Alle verkaufen, alle kaufen, niemand bleibt stehen

Der globale Überblick

Die Ladebranche hat diese Woche gezeigt, dass die Konsolidierungswelle, die wir Anfang des Jahres skizziert haben, keine Prognose mehr ist — sondern ein Ausverkauf. Allein in Europa haben vier große Deals die Eigentumsverhältnisse von Tausenden Ladepunkten neu geordnet: Cubos schluckte das deutsche B2B-Geschäft von TotalEnergies, Vattenfall verkaufte sein Flottenladegeschäft an The Mobility House, InstaVolt überließ Iberien Powerdot, und Norwegens Statkraft und Eviny vereinbarten die Zusammenlegung ihrer Netzwerke in einer einzigen Gesellschaft. Das Muster ist unverkennbar: Energiekonzerne und Generalisten ziehen sich zurück, während fokussierte Betreiber mit klaren geografischen oder Segmentstrategien in hohem Tempo konsolidieren.

Unterdessen hat Asien vergleichsweise geräuschlos einen Ladeausbau zusammengestellt, der mit allem konkurriert, was Europa dieses Jahr angekündigt hat. Grab sagte 6.000 Ladepunkte in Vietnam zu, Malaysia setzte sich ein Ziel von 30.000 Ladegeräten bis 2030, und Südkorea begann mit dem Aufbau eines staatlich betriebenen Plug-and-Charge-Standards — jener Art von Interoperabilitätsinfrastruktur, über die Europa noch immer in Ausschüssen berät. In Australien nahm ein einzelner Telstra-Ausfall landesweit Ladegeräte vom Netz — eine deutliche Erinnerung daran, dass Konnektivitätsresilienz genauso wichtig ist wie Kilowatt-Kapazität.

Die schärfste Ironie der Woche? Die Unternehmen, die Ladenetze aufbauen, und jene, die sie verkaufen, könnten unterschiedlicher kaum aussehen — und doch bewegen sie sich noch nie so schnell in entgegengesetzte Richtungen.

Europa

In dieser Woche wurde die europäische Ladekonsolidierung vom Trendthema zum Börsenparkett. Cubos hat das gesamte deutsche B2B-Ladegeschäft von TotalEnergies übernommen — rund 6.000 Ladepunkte — und kommt damit auf mehr als 15.000 Ladepunkte bei über 1.000 Geschäftskunden. Es ist die dritte Übernahme in sieben Monaten (Swarco im Dezember, ChargeOne im April, jetzt TotalEnergies), und Berichten zufolge bietet TotalEnergies auch sein deutsches öffentliches Netz zum Verkauf an. Wenn einer der europäischen Ölkonzerne nicht schnell genug aus dem Ladegeschäft aussteigen kann, hat sich der Schwerpunkt der Branche verschoben.

Vattenfall folgte demselben Drehbuch und veräußerte sein B2B-Flottenladegeschäft in Deutschland, Schweden und den Niederlanden an die Edenred-Tochter The Mobility House Solutions. Vattenfall konzentriert sich künftig auf öffentliches Laden, nachdem das Unternehmen kürzlich das schwedische Schnellladegeschäft von Nima Energy übernommen hat. Die Botschaft: Selbst Versorger setzen ihre Wetten gezielter, statt alles gleichzeitig machen zu wollen.

InstaVolt hat sein Spanien- und Portugal-Geschäft an Powerdot verkauft und zieht sich damit aus dem iberischen Markt zurück, den es erst vor drei Jahren betreten hatte. Gestützt auf frisches EQT-Kapital — £250 million in Schuldenrefinanzierung plus £40 million Eigenkapital — setzt InstaVolt nun voll auf das Vereinigte Königreich und Irland, einschließlich neuer Superhubs und BYD-240-kW-Hardware. Wie wir festhielten, als wir das Spiel der Konsolidierung kartiert haben, wird geografischer Fokus zur Überlebensstrategie, nicht zur Einschränkung.

In Norwegen führen Statkraft und Eviny ihre EV-Ladegeschäfte zusammen und bündeln Eviny Hurtiglading mit dem Mer-Netz von Statkraft in einem einzigen Unternehmen. Vier Deals, eine Woche, eine Schlussfolgerung: Die Ära, in der jeder eine Ladesparte hatte, ist vorbei.

Nordamerika

Ionna, das von Automobilherstellern getragene Charging-Joint-Venture, gab bekannt, inzwischen 120 „Rechargery“-Standorte in 31 Bundesstaaten zu betreiben; weitere 60 befinden sich im Bau. Bis 2030 sollen 30.000 High-Power-Ladebuchten entstehen. Mit 400 kW pro Ladegerät und 39 cents pro kWh — deutlich unter den Preisen der meisten Wettbewerber — nutzt das JV das Kapital der Hersteller, um den Markt sowohl bei Leistung als auch beim Preis zu unterbieten. Ob diese Preisgestaltung bei Kontakt mit einer GuV Bestand hat, bleibt die offene Frage.

Walmart baut sein eigenes EV-Ladenetz auf 29 Bundesstaaten aus, nach 19 im Januar, mit bereits 612 in Betrieb befindlichen Stationen und 10% Rabatt für Walmart-Plus-Mitglieder. Mit $0.46 pro kWh vor Rabatt ist das nicht das günstigste Elektron Amerikas — aber es ist an die meistbesuchte Handelsfläche des Landes gekoppelt. Handelsstandortbasiertes Laden sieht weiterhin nach dem Standortvorteil aus, den wir immer wieder in den Daten sehen.

Auf Netzseite speisten rund 230 elektrische Schulbusse während rekordhoher US-Hitzewellen Strom zurück ins Netz — über V2G-Programme. Allein die Flotte mit 74 Bussen in Oakland speist jährlich rund 2.1 GWh zurück. Der Schulbus — Amerikas langweiligstes Fahrzeug — wird still und leise zum Netzasset.

China

Chongqing veröffentlichte einen Aktionsplan für 2026-2028, der mehr als 750.000 Ladeeinrichtungen vorsieht — darunter 2.500 Ultra-Schnellladestationen — für über 2 million EVs. Wie wir vergangene Woche berichteten, liegt Chinas nationales Ziel bei 40 million Ladepunkten bis 2030; einzelne Städte wetteifern nun darum, ihren Anteil an dieser Zahl für sich zu beanspruchen.

CATL stellte die Tectrans II Batterie für leichte Nutzfahrzeuge vor, die in unter sieben Minuten auf 80% lädt und mit einer Garantie über eine Million Kilometer kommt. Aufbauend auf dem Swaptopus-Joint-Venture, über das wir vergangenen Monat berichtet haben, kündigte CATL außerdem Pläne für 4.000 Choco-Wechselstationen in 190 chinesischen Städten noch in diesem Jahr an. Das Unternehmen baut Ladeinfrastruktur gleichzeitig in alle Richtungen aus — stationäres Ultraschnellladen, Batteriewechsel, Pkw, Nutzfahrzeuge.

In Sichuan erreichten New-Energy-Schwerlastwagen 27.5% der Neuzulassungen von Güterfahrzeugen in den ersten fünf Monaten von 2026, gestützt auf bereits mehr als eine Million Ladepunkte in der Provinz. Deutschland vergibt noch seine ersten Aufträge für Megawatt-Laden von Lkw; chinesische Provinzen leben diese Zukunft bereits.

Indien

Delhis Regierung kündigte im Rahmen ihrer neuen EV Policy 2026 offiziell ein Ziel von 32.000 EV-Ladestationen bis 2030 an — mehr als das Dreieinhalbfache der aktuellen 9.000. Als wir vergangene Woche über Delhis frühere Zusage von 30.000 Stationen berichteten, waren die Details noch dünn — jetzt liegen konkrete Angaben vor: Priorität haben Standorte an Metro-Parkplätzen, Einkaufszentren und Bahnhöfen; bestehende Langsamlader sollen auf Schnellladen umgerüstet und solarbetriebene Stationen gefördert werden.

Separat schlug Keralas staatlicher Energieversorger 315 High-Speed-Ladegeräte an 277 Standorten vor, davon 95% auf privaten Grundstücken über Betreiberpartnerschaften — ein deutlicher Wandel gegenüber der ersten Phase, die auf staatliche Flächen setzte. Das Modell ist entscheidend: Wenn indische Bundesstaaten den Ausbau auf privatem Grund im großen Maßstab hinbekommen, lockert sich der Infrastrukturengpass erheblich.

Restliches Asien

Südkorea machte den strukturell interessantesten Zug der Woche. Hyundai unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der koreanischen Regierung, um ein nationales Plug-and-Charge-Zertifizierungssystem aufzubauen — und wird Technologie und Zuständigkeit anschließend kostenlos an den Staat übergeben. Dass ein großer Automobilhersteller Interoperabilitätsinfrastruktur aufbaut und verschenkt, ist selten genug, um bemerkenswert zu sein; es könnte Korea eine einheitliche Authentifizierungsebene verschaffen, die Europa weiterhin fehlt.

Grab investiert bis Anfang 2028 in mehr als 6.000 EV-Ladepunkte in Vietnam, beginnend mit dem Betreiber Eboost und einer Integration des Ladens in seine Fahrer-App. Fast die Hälfte der Ladepunkte ist für Hanoi vorgesehen. Es ist die Ride-Hailing-zu-Infrastruktur-Pipeline, die Südostasien braucht — Fahrer, die täglich laden, bilden die Auslastungsuntergrenze, von der die meisten CPOs nur träumen können.

Malaysia hat sich ein nationales Ziel von 30.000 EV-Ladestationen bis 2030 gesetzt; der Versorger Tenaga Nasional errichtet dafür eigene Umspannwerke für DC-Schnelllader. Zusammen mit Delhis Ziel von 32.000 und Chinas 40 million setzen asiatische Regierungen inzwischen auf Ladezahlen mit festem Termin — und China spielt in einer eigenen Liga.

Ozeanien

Ein Netzausfall bei Telstra nahm in ganz Australien EV-Ladegeräte vom Netz und traf Chargefox (rund 2.200 Ladepunkte), NRMA sowie mehrere weitere Netzwerke. Tesla kam am besten davon — weniger als 15% der Supercharger-Standorte waren betroffen — dank kabelgebundener Verbindungen und Starlink-Backup. Die Australian Electric Vehicle Association fordert nun verpflichtende Fallback-Systeme, kontaktlose Zahlungen und Ladegeräte, die bei Verbindungsausfall automatisch kostenloses Laden aktivieren.

Der Ausfall, verursacht durch einen Fehler bei der Zeitsynchronisierung über Netzwerkknoten hinweg, beeinträchtigte auch EFTPOS-Zahlungen und regionale Zugverbindungen. Er zeigt anschaulich, was passiert, wenn Ladeinfrastruktur Konnektivität als Selbstverständlichkeit statt als Risiko behandelt. Wie unser Execution-Score-Framework betont, sind Verfügbarkeit und Resilienz kein nettes Extra — sie entscheiden darüber, ob ein Netzwerk funktioniert oder nicht.

Erfreulichere Nachrichten: Ampol-CEO Matt Halliday räumte ein, dass die Raffination und der Verkauf von Benzin weniger profitabel werden, während EVs in Australien im Juni einen Rekordmarktanteil von 23.3% erreichten. Die mehr als 350 Ladebuchten von Ampol könnten profitabel sein, sagte er, auch wenn die Margen geringer seien als bei Benzin. Wenn das größte Kraftstoffunternehmen des Landes über einen möglichen Ausstieg aus Benzin spricht, steht die Richtung fest — offen ist nur noch der Zeitplan.

Afrika

CHARGE baut netzunabhängige Ladestationen für Elektrofahrzeuge entlang der wichtigsten Verkehrskorridore Südafrikas und nutzt Solarstromerzeugung und Batteriespeicher, um vollständig unabhängig vom überlasteten Eskom-Netz zu arbeiten. Im ersten Monat am N3 Highway lieferte die Infrastruktur 7,470 kWh — vollständig netzunabhängig. In einem Land, in dem das Stromnetz den Engpass darstellt, könnte es die einzig tragfähige Strategie sein, es zu umgehen.

Adnoc, das Shells südafrikanisches Downstream-Geschäft übernimmt, räumte ein, dass EV-Laden an Shell-Ultra-City-Stationen ein langfristiges Ziel sei, erklärte jedoch, der Markt sei noch nicht wirtschaftlich tragfähig. Unterdessen hat in Ostafrika EVPLUGIN seine ersten EV-Ladestationen in Kigali, Ruanda, eröffnet und plant die Expansion in jeden Distrikt — gestützt durch staatliche Anreize wie erlassene Importzölle und niedrigere Stromkosten. Zwei Länder, zwei Laderealitäten, ein Kontinent.

Korrigiert am 6. Oktober 2026: Die vier Deals der Woche umfassten Tausende, nicht Zehntausende Ladepunkte, und wir haben einen nicht belegten Größenordnungsvergleich zwischen asiatischen und europäischen Zielvorgaben entfernt.