Svi prodaju, svi kupuju, nitko ne stoji na mjestu

Globalni pregled

Industrija punjenja ovaj je tjedan pokazala da val konsolidacije koji smo mapirali ranije ove godine više nije prognoza — nego rasprodaja. Samo u Europi, četiri velika posla presložila su vlasništvo nad desecima tisuća charge pointova: Cubos je progutao njemački B2B biznis TotalEnergiesa, Vattenfall je prepustio svoje fleet charging poslovanje tvrtki The Mobility House, InstaVolt je prodao Iberiju Powerdotu, a norveški Statkraft i Eviny spojili su svoje mreže u jednu kompaniju. Obrazac je jasan — energetski divovi i generalisti se povlače, dok fokusirani operatori s jasnom geografskom ili segmentnom strategijom ubrzano konsolidiraju tržište.

U međuvremenu je jugoistočna Azija tiho složila ambiciju u punjenju koja parira svemu što je Europa objavila ove godine. Grab se obvezao na 6,000 portova diljem Vijetnama, Malezija je postavila cilj od 30,000 punjača do 2030, a Južna Koreja počela je graditi državni Plug and Charge standard — onu vrstu interoperabilne infrastrukture o kojoj Europa još uvijek raspravlja po odborima. U Australiji je jedan jedini ispad Telstre izbacio punjače iz pogona diljem zemlje, što je prilično grubo podsjetilo da je otpornost konektivnosti jednako važna kao i kapacitet u kilovatima.

Najbolja ironija tjedna? Kompanije koje grade mreže za punjenje i kompanije koje ih prodaju nikad nisu izgledale različitije — i nikad se nisu brže kretale u suprotnim smjerovima.

---

Europa

Ovo je bio tjedan u kojem je europska konsolidacija u punjenju iz trendovske teme prešla na trgovački podij. Cubos je preuzeo cijeli njemački B2B charging biznis TotalEnergiesa — otprilike 6,000 charge pointova — čime je ukupno prešao 15,000 na više od 1,000 poslovnih korisnika. To su tri akvizicije u šest mjeseci (Swarco u prosincu, ChargeOne u travnju, sada TotalEnergies), a navodno TotalEnergies prodaje i svoju njemačku javnu mrežu. Kad druga najveća naftna kompanija na kontinentu ne može dovoljno brzo izaći iz punjenja, težište sektora se pomaknulo.

Vattenfall je odigrao po istom obrascu, prodavši svoje B2B fleet charging operacije u Njemačkoj, Švedskoj i Nizozemskoj podružnici Edenreda The Mobility House Solutions. Vattenfall će se ponovno fokusirati na javno punjenje, nakon što je nedavno preuzeo švedski fast-charging biznis Nima Energyja. Poruka je jasna: čak i komunalne tvrtke sužavaju svoje oklade umjesto da pokušavaju raditi baš sve.

InstaVolt je prodao svoje španjolske i portugalske operacije Powerdotu, povlačeći se s iberijskog tržišta na koje je ušao prije samo tri godine. Uz svježi kapital EQT-a — £250 million refinanciranja duga plus £40 million kapitala — InstaVolt sada još jače igra na UK i Irsku, uključujući nove superhubove i BYD 240 kW hardver. Kao što smo primijetili kad smo mapirali igru konsolidacije, geografski fokus postaje strategija preživljavanja, a ne ograničenje.

U Norveškoj, Statkraft i Eviny spajaju svoje EV charging biznise u jednu kompaniju, kombinirajući Eviny Hurtiglading i Statkraftovu mrežu Mer. Četiri posla, jedan tjedan, jedan zaključak: era u kojoj je svatko imao charging diviziju je završila.

---

Sjeverna Amerika

Ionna, charging joint venture iza kojeg stoje proizvođači automobila, otkrio je da sada upravlja s 120 lokacija 'Rechargery' u 31 saveznoj državi, uz još 60 u izgradnji, s ciljem od 30,000 high-speed bays do 2030. S 400 kW po punjaču i cijenom od 39 centi po kWh — osjetno ispod većine konkurenata — JV koristi kapital proizvođača automobila kako bi podrezao tržište i po snazi i po cijeni. Hoće li ta cjenovna politika preživjeti susret s P&L-om, ostaje otvoreno pitanje.

Walmart širi svoju internu EV charging mrežu na 29 saveznih država, u odnosu na 19 u siječnju, s već 612 operationalnih stations i 10% popusta za članove Walmart Plus programa. Po $0.46 po kWh prije popusta, to nije najjeftiniji elektron u Americi — ali dolazi uz najposjećeniji maloprodajni footprint u zemlji. Punjenje vezano uz retail i dalje izgleda kao igra lokacijske prednosti koju stalno viđamo u podacima.

Na strani mreže, oko 230 električnih školskih autobusa vraćalo je energiju u mrežu tijekom rekordnih toplinskih valova u SAD-u kroz V2G programe. Samo flota od 74 autobusa u Oaklandu godišnje vraća oko 2.1 GWh. Školski autobus — najdosadnije američko vozilo — tiho postaje mrežni resurs.

---

Kina

Chongqing je objavio akcijski plan za 2026-2028 s ciljem od više od 750,000 charging objekata — uključujući 2,500 ultra-fast stanica — za više od 2 million EV-a. Kao što smo izvijestili prošli tjedan, kineski nacionalni cilj je 40 million charging pointova do 2030; pojedini gradovi sada se utrkuju da uzmu svoj dio tog broja.

CATL je lansirao bateriju Tectrans II za laka gospodarska vozila, koja se puni do 80% za manje od sedam minuta uz jamstvo od milijun kilometara. Nadovezujući se na joint venture Swaptopus koji smo obradili prošli mjesec, CATL je također najavio planove za 4,000 Choco swap stanica u 190 kineskih gradova ove godine. Kompanija istovremeno gradi charging infrastrukturu u svim smjerovima — fiksni ultra-fast, battery swap, putnička vozila, komercijalna vozila.

U Sichuanu su new-energy teški kamioni dosegnuli 27.5% novih registracija teretnih vozila u prvih pet mjeseci 2026., uz podršku više od milijun charging pointova koji već postoje u pokrajini. Njemačka još uvijek dodjeljuje svoje prve ugovore za megavatno punjenje kamiona; kineske pokrajine već žive u toj budućnosti.

---

Indija

Vlada Delhija službeno je objavila cilj od 32,000 EV charging stations do 2030 u sklopu nove EV Policy 2026, što je četverostruko povećanje u odnosu na sadašnjih 9,000. Kad smo prošli tjedan pisali o ranijoj obvezi Delhija na 30,000 stanica, detalja je bilo malo — sada ih imamo: prioritetne lokacije su parkirališta Metroa, trgovački centri i željezničke stanice, postojeći slow chargeri trebali bi se pretvarati u fast charging, a potiču se i stanice na solarni pogon.

Odvojeno od toga, državni elektroenergetski odbor Kerale predložio je 315 high-speed chargera na 277 lokacija, pri čemu bi 95% bilo na privatnom zemljištu kroz partnerstva s operatorima — značajan zaokret u odnosu na prvu fazu, koja se oslanjala na državno zemljište. Model je bitan: ako indijske savezne države uspiju riješiti deployment na privatnom zemljištu u velikom opsegu, infrastrukturno usko grlo znatno popušta.

---

Ostatak Azije

Južna Koreja povukla je strukturno najzanimljiviji potez tjedna. Hyundai je potpisao MOU s korejskom vladom kako bi izgradio nacionalni sustav certifikacije Plug and Charge — a zatim tehnologiju i ovlasti besplatno predao državi. Nije često da veliki proizvođač automobila izgradi interoperabilnu infrastrukturu i onda je pokloni, i to bi Koreji moglo dati jedinstveni autentikacijski sloj koji Europi još uvijek nedostaje.

Grab ulaže u više od 6,000 EV charging portova diljem Vijetnama do početka 2028., počevši s operatorom Eboost i integracijom punjenja u svoju aplikaciju za vozače. Gotovo polovica portova namijenjena je Hanoju. To je upravo onaj pipeline od ride-hailinga do infrastrukture koji jugoistočnoj Aziji treba — vozači koji pune svaki dan predstavljaju utilisation floor o kojem većina CPO-ova može samo sanjati.

Malezija je postavila nacionalni cilj od 30,000 EV charging stations do 2030, a komunalna tvrtka Tenaga Nasional gradi namjenske trafostanice za DC fast chargere. Zajedno s ciljem Delhija od 32,000 i kineskih 40 million, azijske vlade sada se obvezuju na brojke u punjenju koje europske ambicije nadmašuju za cijeli red veličine.

---

Oceanija

Ispad mreže Telstre izbacio je EV punjače iz pogona diljem Australije, pogodivši Chargefox (otprilike 2,200 plugova), NRMA i nekoliko drugih mreža. Tesla je prošla najbolje — pogođeno je manje od 15% lokacija Superchargera — zahvaljujući žičnim vezama i Starlink backupu. Australska udruga za električna vozila sada traži obvezne fallback sustave, tap-and-go plaćanja i punjače koji automatski prelaze na besplatno punjenje kad konektivnost padne.

Ispad, uzrokovan kvarom sinkronizacije vremena između mrežnih čvorova, poremetio je i EFTPOS plaćanja te regionalne željezničke usluge. To je vrlo čista ilustracija onoga što se događa kad charging infrastruktura tretira konektivnost kao zadanu stvar, a ne kao rizik. Kao što naglašava naš execution score framework, uptime i otpornost nisu nice-to-have — oni su razlika između mreže koja radi i one koja ne radi.

U vedrijim vijestima, CEO Ampola Matt Halliday priznao je da prerada i maloprodaja benzina postaju manje profitabilne dok su australski EV-i u lipnju dosegnuli rekordni tržišni udio od 23.3%. Ampolovih 350+ charging bays može biti profitabilno, rekao je, iako su marže tanje nego kod benzina. Kad najveća kompanija za gorivo u zemlji počne govoriti o postupnom gašenju benzina, smjer kretanja je riješen — otvoren je samo vremenski okvir.

---

Afrika

CHARGE gradi off-grid EV charging stations duž glavnih prometnih koridora Južne Afrike, koristeći solarnu proizvodnju i baterijsku pohranu kako bi radio potpuno neovisno o opterećenoj mreži Eskoma. U prvom mjesecu na autocesti N3, infrastruktura je isporučila 7,470 kWh — sve off-grid. U zemlji u kojoj je mreža usko grlo, zaobilaženje mreže možda je jedina održiva strategija.

Adnoc, koji preuzima Shellovo downstream poslovanje u Južnoj Africi, priznao je da je EV charging na Shell Ultra City lokacijama dugoročni cilj, ali je rekao da tržište još nije komercijalno održivo. U međuvremenu u istočnoj Africi, EVPLUGIN je pokrenuo svoje prve EV charging stations u Kigaliju, u Ruandi, s planovima širenja na svaki distrikt — uz podršku državnih poticaja, uključujući ukinute uvozne pristojbe i niže troškove električne energije. Dvije zemlje, dvije realnosti punjenja, jedan kontinent.

---