欧州の急速充電ネットワークに容量問題はない。問題があるのは、年に4週間ほどだけだ。
7月6日から8月2日にかけて、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、フランス、スイスの約21 000基のDCベイでは、負荷が春より53%高かった。誰もが引用するのはこの数字だろう。だが本当に見るべきなのは、その負荷がどこに着地したかだ――残り11か月は半分も埋まらない充電器に、である。
7月はどれほど極端だったのか。
荒っぽい指標ではあるが、正直な指標でもある。利用可能なベイ分数のうち、実際に電力供給に使われた割合だからだ。5月、このパネルは10.8%だった。7月6日から8月2日には16.5%に達した。
数字の上では、これらの市場はいずれも容量上限にはほど遠い。だが4週間だけは、どこもまるで限界に近いかのように振る舞った。
例外はスイスで、それはむしろ当然だ。スイスの休暇は州ごとにずれており、7月の交通の多くは出発ではなく通過だ。この国は起点ではなく、回廊なのである。フィンランドが穏やかに見えるのは、6月がすでにjuhannusで押し上げられていたからにすぎない。5月比では44%増で、近隣諸国と肩を並べている。ではドイツはどうか。
メインパネルが5か国なのは、5月1日以来この5か国を継続的に追ってきたからだ。欧州の他地域は春の間にフィードへ加わったため、そこで5月を基準にすると、ドライバーの動きではなく当社のオンボーディングを測ることになってしまう。
比較期間を6月対7月に縮めると、パネルはおおむね倍増し、約40 000基になる。ドイツもそこに入る。
ドイツの7月需要は確かにあったが、伸びは控えめだった。スウェーデン、ノルウェー、フランスの変動幅のおよそ半分で、しかも日常的なベース負荷ははるかに高い。ドイツの学校休暇は6月下旬から9月中旬にかけて各Länderで順に始まるため、ピークは3週間に集中せず、四半期全体に薄く広がる。休暇カレンダーの分散は、どうやらインフラ戦略でもある。
| 国 | 6月 | 7月6日–8月2日 | 変化 | ベイ数 |
|---|---|---|---|---|
| スウェーデン | 11.0% | 15.9% | +45% | 4 584 |
| フランス | 12.7% | 18.2% | +43% | 10 428 |
| ノルウェー | 11.3% | 15.8% | +39% | 5 567 |
| ドイツ | 17.6% | 21.5% | +22% | 11 755 |
| スイス | 7.5% | 8.8% | +17% | 2 161 |
| フィンランド | 13.5% | 13.9% | +3% | 3 009 |
スペイン、イタリア、ポルトガルも9月に同じ扱いで見る。8月が終わってからだ。この物語のもう半分は、そこにある。
1つの大陸、3つの休暇カレンダー
北欧は7月に動く。南欧は8月を待つ。週次データは、その違いをまったく隠していない。
フィンランドは最も早くピークを迎え、最も速くしぼんだ。需要が6月下旬に前倒しされる季節性と整合的だ。スイスは5か国の中で最もフラットなカーブを描いた。6.5%から9.6%前後のプラトーまで緩やかに上がるだけで、支配的な1週間はなかった。
週ごとの全データはこちら。
7月は地図を平らにする
直感的には、休暇シーズンの交通は高速道路沿い、郊外、飲食店の近くにあるステーションを有利にする。半分は当たっている。
春と夏のデータがきれいに揃った2 968サイトを取り出し、各ステーションページを支えるロケーションモデル――POI密度、競合の近接度、道路交通――と結びつけた。そして、何もない場所から街のど真ん中まで順に並べ、各グループが春にどれだけ忙しかったか、7月にどれだけ忙しかったかを見た。
左から右へ、ティールが春、アンバーが7月で、各アンバーの棒の上にある数字がそのグループの伸びを示している。孤立したステーション群は出遅れが最も大きく、平均負荷は9.5%で、都心サイトの12.6%に及ばなかった。だが最終的には肩を並べた。7月末時点では、どのグループも14.5%から16.0%の間に収まっている。
発見を一行で言えばこうだ。7月が押し上げるのは、もともと忙しい場所ではない。空いている場所を持ち上げ、地図全体を平らにするのだ。最も孤立した20%の中央値上昇率は66%。最も市街化された20%は22%。同じ国、同じ週で、伸びは3倍違った。
競合密度を見ても、逆方向から同じことが言える。5 km圏内に競合するDCサイトが2か所以下のステーションでは、中央値上昇率は65%。24か所以上あるステーションでは13%だった。良い7月を予測するうえで、孤立性は最も強い単独要因だった。
飲食はそうではなかった。最寄りのレストランやカフェまでの距離と7月上昇率の相関は、実質ゼロだ。5つの飲食近接クインタイルすべてで中央値は37%から43%の狭い帯に収まる。アメニティは滞在時間やリピート利用には効く。だが、夏の勝者を決めたわけではない。
1つ補足しておきたいのは、道路交通スコアが7月上昇率と弱いながらも負の相関を持つことだ。交通量の多い立地は都市部の幹線道路に偏りがちで、都市幹線は7月に静かだった。休暇需要が追うのは交通量ではない。移動の向きだ。
そう、行列はあった
この4週間パターンを、対応の取れた6 484のマルチベイDCサイトについて5月と7月でそれぞれ算出した。5月にピークが80%を超えたのは20サイト。7月には145サイトだった。ピークが60%を超えたサイトは219から904へ増えた。
| 2026年5月 | 7月6日–8月2日 | 変化 | |
|---|---|---|---|
| ピーク時負荷が80%以上のサイト | 20 | 145 | 7.3× |
| ピーク時負荷が60%以上のサイト | 219 | 904 | 4.1× |
| 80%以上のサイト比率 | 0.3% | 2.2% | +1.9pp |
地図に落とし込むと、逼迫のかたちははっきり見えてくる。以下は、6月と7月をきれいに比較できる11か国の急速充電ステーションすべて — 17 909か所 — を、各拠点の負荷がどれだけ変化したかで色分けしたものだ。暖色ほど混雑が増し、ティールほど落ち着いたことを示す。ドットの大きさはbay数。パンとズームで見てほしい。すべてのドットが1つのステーションだ。
7月は6月より忙しかったステーションが77.4%に達したが、その暖色は均等に広がっているわけではない。集中しているのは、ノルウェーの山岳・フィヨルドルート — Gudbrandsdalen corridorとHardangervidda crossingsはどちらも2倍超 —、ノルウェー国境へ伸びるスウェーデン西海岸、フランスの大西洋岸・Cévennes・地中海ルート、そしてアルプス越えの峠道だ。
一方で、ティールはもう半分の物語を語る。地図上でもっとも冷え込んでいるのはオスロ東側の環状エリアで、380 baysが11%後退した。次いでストックホルムは最も密集した2エリアでそれぞれ−6%と−10%、ヘルシンキでは709 baysが9%減った。共通点は明快だ。どれも首都圏である。7月、都市は忙しくならなかった。空になったのだ。
ノルウェー山岳部を貫くE6沿い、DombåsのIONITYサイトは、夏の飽和状態がどう見えるかを1枚で示している。350 kWが6 bays、しかも週次カーブは週末だけでなく平日も含めて毎日80–86%に達している。
| ステーション | オペレーター | Bays | 5月ピーク | 7月ピーク | 80%以上の時間数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanum (SE) | Tesla | 14 | 75.3% | 92.4% | 35 |
| Aire de Dracé (FR) | Fastned | 8 | 60.2% | 94.1% | 24 |
| Uddevalla Herrestads Torp (SE) | Tesla | 8 | 75.1% | 90.1% | 24 |
| Relais de la Ferté (FR) | TotalEnergies | 8 | 68.0% | 92.2% | 21 |
| Aire d'Ambrussum Nord (FR) | Fastned | 8 | 78.6% | 92.8% | 19 |
| Aire de Villers-Bretonneux (FR) | Fastned | 7 | 68.7% | 94.1% | 18 |
| Roissy-en-France CDG (FR) | Electra | 11 | 76.8% | 88.3% | 18 |
| Strömstad (SE) | Tesla | 20 | 82.1% | 88.0% | 17 |
| IONITY Dombås (NO) | IONITY | 6 | 67.7% | 84.9% | 11 |
勝ち組と負け組
Nordic panel全体で見ると、相対的な伸びは市場をきれいに二分している。
休暇ルート上のネットワークは大きく抜け出した。EDRI、IONITY、Tesla、Kopleはいずれも春の負荷に対して68%〜81%を上乗せした。一方、都市部、ガソリンスタンド併設、リテール立地を軸にしたネットワークはほとんど動かなかった。Uno-X Mobilityは11%増、Vattenfall InChargeは22%、Mer Norwayは31%、OKQ8は32%だった。
7月に勝つ方法は、実はまったく異なる2通りある。そして上のチャートだけでは、その違いは見分けられない。
IONITYとTeslaは、狙って勝ちにいった。どちらも休暇交通を運ぶcorridor沿いにネットワークを築き、しかも7月に入る前からすでに忙しかった — 春の負荷はそれぞれ11.6%と13.0%。彼らの夏は、意図的なルート戦略が生んだ果実だ。
Kopleの+68%は別物だ。同社のネットワークは、日常需要がほとんど生まれないノルウェーの人口希薄地域に位置しており、春の負荷7.2%はNordicの主要ネットワークの中でも最低水準だった。都市が空になり、交通がそちらへ流れ込むと、相対的な跳ね上がりは極端に大きくなる。跳ね上がる前のベースがあまりに小さいからだ。Kopleは休暇需要にうまく乗っているというより、残り11か月には不利な場所にある。そして7月だけは、その不利が問題でなくなる。
この違いは商業的には重要だ。ベースが高く、倍率も高いなら、需要をつかんでいる。ベースが低く、倍率だけ高いなら、つかんでいるのは季節性だ。
絶対値で見れば勝負にならない。TeslaはNordic fleet全体で4週間におよそ157 000 charging hoursを積み増し、次点ネットワークのほぼ3倍に達した。規模とcorridor exposureの組み合わせは、7月には強烈に効く。
| オペレーター (NO+SE) | 充電区画数 | 春季稼働率 | 7月稼働率 | 相対変化 | 追加時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | 2 439 | 13.0% | 22.6% | +74% | 157 184 |
| Circle K | 2 009 | 12.2% | 16.2% | +33% | 53 841 |
| IONITY | 596 | 11.6% | 20.6% | +77% | 35 771 |
| Mer Norway | 1 402 | 8.6% | 11.2% | +31% | 24 869 |
| OKQ8 | 761 | 10.4% | 13.6% | +32% | 16 744 |
| Kople | 321 | 7.2% | 12.1% | +68% | 10 628 |
| Uno-X Mobility | 412 | 10.4% | 11.6% | +11% | 3 279 |
フランスでも、顔ぶれは違ってもパターンは同じだ。Atlanteは69%増、SPIE CityNetworksは61%増、bp pulseは59%増、Teslaは50%増、TotalEnergies Marketing Franceは43%増。表の下位にいるのはLidl Franceで、31%増。スーパーマーケットに紐づいたネットワークは、自宅近くで過ごした人々に紐づいたネットワークでもある。
| オペレーター（FR） | 充電区画数 | 春季稼働率 | 7月稼働率 | 相対変化 |
|---|---|---|---|---|
| Atlante France | 302 | 11.1% | 18.8% | +69% |
| SPIE CityNetworks | 243 | 8.9% | 14.4% | +61% |
| bp pulse | 417 | 4.0% | 6.3% | +59% |
| Tesla | 3 293 | 15.0% | 22.5% | +50% |
| Greenflux | 435 | 9.6% | 14.0% | +46% |
| ENGIE Vianeo | 153 | 12.5% | 18.2% | +46% |
| TotalEnergies Marketing France | 1 355 | 14.7% | 21.0% | +43% |
| Power Dot France | 1 053 | 8.4% | 11.7% | +39% |
| DRIVECO | 372 | 7.1% | 9.8% | +38% |
| Lidl France | 790 | 10.2% | 13.4% | +31% |
これが実際に意味すること
- 夏のピークはネットワークの問題ではなく、ロケーションの問題だ。 全国平均の負荷率は、容量の上限に迫ることすらなかった。上限に達したのは、145の個別サイトだった。
- ポートフォリオ平均では痛みは見えない。 7月の利用率が16%と報告するCPOでも、200サイトで遊休が出る一方で、十数サイトではドライバーを断っている可能性がある。
- 高い倍率は答えではなく、問いだ。 それは幹線回廊への偏重を意味するかもしれない。逆に、日常利用には不向きな配置のネットワークであるがゆえに、夏場の数字だけが見栄えよくなっている可能性もある。喜ぶ前に、春の数字を確認したほうがいい。
- アメニティ戦略と幹線回廊戦略は、別のビジネスだ。 7月の押し上げ要因として、飲食施設への近接性はほとんど効かなかった。効いていたのは、最寄り競合までの距離だった。
- サイトに投資判断を下す側にとっては： 7月対5月の倍率は、そのステーション需要がどれだけ季節性に左右されるかを測る、安価で率直な代理指標になる。年間利用率が同じでも、夏季倍率が異なる2つのステーションは、同じアセットではない。
出典. Chargalytics統合観測データ — ノルウェー、スウェーデン、フィンランドはNOBILフィード、フランス、スイス、ドイツおよびその他のマッピング対象市場はOCPI由来フィードを使用。すべての数値は、50 kW以上のDCコネクタ（CCS/ComboおよびCHAdeMO）を対象としている。
対象期間. 2026年5月1日–8月2日。週間パターンの比較では、各期間の4つの完全週を使用：5月4日–31日と7月6日–8月2日。いずれも現地時間ベースで算出した。
サンプル. 5か国の負荷パネルでは20 955 bays、ドイツを含む6月対7月パネルでは39 249 bays、ロケーション分析では2 968 stations、飽和比較では6 484 multi-bay sites、マップでは11か国・17 909 stations、オペレーター別テーブルではNordicsの9 239 baysとフランスの8 200 baysを使用。オペレーター別テーブルには、固定パネル内で少なくとも100 baysを持つネットワークのみを掲載している。
追加時間 = （7月の1 bayあたり1日充電時間 − 春の1 bayあたり1日充電時間） × 28日 × fleet size。これは追加でエネルギーを供給していた時間であり、売上高ではない。
留意点. 負荷率は供給電力量ではなく充電時間をカウントするため、50 kWのbayも350 kWのbayも同じ1基として扱われる。7月14日–17日に発生したソースフィード障害はNordics以外の市場では除外しており、フランス、スイス、フィンランドでは7月13日–19日の週をそのまま報告せず補完処理している。本稿で示したピーク値はいずれもその週には含まれない。英国とスペインのフィードは春の期間を通じてなお整備途上だったため、マップ上のこの2市場の数値は方向感を示すものとして読んでほしい。データは8月2日で終了しており、南欧の8月ピーク前までを対象としている。