Ampol je kupil Evie. Geely je vstopil. BP se je umaknil.

Globalni pogled

Številka tedna prihaja s Kitajske: tam javne polnilnice dosegajo 5-6-odstotno izkoriščenost ob pragu rentabilnosti 10-15 %. Ta ena vrstica pojasni večino nadaljevanja. Ko priključki ustvarijo le polovico prihodkov, ki jih potrebujejo, prenehaš graditi lastno omrežje in začneš deliti omrežje nekoga drugega.

Zato je Geely prevzel 30 % družbe NIO Power pri vrednotenju okoli 16 milijard juanov. Ampol je za Evie Networks plačal A$225 milijonov, BP je prodal svoj francoski posel hitrega polnjenja, Švica pa je štiri blagovne znamke združila v eno. Marca smo trdili, da bodo naftni velikani prodajali, trgovci z gorivom pa kupovali. Ta teden sta se obe polovici tega stavka pojavili na različnih celinah.

Ena opomba k našemu lastnemu delu. Avgusta smo zapisali, da nihče ne kupuje CPO-jev, kupujejo njihove dele. Sorégies in Geely ustrezata temu vzorcu. Ampol je kupil 100 % podjetja, zato ima izjema zdaj ime in ceno.

Evropa

BP-jev umik se nadaljuje. Francoski ponudnik energije Sorégies kupuje francoski posel hitrega polnjenja BP Pulse: 32 delujočih lokacij z več kot 600 polnilnimi mesti, še 14 v razvoju, poleg zalog strojne opreme, transformatorskih postaj in zaposlenih. Cena ni razkrita, lokacije pa bodo preimenovane v Alterna énergie. Po Nizozemski in Avstriji je to tretji izstop, kupec pa je komunalno podjetje — kategorija, ki je bila v naši marčevski tezi na prodajni strani.

Švica se je konsolidirala brez kupca. Energie 360° je združil Gofast, Swisscharge, Move Mobility in lastno mobilnostno dejavnost v Joya, ki začenja kot največji CPO v državi s 7,500 javnimi polnilnimi mesti, od katerih je 1,800 hitrih. Do 2030 načrtuje CHF 150 milijonov širitve in Plug & Charge do 2027, kar je, kot smo ugotovili avgusta, obljuba, ki jo je lažje dati kot najti.

Zgodba o tovornjakih je dobila financerja in preverjanje realnosti. Komisija bo sredstva za infrastrukturo prednostno usmerila v polnjenje tovornjakov in avtobusov, ker banke tega ne bodo, pri čemer navaja skoraj 40,000 e-tovornjakov ob približno 3,000 ustreznih javnih polnilnih mestih. To je bolj radodarna definicija od 730 namenskih priključkov nad 350 kW, ki smo jo uporabljali mi. Medtem študija ICCT in Fraunhofer ISI ocenjuje, da bo 70-80 % polnjenja tovornjakov potekalo v depoju, pri čemer bo zgornji 1 % lokacij porabil 25-33 % nacionalne energije. Manj lokacij, bolj specifične lokacije: takšna je podoba našega lastnega zemljevida.

Nemška Bundesnetzagentur je električna vozila v veliki meri izenačila s stacionarnim hranilnikom: zdaj zadošča pametni števec, sončna elektrarna ni potrebna, pavšalni varnostni odbitek pa pade z 0.5 na 0.2. To izboljšuje gospodinjske izračune, ki smo jih opravili v prispevku koliko je vreden parkiran električni avto, čeprav tudi vodja agencije pravi, da morajo avtomobili, strojna oprema in tarife še dohiteti. Združeno kraljestvo pa bo odpravilo ločene vloge za načrtovanje polnjenja čez pločnik, s čimer bo domače tarife odprlo za okoli osem milijonov gospodinjstev brez dovoza — ob upoštevanju cestnega organa, pod katerega pristojnost pač sodijo.

Severna Amerika

Washington je dokončno določil standarde porabe goriva 34.9 mpg do 2031, namesto 50.4 po prejšnjem pravilu, in bo s modelnim letom 2028 ukinil trgovanje z dobropisi. Prodaja električnih vozil v ZDA je bila v prvem četrtletju že nižja za 28 %. Krivulja povpraševanja za vsakega ameriškega CPO-ja je pravkar postala bolj položna.

Ionna je kljub temu gradila. Skupno podjetje osmih proizvajalcev avtomobilov se je več kot podvojilo na več kot 180 lokacij in 1,500 priključkov v 30 zveznih državah, več kot 40 jih je pri Circle K, zdaj pa se predstavlja kot največje ameriško omrežje 400 kW. Preskočilo je lastniško aplikacijo v korist Plug & Charge in brezstičnega plačevanja, z osnovno ceno 39 centov na kWh.

Boljši citat je prispeval izvršni direktor Seth Cutler: infrastruktura mora ustvarjati dobiček, sicer nikoli ne bo preživela. Od 2023 se sprašujemo, kaj je za to potrebno. Slišati to od podjetja v lasti osmih avtomobilskih proizvajalcev je novo.

Pri konični moči se je vrzel povečala. Pred tremi tedni smo poročali, da EVgo postavlja strojno opremo 500 kW pred trgovinami z živili; njegov zagon 750 kW se je zdaj premaknil s konca 2026 na nekdaj v 2027. Polnilnica Geely z močjo 2,250 kW, o kateri smo poročali prejšnji teden, že obratuje v petih kitajskih mestih.

Kitajska

Prejšnji teden je Geely zgradil največjo polnilnico. Ta teden je vstopil v lastništvo največjega omrežja za menjavo baterij. Enota Geely bo prevzela 30 % družbe NIO Power, vrednotene na okoli 16 milijard juanov, plačala pa bo s hčerinsko družbo za menjavo baterij Yiyi Power in 640 milijoni juanov v gotovini. Naš izračun: 30 % od 16 milijard je 4.8 milijarde, zato gotovina predstavlja približno osmino cene, preostanek pa prispevano podjetje.

Posel teče v obe smeri. NIO prevzema 10 % Geelyjeve polnilne enote Haohan Energy, omrežji polnjenja se bosta povezali, Geely pa bo za 4,126 postaj NIO izdeloval osebna vozila, pripravljena na menjavo baterij. NIO še vedno cilja na 10,000 postaj za menjavo baterij do 2030 in pravi, da so dobrodošli tudi drugi avtomobilski proizvajalci.

Razlog je številka izkoriščenosti. 21st Century Business Herald navaja 5-6-odstotno izkoriščenost javnih polnilnic ob pragu rentabilnosti 10-15 %. Pred mesecem smo opozorili, da je Kitajska začela šteti, koliko njeni priključki oddajo, ne koliko jih dodaja. Tako je ta obračun videti v bilanci stanja in zato se vedno znova vračamo k izvedbi pred nameščeno bazo.

Indija

Najzanimivejši indijski dokument tega tedna je bila pogodba. Telangana predaja 200 polnilnih postaj v Hyderabadu zasebnim operaterjem za deset let po fiksni ceni ₹13 na kWh, ob zagotovljeni 95-odstotni mesečni razpoložljivosti — sicer sledijo kazni ₹500 na polnilnico na dan. To določa ceno nedelovanju, česar večina trgov še vedno noče storiti.

Čas je primeren. Novo poročilo IEEFA trdi, da so zanesljivost in interoperabilnost, ne število polnilnic, zdaj omejujoči težavi sektorja. Uttar Pradesh je ponudil nasprotni primer: 99 podpisanih memorandumov o soglasju med 238 opredeljenimi lokacijami, druga faza pa že meri na dodatnih 1,500 lokacij.

Postajališča HPCL so bila dejavna. Mahindrin Charge_iN je na hitri cesti Mumbai-Pune odprl prvo lokacijo HPCL z dvojnimi polnilnicami 180 kW, Energy In Motion pa načrtuje vozlišča za menjavo baterij tovornjakov na postajah HPCL vzdolž treh tovornih koridorjev v 18 do 24 mesecih. Bolj proti severu je Jammu in Kashmir uradno objavil politiko za električna vozila z 900 polnilnimi lokacijami, 140 vozlišči hitrega polnjenja in zimskim validacijskim protokolom za delovanje pod ničlo.

Preostala Azija

Prejšnji teden je Koreja s cenami premaknila polnjenje v čas kosila. Ta teden je prevzela nadzor nad rokovanjem. Hyundai, ministrstvo za podnebje in Korea Environment Corporation so predstavili nacionalni sistem certificiranja Plug & Charge, zgrajen na certifikatih in overitelju, ki ga je Hyundai julija predal državi.

Pilot na javnih polnilnicah poteka do decembra, sledijo zasebni CPO-ji, začetek pa je predviden za februar 2027. Evropa je Plug & Charge predpisala, vendar, kot smo dokumentirali, ne more povedati, kje deluje. Koreja skuša vzpostaviti enega overitelja certifikatov z državnim žigom, ob ozadju 12,531 prijav napak javnih hitrih polnilnic od 2022.

Vietnam se odpira z manjše osnove. Platforma VETC povezuje sedem operaterjev na 235 postajah v več kot 30 provincah, ministrstvo za trgovino pa se posvetuje o nacionalni uredbi za polnilnice, ki naj bi začela veljati julija 2027.

Oceanija

Prejšnji teden je Ampol našel poceni priključek na omrežje. Ta teden je izdal drag ček. Največji avstralski trgovec z gorivi bo kupil 100 % družbe Evie Networks za A$225 million in dodal več kot 1.030 polnilnih mest, s čimer bo skupno število doseglo približno 1.425 na več kot 400 lokacijah.

Naš izračun cene: največ približno A$218,000 na pridobljeno polnilno mesto, preden upoštevamo vrednost projektnega nabora in lokacij. Ampol v treh letih cilja na A$30 million letnega EBITDA in na to, da bo združeni posel polnjenja dosegel prag rentabilnosti leta 2028. Navaja tudi, da so seje AmpCharge v prvi polovici leta zrasle za 116 %.

Posel potrebuje odobritev ACCC in naj bi bil zaključen v prvi polovici leta 2027. Trgovec z gorivi, ki kupuje največje polnilno omrežje v državi, je konsolidacija, ki smo jo opisali marca, v doslej najčistejši obliki. Prodajalca je, mimogrede, podpiral nekdanji premogovni magnat.

Južna Amerika

Skromen teden. Edina omemba je prišla iz lestvice Arthur D. Little, ki ocenjuje stroškovne in regulativne prednosti električnih vozil ter Brazilijo uvršča med države z najnižjim številom točk, skupaj s Savdsko Arabijo, Novo Zelandijo in Južno Afriko. Norveška vodi z 32.2 točke.

Afrika

Eskom je izrekel najbolj uporabno poved, kar jih je komunalno podjetje ponudilo letos. Ima dovolj proizvodnih zmogljivosti za desetletje rasti električnih vozil, težava pa je nizkonapetostno omrežje v stanovanjskih območjih, ki nikoli ni bilo zasnovano za domače polnjenje. Njegov odgovor so obvezne pametne polnilnice z možnostjo daljinskega upravljanja in tarife, prilagojene električnim vozilom. To je zgodba o prilagodljivem priključevanju iz prejšnjega tedna, ki je prispela do stene garaže.

Kenijski regulator je odpravil mesečno omejitev 15,000 kWh za porabo pri polnjenju električnih vozil. Mesečni prihodki od polnjenja so zrasli z manj kot KSh1 million na KSh35.25 million, število registriranih električnih vozil pa z 1,378 leta 2022 na 39,324 do leta 2025, večinoma motociklov.

V Slonokoščeni obali je EV.Tech, ki upravlja 70 postaj in je prvi specializirani domači upravljavec polnilne infrastrukture v državi, pridobil naložbo družbe Enko Capital za širitev omrežja.