Británie mrkla, Francii vykradli, Čína vyřadila kovboje ze hry

Globální pohled

Tři roky si tento sloupek kladl otázku, zda se nabíječky vůbec postaví. Tento týden položil chladnější otázku: zda zůstanou stát. Zloději mědi od ledna zasáhli zhruba 650 nabíjecích bodů ve Francii — asi 10 % národní sítě, škoda €13 million, kvůli kabelům obsahujícím kov za €20-30. Operátoři nyní instalují GPS trackery a natlakovanou methylenovou modř, aby ochránili aktiva, za jejichž instalaci si ještě nedávno gratulovali.

Strana poptávky se zároveň otřásla. Spojené království zahájilo konzultaci o snížení cíle ZEV pro rok 2030 z 80 % až na 50 %, tři týdny poté, co jsme sledovali Floridu, jak rozhodla, že její nabíjecí koridory jsou dost hotové na to, aby mohla financovat létající taxi. BEV tvořily 27 % červencových registrací ve Spojeném království a jen 37 % veřejnosti chce přechod zpomalit. Mandát se změkčuje pro trh, který to nepožaduje.

Čína se vydala opačným směrem, se skalpelem v ruce. Od 1 August potřebuje každá vodivá nabíječka prodávaná v zemi certifikaci 3C — a dubnová namátková kontrola ukázala, že 49.1% testovaných modelů nevyhovělo. Očekává se, že zhruba 30% malých výrobců zmizí. Peking už nediskutuje o tom, kolik nabíječek existuje. Posunul se k debatě, které z nich si zaslouží existovat.

Evropa

Týden patřil britskému ministerstvu dopravy, které spustilo konzultaci potrvající do 23 October k revizi cílů mandátu ZEV pro roky 2027-2035; požadavek pro osobní auta v roce 2030 by mohl klesnout z 80% na 50%. Ministryně dopravy Heidi Alexander trvá na tom, že zákaz prodeje ICE od roku 2035 zůstává nedotčen. Trajektorie vedoucí k němu je ovšem zjevně vyjednatelná.

Reakce nabíjecího průmyslu byla slyšitelně přes zaťaté zuby. ChargeUK, InstaVolt a Andersen EV varovaly, že zmírnění cílů odstraňuje jedinou věc, kterou soukromý kapitál skutečně oceňoval: jistotu, kolik elektromobilů bude potřeba nabíjet. Fleetové a leasingové společnosti flexibilitu uvítaly, zejména u dodávek, kde podíl nedosahuje ani poloviny cíle 24%. Pravdu mají obě strany, a právě proto je to drahé.

Francie se mezitím fyzicky rozebírá na díly. Letos bylo zhruba 650 nabíjecích bodů zbaveno kabelů, přičemž výměna každého stojí €1,500; Charge France varuje před vyššími cenami a bankroty operátorů. Minulý týden jsme zaznamenali, že tempo instalací ve Francii kleslo o 27%. Ztratit 10% existující sítě kvůli šrotové hodnotě promění zpomalení v čistý pokles.

Ve Skandinávii se po osmi letech rozpadl joint venture 'Powered by E.ON Drive & Clever'; jeho 157 rychlonabíjecích bodů na 37 dálničních lokalitách se rozdělilo třemi směry: Clever získává Dánsko, E.ON Drive Infrastructure 19 švédských lokalit a Uno-X Mobility Norsko. Je to dosud nejčistší ilustrace vzorce z našeho přehledu evropského M&A — nikdo nekupuje sítě, kupují se části, které zapadají do vlastní geografické stopy.

Jeden méně nápadný datový bod si zaslouží pozornost. eMobility Excellence Report 2026 zjistil, že ceny nabíjení v Německu meziročně klesly až o 10%; mezi nezávislými MSP vedl EnBW mobility+ a pro řidiče vozů jiných než Tesla byl nejlepší Ionity. Nejčastěji zmiňovanou stížností uživatelů nebyla cena ani pokrytí. Byla jí nepřesná data o dostupnosti — stejný problém s kvalitou registrů, který jsme našli pod povrchem zavádění Plug&Charge v Evropě. Odvětví stále řeší hardware a prohrává s metadaty.

Severní Amerika

Kalifornie schválila $95.2 million z programu Clean Transportation Program: $48 million pro nabíjení lehkých vozidel, $30.2 million pro středně těžká a těžká vozidla, $15 million pro vodík a $2 million pro školení pracovní síly, přičemž nejméně polovina musí přinést prospěch znevýhodněným komunitám. Stát nyní provozuje 216,445 veřejných a sdílených portů, z nichž více než 20,000 je DC fast.

Načasování je samotným příběhem. Jde o státní peníze přicházející po zrušení federální daňové úlevy na EV, vedle programu slev MyFirstEV ve výši $270 million. Sacramento se rozhodlo garantovat přechod, který Washington přestal financovat. Zda to bilance jediného státu unese, je otázka pro některé z příštích vydání.

V konektorových válkách GM potvrdilo nativní porty NACS v celé své modelové řadě pro rok 2027, čímž řidičům Chevroletu, Cadillacu a GMC otevírá přímý přístup k více než 27,500 Superchargerům a ruší adaptér za $275. Aplikace GM Energy Pass nyní zahrnuje Tesla, IONNA, Electrify America a ChargePoint, EVgo má následovat — téměř 70% amerických DC fast chargerů za jediným přihlášením. Před dvěma týdny jsme sledovali, jak EVgo umístilo vlastní branding na hardware Tesly. Vzorec je nyní nezaměnitelný: v Severní Americe je síťová vrstva software a hardwarová vrstva patří Tesle.

Do složky věcí, které nevycházejí: Einride objednalo 500 Tesla Semi, dosud největší zveřejněnou objednávku, s dodávkami od září v pěti státech a Amazonem uvedeným jako zákazníkem. Účet za hardware činí $130-145 million. Einride má $77 million v hotovosti a financování popisuje jako kryté třetí stranou. Někdo na sebe bere toto reziduální riziko a stálo by za to vědět, kdo to je.

Čína

Regulační zpráva je tou zprávou. Od 1 August nesmí být v Číně necertifikované nabíjecí zařízení prodáváno, dováženo, projít schválením sítě ani se připojit k provozní platformě. Spouštěčem byla dubnová namátková kontrola, při níž bylo testováno 24 modelů nabíječek a 49.1% z nich nevyhovělo. Očekává se, že zhruba 30% malých výrobců nestihne certifikaci získat; zařízení instalovaná před termínem dostala výjimku.

Čtěte to v kontextu trhu, který jsme popsali před třemi týdny, kde operátoři přežívali s maržemi tenkými jako 0.04 yuan za kilowatthodinu. Peking právě odstranil nejlevnější patro dodavatelského řetězce ze sektoru, který už sám sebe soutěží k smrti. To je průmyslová politika jako řízená demolice a západní odběratelé hardwaru, kteří nakupují od přeživších, by měli očekávat, že ceny přestanou klesat.

Hlavní číslo počtu konektorů — 23.057 million, meziročně o 43.2% více — tento týden znovu kolovalo; věnovali jsme se mu v červenci a číslo se nezměnilo. Nová je detailnost pod ním. Hebei modernizovalo nabíjení v 1,082 starších rezidenčních komplexech, pokrylo všech 1,233 obcí a díky 4,453 stáním v odpočívadlech zkrátilo průměrné čekání na dálnicích během svátků z 25 minut na 15. Řízení průchodnosti na úrovni provincie, ne počítání portů.

A také užitečná studená sprcha pro obousměrné nabíjení, jehož zavedení se Brusel zavázal nařídit do konce roku 2027 v Akčním plánu elektrifikace, kterému jsme se věnovali 7 August. Přijetí zůstává okrajové: 57 ze 186 parametrů ISO 15118-20 je stále volitelných, zavádění německých bran pro smart metering dosahuje 5.5% a riziko pro záruku baterie odrazuje majitele i při €720 ročně. Nejdřív flotily, a možná ne ve velkém měřítku před rokem 2030. Stejný problém volitelnosti, který zlomil Plug&Charge, o jeden standard později.

Indie

Indie konečně přinesla číslo, které měří elektrony, ne oznámení. Central Electricity Authority uvádí nárůst spotřeby na veřejných nabíječkách z 848 million units ve FY25 na 1,460 million units ve FY26, tedy o 72%. V čele jsou Maharashtra (378 MU) a Delhi (359 MU), přičemž dataset nezahrnuje několik států, jejichž discomy data nenahlásily.

Složení je důležitější než růst. Těžká vozidla — e-busy a nákladní vozy — představují 74% této spotřeby. Před dvěma týdny jsme zaznamenali, že PM E-DRIVE schválil 6,562 veřejných nabíječek a neinstaloval ani jednu. Indický trh s nabíjením funguje bez maloobchodní sítě, kterou měla politika financovat, protože si ji flotily vybudovaly samy.

A přesně to se stalo znovu tento týden: ChargeZone a Fresh Bus rozšířily spolupráci na 500 meziměstských elektrických autobusů ve čtyřech jižních státech a během 15 měsíců přidají 30 MW, aby dosáhly 40 MW vyhrazených jediné flotile. Bain Capital navíc jedná o investici až ₹2,850 crore do EV divize JBM Auto, která drží 79% indického trhu elektrických autobusů pro letištní plochy. Kapitál následuje využití, ne dotaci.

Na hardwarové straně Exicom zahájil v Hyderabadu komerční výrobu kapalinou chlazených AC a DC výkonových modulů, vyvinutých během dvou let za přibližně $3.5 million s využitím technologií z akvizice Tritium v roce 2024. Dosahují téměř 99% účinnosti oproti 95-96% u vzduchem chlazených variant, mají desetiletou záruku a vyvážejí se do Severní Ameriky a Evropy dříve, než začnou sloužit domácímu trhu. Indie je nyní dodavatelem komponentů pro trhy, za nimiž stále zaostává.

Zbytek Asie

Korea se konsoliduje. Představenstvo Hyundai Engineering schválilo fúzi sloučením se společností Korea Electric Vehicle Charging Service, účinnou od 1. listopadu při výměnném poměru 1:0.3132476; spojí zhruba 12,000 instalovaných nabíječek a řídicí centrum s 4,000 nabíječkami a 240,000 členy KEVCS. Deklarovanou ambicí je stát se největším korejským CPO; skutečnou ambicí je platformová vrstva — V2G, VPP, ESS z baterií druhého života a lokality propojené s obnovitelnými zdroji. Stejný posun od prodeje elektronů k prodeji flexibility, jaký čínští provozovatelé udělali v červenci.

Vietnam dodal výsledek podle harmonogramu, což je vzácnější, než by mělo být. 31. července jsme informovali, že Hanoj nařídila zavést národní normy pro nabíjení do 30. září. O tři týdny později ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh QCVN, který sjednocuje pravidla dosud roztříštěná mezi legislativu v oblasti elektřiny, výstavby, požární ochrany, metrologie a ochrany spotřebitele.

Návrh je na první verzi nezvykle konkrétní: minimální stání 2.5m x 5.0m, šířka jízdních pruhů 3.5m, ochrana proti reziduálnímu proudu a přepětí, nouzové vypnutí, měření a záznam dat, plus prohlášení o shodě pro domácí nabíječky a kontrola kvality dovozů, s účinností od 1. července 2027. Přichází poté, co už bylo instalováno zhruba 150,000 nabíjecích bodů až do 360 kW — převážně jedné sítě. Psát pravidla kolem existující infrastruktury úřadujícího hráče je volba a Vietnam ji učinil.

Oceánie

Australská křivka poptávky míří kolmo vzhůru: bateriové elektromobily tvořily v první polovině 2026 23.4% prodejů nových aut, oproti 8.4% v lednu, a Coles/Evie, Ampol, BP a NRMA horečně stavějí. Výzkumníci upozorňují na dva strukturální problémy: Chargefox sdružuje hardware, který nevlastní, přesto kontroluje 83% veřejných nabíječek v Tasmánii a 58% v Západní Austrálii, zatímco obce potichu vyřazovaly opuštěné jednotky RAC Electric Highway.

Jimi navrhované řešení — federální minimální standardy dostupnosti rozšířené na soukromě financované nabíječky spolu s financováním vázaným na výkon — je správný nástroj. A je to i argument, který opakujeme dlouhodobě: důležitější než to, co síť nainstalovala, je to, co skutečně poskytuje; na tom stojí celý náš CPO execution score.

Před třemi týdny se australské síťové společnosti přely o to, komu patří obrubník. Tento týden City of Port Phillip v Melbourne odpovědělo tím, že obyvatelům naúčtovalo téměř A$1,000 za povolení navíc k A$2,000-7,000 za hardware, plus veřejné odpovědnostní pojištění na A$20 million za A$750-2,500 ročně — a používat jej smíte jen tehdy, když stojíte zaparkovaní přímo vedle něj. Rada města současně konzultuje 32 veřejných lokalit s nabíječkami na sloupech. Jeden z těchto dvou přístupů bude škálovat.

Posun nastal i v těžké dopravě. V Melbourne začala výstavba prvního australského specializovaného nabíjecího hubu pro těžké nákladní vozy, zatímco BHP letos zprovozní systém Dynamic Energy Transfer od Caterpillaru pro důlní nákladní vozy v Jimblebaru. Tentýž těžař získal ve FY26 odhadem A$548 million na daňových úlevách na pohonné hmoty, protože spotřeba nafty vzrostla na 1.25 billion litres. Zkoušky jsou levné, když je alternativa dotovaná.

Jižní Amerika

Regionálním příběhem je nákladní doprava — a píše se jinde. Data ICCT ukazují, že globální prodeje elektrických nákladních vozů a autobusů vzrostly v roce 2025 o 86% na zhruba půl milionu jednotek, přičemž Čína připadá na téměř 90% objemu a téměř 30% jejích těžkých nákladních vozů je nyní plně elektrických. Brazílie vykázala dvouciferný růst spolu s EU, Indií a Spojeným královstvím, téměř výhradně díky autobusům, které už tvoří 17% globálních prodejů autobusů.

CEO Daimler Truck Karin Rådström pojmenovala limity: mezery v nabíjecí síti, nejistotu při plánování tras a absenci nákladové parity s dieselem. Pro Jižní Ameriku lze jen jeden z těchto tří problémů vyřešit podpisem pod politické opatření — a není to ten levný.

Na komerční straně čínský hardware dál tiše přichází. Zhida Technology vykázala růst zahraničních tržeb o 73.2% na RMB 101 million, přičemž prodeje jednotek v Brazílii vzrostly o 48.5% a podíl zahraničí na tržbách se ve 28 trzích zdvojnásobil na 29.7%. GM mezitím rozšířilo bezplatné nabíjení u dealerů na kupující Chevroletů v Peru, kde prodeje elektrifikovaných vozů v první polovině roku vzrostly o více než 86%. Nabíjení zdarma je náklad na akvizici zákazníka, nikoli infrastrukturní strategie — ale na trhu bez sítě je to jediná páka, kterou OEM ovládá.

A pak je tu Kuba, která otevřela svou první rychlou a ultrarychlou nabíjecí stanici poblíž Santa Clary — napájenou solární energií, zcela mimo síť, vybudovanou soukromým mikropodnikem, s konektory pro více standardů a bezplatným nabíjením telefonů bokem. Villa Clara během nejhorší energetické krize ostrova za poslední desetiletí přidala další dvě off-grid „solineras“. Když je problémem síť, bateriový buffer přestává být optimalizací a stává se celým obchodním modelem.

Afrika

Jihoafrický Zero Carbon Charge zdvojnásobuje výkon svých dvou off-grid solárních hubů na koridoru Johannesburg–Durban N3 z 360 kW na 720 kW, pouhé tři měsíce po otevření. Solární výkon na lokalitu roste z 280 kWp na 470 kWp a úložiště se více než zdvojnásobuje na 1.4 MWh, což umožní nabíjet šest vozidel výkonem 120 kW nebo až 600 kW do jediného konektoru pro 800V vozy a nákladní automobily. Provozovatel s podporou DBSA a investicí R100m uvádí, že jeho další koridor N1 bude od prvního dne navržen pro megawattové nabíjení.

Zdvojnásobení kapacity během čtvrtletí od spuštění je signál využití, který letos hledal každý evropský CPO, a dosažen byl na kontinentu bez mandátu i dotací — protože lokality byly umístěny tam, kde už provoz existoval. Naše práce s location score dochází ke stejnému závěru z dat, jejichž pořízení stálo výrazně více.

Nigérie ukazuje druhou cestu. Daňové výjimky pokryly v první polovině 2026 téměř 4,000 EV poté, co byla zrušena DPH a dovozní cla snížena na nulu, ale síť o výkonu 4,000 MW pro více než 200 million lidí a zhruba 50 veřejných nabíjecích bodů tlačí kupující k výměně baterií, prodlužovačům dojezdu a čínským hybridům. Generační deficit nedotujete pryč.

Jinde ugandská státní Kiira Motors oznámila desetiletý plán za $9 billion postavený na bateriovém závodě o kapacitě 80 GWh v Nakasongole, 100 DC rychlonabíječkách do prosince a 260 během tří let — a také na žádosti o tarif pro e-mobilitu osvobozený od poplatků za rezervovaný výkon. V Zimbabwe chce Tsapo Group zavést povinné nabíjení na každé čerpací stanici. Oba žádají vlády, aby vyřešily ekonomiku. Zero Carbon Charge prostě zabudoval výrobu energie přímo do lokality.