поема този остатъчен риск и си струва да знаем кой.

Китай

Регулаторната новина е новината. От 1 август несертифицирано зарядно оборудване не може да бъде продавано, внасяно, да преминава одобрение от електропреносната мрежа или да се свързва с оперативна платформа в Китай. Поводът беше априлска проверка на случаен принцип, при която бяха тествани 24 модела зарядни устройства и 49.1% не издържаха. Не се очаква приблизително 30% от малките производители да преминат сертификацията навреме; устройствата, инсталирани преди крайния срок, запазват правото си на работа.

Прочетете това на фона на пазара, който описахме преди три седмици, където операторите оцеляваха с маржове от едва 0.04 yuan на киловатчас. Пекин току-що премахна най-евтиния слой от веригата на доставки в сектор, който и без това се конкурира до смърт. Това е индустриална политика като контролирано разрушаване, а западните купувачи на хардуер, снабдяващи се от оцелелите, трябва да очакват цените да спрат да падат.

Водещата бройка конектори — 23.057 million, ръст от 43.2% на годишна база — отново се завъртя тази седмица; разгледахме я през юли и числото не е мръднало. Новото е детайлността под него. Хъбей модернизира зареждането в 1,082 по-стари жилищни комплекса, обхвана всички 1,233 населени места на ниво township и намали средното чакане по магистралите в празнични дни от 25 минути на 15 с 4,453 места в обслужващите зони. Управление на пропускателната способност на провинциално ниво, а не броене на портове.

И един полезен студен душ за двупосочното зареждане, което Брюксел се ангажира да направи задължително до края на 2027 г. в Плана за действие за електрификацията, който разгледахме на 7 август. Внедряването остава маргинално: 57 от 186 параметъра на ISO 15118-20 все още са опционални, внедряването на smart meter gateway в Германия е на 5.5%, а рискът за гаранцията на батерията възпира собствениците дори при €720 годишно. Първо автопарковете — и вероятно не в мащаб преди 2030 г. Същият проблем с опционалността, който провали Plug&Charge, само с един стандарт по-късно.

Индия

Индия най-накрая даде число, което измерва електрони, а не обещания. Централният орган по електроенергията отчита ръст на потреблението при публичното зареждане от 848 million units през FY25 до 1,460 million units през FY26, или 72%. Махаращра (378 MU) и Делхи (359 MU) водят, а наборът от данни изключва няколко щата, чиито discoms не са подали информация.

Структурата е по-важна от растежа. Тежкотоварните превозни средства — електрически автобуси и камиони — представляват 74% от това потребление. Преди две седмици отбелязахме, че PM E-DRIVE е одобрила 6,562 публични зарядни устройства и не е инсталирала нито едно. Индийският пазар за зареждане функционира без мрежата за крайни клиенти, която политиката бе създадена да финансира, защото автопарковете изградиха своя собствена.

Точно това се случи отново тази седмица: ChargeZone и Fresh Bus разшириха партньорството си до 500 междуградски електрически автобуса в четири южни щата, добавяйки 30 MW, за да достигнат 40 MW, посветени на един-единствен автопарк в рамките на 15 месеца. Bain Capital отделно води разговори да вложи до ₹2,850 crore в EV подразделението на JBM Auto, което държи 79% от пазара на електрически автобуси за летищен перон в Индия. Капиталът следва използваемостта, не субсидията.

От хардуерна гледна точка Exicom започна търговско производство на течно охлаждани AC и DC силови модули в Хайдерабад, разработвани две години за около $3.5 million с технология от придобиването на Tritium през 2024 г. Те достигат почти 99% ефективност срещу 95-96% при модулите с въздушно охлаждане, идват с десетгодишна гаранция и се изнасят за Северна Америка и Европа, преди да обслужват вътрешния пазар. Индия вече е доставчик на компоненти за пазарите, зад които изостава.

Останалата част от Азия

Корея се консолидира. Бордът на Hyundai Engineering одобри сливането чрез вливане на Korea Electric Vehicle Charging Service, влизащо в сила на 1 November при коефициент на размяна 1:0.3132476, което обединява приблизително 12,000 инсталирани зарядни точки и контролен център с 4,000-те зарядни точки и 240,000-те членове на KEVCS. Заявената амбиция е да стане най-големият CPO в Корея; действителната амбиция е платформеният слой — V2G, VPP, ESS с батерии за втори живот и обекти, свързани с ВЕИ. Същият завой — от продажба на електрони към продажба на гъвкавост — който китайските оператори направиха през July.

Виетнам спази графика — нещо по-рядко, отколкото би трябвало. На 31 July съобщихме, че Ханой разпорежда национални стандарти за зареждане до 30 September. Три седмици по-късно Министерството на промишлеността и търговията публикува проекта на QCVN, обединяващ правилата, които в момента са разпръснати между законодателството за електроенергията, строителството, пожарната безопасност, метрологията и защитата на потребителите.

За първа версия проектът е необичайно конкретен: минимални клетки 2.5m x 5.0m, ширина на лентите 3.5m, защита от остатъчен ток и пренапрежение, аварийно изключване, измерване и регистриране на данни, както и декларации за съответствие за местните зарядни устройства и проверка на качеството на вноса, в сила от 1 July 2027. Това идва, след като в земята вече има приблизително 150,000 точки до 360 kW — основно от една мрежа. Да пишеш правилника около съществуващата мрежа на действащия лидер е избор и Виетнам го направи.

Океания

Кривата на търсенето в Австралия тръгна почти вертикално: батерийните EV заеха 23.4% от продажбите на нови автомобили през първата половина на 2026, спрямо 8.4% през January, а Coles/Evie, Ampol, BP и NRMA се надпреварват да строят. Изследователите посочват два структурни проблема: Chargefox обединява хардуер, който не притежава, докато контролира 83% от публичните зарядни точки в Тасмания и 58% от тези в WA, а общините тихомълком извеждат от експлоатация изоставени модули на RAC Electric Highway.

Предложеното от тях решение — федерални минимални стандарти за наличност, разширени към частно финансирани зарядни, плюс финансиране, обвързано с резултатите — е правилният инструмент. Това е и тезата, която повтаряме нееднократно: по-важно е какво доставя една мрежа, отколкото какво е инсталирала — цялата предпоставка на нашия CPO execution score.

Преди три седмици австралийските мрежови компании спореха кой притежава пространството край бордюра. Тази седмица City of Port Phillip в Мелбърн отговори, като таксува жителите с близо A$1,000 за разрешителни върху A$2,000-7,000 за хардуер, плюс публична отговорност за A$20 million на цена A$750-2,500 годишно — и можете да го ползвате само когато сте паркирали непосредствено до него. Едновременно с това общината обсъжда 32 публични обекта със зарядни на стълбове. Един от тези два подхода ще мащабира.

Тежкият транспорт също се раздвижи. Започна строителството на първия в Австралия специализиран заряден хъб за тежкотоварни камиони в Мелбърн, а BHP ще въведе в експлоатация релсата Dynamic Energy Transfer на Caterpillar за самосвали в Jimblebar тази година. Същата минна компания е получила приблизително A$548 million данъчни кредити за гориво през FY26, докато употребата на дизел е нараснала до 1.25 billion litres. Пилотните проекти са евтини, когато алтернативата е субсидирана.

Южна Америка

Регионалната история е товарният транспорт и тя се пише другаде. Данните на ICCT показват ръст на глобалните продажби на електрически камиони и автобуси с 86% до приблизително половин милион единици през 2025, като Китай заема почти 90% от обема, а близо 30% от тежкотоварните му камиони вече са изцяло електрически. Бразилия отчете двуцифрен растеж наред с ЕС, Индия и Обединеното кралство, движен почти изцяло от автобусите, които вече представляват 17% от глобалните продажби на автобуси.

Главният изпълнителен директор на Daimler Truck Карин Радстрьом посочи ограниченията: пропуски в зарядната инфраструктура, несигурност при планирането на маршрутите и липса на ценови паритет с дизела. За Южна Америка само едно от тези три може да бъде решено с подпис под нормативен акт — и то не евтиното.

От търговска гледна точка китайският хардуер продължава да пристига тихомълком. Zhida Technology отчете ръст на приходите от чужбина с 73.2% до RMB 101 million, като продажбите в Бразилия са нагоре с 48.5%, а делът на международните приходи се удвоява до 29.7% в 28 пазара. Междувременно GM разшири безплатното зареждане при дилъри за купувачите на Chevrolet в Перу, където продажбите на електрифицирани автомобили са нараснали с над 86% през първата половина. Безплатното зареждане е разход за привличане на клиенти, не инфраструктурна стратегия — но на пазар без мрежа това е единственият лост, който OEM контролира.

А после идва Куба, която откри първата си бърза и ултрабърза зарядна станция край Санта Клара — захранвана от слънце, напълно извън мрежата, построена от частно микропредприятие, с конектори за множество стандарти и безплатно зареждане на телефони встрани. Вила Клара добави още две автономни „solineras“ по време на най-тежката енергийна криза на острова от десетилетия. Когато мрежата е проблемът, батерийният буфер престава да бъде оптимизация и се превръща в целия бизнес модел.

Африка

Zero Carbon Charge в Южна Африка удвоява двата си автономни соларни хъба по коридора Johannesburg-Durban N3 от 360 kW до 720 kW, три месеца след откриването им. Соларният капацитет нараства от 280 kWp до 470 kWp на обект, а съхранението се увеличава повече от двойно до 1.4 MWh, което позволява зареждане на шест автомобила с 120 kW или до 600 kW към един конектор за 800V автомобили и камиони. Подкрепеният от DBSA оператор с R100m заявява, че следващият му коридор N1 ще бъде изграден за мегаватово зареждане още от първия ден.

Удвояване на капацитета в рамките на тримесечие от пускането е сигналът за използваемост, който всеки европейски CPO търсеше тази година — постигнат на континент без мандат и без субсидия, защото обектите бяха разположени там, където трафикът вече е бил. Нашата работа по location score продължава да стига до същия извод, използвайки далеч по-скъпи данни.

Нигерия показва другия път. Данъчните облекчения обхванаха близо 4,000 EV през първата половина на 2026, след като ДДС беше премахнат, а вносните мита — свалени до нула, но мрежа от 4,000 MW, обслужваща над 200 million души, и около 50 публични зарядни точки тласка купувачите към смяна на батерии, удължители на пробега и китайски хибриди. Не можете да субсидирате пътя си отвъд дефицит в производството.

На други места държавната Kiira Motors в Уганда обяви десетгодишен план за $9 billion, изграден около завод за батерии с капацитет 80 GWh в Nakasongola, 100 DC бързи зарядни до December и 260 в рамките на три години — плюс искане за тарифа за е-мобилност, освободена от такси за заявена мощност. В Зимбабве Tsapo Group иска зареждането да стане задължително на всяка бензиностанция. И двете страни искат правителствата да решат икономиката. Zero Carbon Charge просто вгради производството в обекта.