Svi pišu pravilnik. Florida ispisuje čekove za leteće automobile.

Globalna slika

Ovo je bila nedelja u kojoj je industrija punjenja prestala da se raspravlja o tome koliko punjača treba izgraditi i počela da se raspravlja o tome ko sme da piše pravila. Vijetnam je naložio nacionalne tehničke standarde za svaku punionicu u zemlji do 30. septembra. Malezija je odlučila suprotno, prepuštajući cene u potpunosti operaterima. Australijske mrežne kompanije zatražile su od regulatora dozvolu da poseduju punjače uz trotoar. Tri zemlje, tri potpuno različite teorije o istom tržištu.

Florida je, međutim, odgovorila na sasvim drugo pitanje. Država želi da preusmeri $197 million federalnih NEVI sredstava sa EV punjača na 32 sletišta za leteće taksije na baterije, uz obrazloženje da su njeni autoputski koridori završeni. Stanari zgrada i kondominijuma, koji i dalje nemaju gde da pune vozila, mogli bi ovu logiku smatrati novom.

Ispod buke oko politika, hardver je nastavio da dolazi na svoje mesto. MAN je započeo serijsku proizvodnju električnih kamiona opremljenih za MCS nedelju dana nakon što je Tesla pustio u rad svoj prvi Megacharger od 1.2 MW, dok je Kina prijavila 23.057 million priključaka za punjenje, 43.2% više nego godinu ranije. U međuvremenu je iskorišćenost brzog punjenja u SAD dostigla tek 15.8%. Problem priključka je rešen. Problem prinosa, kako godinama tvrdimo, nije.

Evropa

MAN Truck & Bus je ove nedelje sa proizvodne linije u Minhenu isporučio prvi serijski proizveden kamion za Megawatt Charging System, tvrdeći da je to evropski prvenac. Modeli eTGX i eTGS pune se snagom do 750 kW — 1,000 A pri 750 V — pa bateriju od 534 kWh podižu sa 20 na 80% za manje od pola sata, naspram 375 kW na CCS-u. Isporuke počinju u devet zemalja, uz zadržavanje CCS-a kao opcije tokom prelaznih godina.

To stiže samo nedelju dana nakon što je Teslin Megacharger od 1.2 MW otvoren u Kaliforniji, i upravo je to poenta: vozila i punjači sada dolaze u istom kvartalu, umesto s razmakom od tri godine. Nemačke dodele ugovora za teški transport u okviru Deutschlandnetza, koje smo pratili početkom jula, odjednom manje liče na opkladu, a više na raspored.

Da li je MCS poslednja reč, već se dovodi u pitanje. akroVA je demonstrirala šest megavata preko ručno upravljanog priključka, a Fraunhofer IVI radi na automatizovanom povezivanju za depoe i industrijska okruženja. Obe tehnologije su tehnički impresivne i komercijalno nevažne ukoliko ne osvoje tela za standardizaciju — a MCS ih već ima.

Hyundai Motor Group je lansirao AllDayEnergy, globalni V2X brend koji objedinjuje pametno punjenje, vehicle-to-grid i vehicle-to-home, sa debijem u UK preko Kia aplikacije u H2. Nivo pametnog punjenja radi već danas. V2G nivo — onaj koji vozačima zapravo donosi prihod — stoji jer nijedan dvosmerni punjač kompatibilan sa CCS-om nije dobio sertifikaciju britanske mreže. Lansiranje proizvoda koje čeka sertifikat: usko grlo baš po meri 2026.

Holanđani su, karakteristično, preskočili brendiranje i prešli direktno na mehanizam. Lianderov pilot u Gelderlandu obuhvata 12,000 javnih punjača i vozačima daje približno 10% popusta ako sesije pomere izvan sati zagušenja, do januara 2027, kao nacrt za distribuirano tržište fleksibilnosti. Javni punjači kao mrežna imovina, a ne maloprodajno prodajno mesto — to je drugačija kriva potražnje, i drugačiji biznis.

Severna Amerika

Florida Department of Transportation želi da prebaci $197 million NEVI sredstava na 32 lokacije za punjenje, poletanje i sletanje električnih vazdušnih taksija, uz tvrdnju da su državni koridori za punjenje duž autoputeva dovoljno izgrađeni. Zagovornici ukazuju na nezadovoljene potrebe stanara zgrada i kondominijuma, gde parkira značajan deo vozača na Floridi. To je najkreativnija preraspodela sredstava za punjenje koju smo videli otkako je One Big Beautiful Bill počeo da otkazuje projekte bez okolišanja.

Brojke za Q2 dale su još jednu potvrdu tezi o „Charging 2.0” koju smo istakli 17. jula. Iskorišćenost javnog brzog punjenja u SAD dostigla je 15.8% kroz 46 million sesija, uz 4,382 nova DC priključka — 10% manje nego godinu ranije. NACS je činio 22.9% novih priključaka koji nisu Teslini. Kanada je, u međuvremenu, pala na 9.5% iskorišćenosti, što je daleko od bilo koje granice rentabilnosti.

Walmart tiho gradi protivtežu. Trgovac je do juna otvorio približno 46 lokacija za brzo punjenje sa 380 priključaka, uz oko 300 dodatnih u izgradnji i cene niže od tržišnih. Kada kompanija već poseduje parking, promet i maržu u prodavnici, ekonomika punjenja ne liči ni najmanje na ekonomiku samostalnog CPO-a — što naše ocenjivanje maloprodajnih lokacija već neko vreme pokazuje.

Kina

National Energy Administration je stavila broj na tablu: 23.057 million priključaka za punjenje krajem juna, 43.2% više nego godinu ranije. To se deli na 5.009 million javnih i 18.048 million privatnih, uz pokrivenost na nivou okruga od 98.61%. Za kontekst, samo privatni segment je više od deset puta veći od celokupne javne mreže EU.

Sada se pomera i kvalitet, ne samo kvantitet. U funkciji je više od 180,000 priključaka velike snage, a plan sprovođenja deset agencija gradi koridore za dopunu energije za teške kamione na novu energiju duž nacionalne transportne mreže, uz ciljane nadogradnje distributivne mreže. Peking je pročitao isti memorandum kao i Evropa: segment kamiona je tamo gde su megavati i marže.

Proseci i dalje pričaju težu priču. Javni priključci u proseku imaju 49.35 kW po priključku, a punjenje na autoputevima dostiglo je vrhunac od 94.93 GWh tokom prvomajskog praznika. Ništa u ovonedeljnim podacima ne rešava haos oko cena o kojem smo izvestili prošle nedelje — netransparentne naknade i nadmetanje QR kodovima na tih pet million javnih priključaka. Izgradnja 43% više priključaka godišnje ne popravlja naplatni sloj kojem niko ne veruje.

Indija

Delhi je usvojio EV politiku vrednu $1.5 billion, sa ciljem da većina novoregistrovanih vozila bude električna do 2027, uz obaveznu elektrifikaciju novih trotočkaša i lakih kamiona od 2027. i dvotočkaša od 2028. Ovo je puna verzija ograničenja za autorikše koje smo obradili 3. jula, sada uz subvencije za kupovinu, podsticaje za rashodovanje i obavezu od 150 billion rupija.

Skepticizam je dobro usmeren. Analitičari upozoravaju da cilj zavisi od punjenja: nadogradnje mreže, skladištenja energije u baterijama, cena prema dobu dana i dovoljne količine obnovljive energije kako bi računica emisija funkcionisala, naročito za autobuse i teretne flote koje se brzo pune. Vozače, u međuvremenu, brinu obične stvari — da li će postojati punjač koji radi i da li će vozilo trajati.

Na nacionalnom nivou, odnos se popravio. Indija sada ima 52,718 javnih stanica, uključujući 16,561 brzih punjača, prelazeći sa jednog punjača na 250 EV vozila na jedan na 175 za godinu dana, finansirano sa ₹912.5 crore kroz FAME-II i ₹2,000 crore kroz PM E-DRIVE. Prošle nedelje smo zabeležili da je Indija prešla 52,000; broj gustine mreže je korisniji.

Jaz se vidi u poređenju sa ostatkom sveta. Odvojena analiza, zasnovana na drugačijem obračunu koji je povoljniji od zvaničnih 175, stavlja Indiju na jedan javni punjač na 135 EV vozila, naspram globalnog merila od 6-20, uz potrebu za 3.9 million stanica do 2030. Graditelji šire kapacitete: Tata Power u više od 700+ gradova, a Exicomov prihod od EVSE-a porastao je 72% na ₹509 crore, uz novu fabriku u Hyderabadu.

Ostatak Azije

Vijetnam je sebi postavio rok. Ministry of Industry and Trade mora po ubrzanoj proceduri da izda nacionalne tehničke standarde (QCVN) za stanice za punjenje pre 30. septembra, koji obuhvataju projektovanje, priključenje na mrežu, merenje, rad i bezbednost. Kompanije kažu da su projekti širom zemlje spremni za početak radova i da čekaju samo pravila — tržište vredno $81.7 million u 2025, za koje se predviđa $459.5 million do 2034.

Obim iza te papirologije je stvaran. VinFast je isporučio rekordnih 115,916 EV vozila u H1, V-Green je obećao 10 trillion VND za 99 superstanica na autoputevima, u okviru ambicije od 500,000 priključaka, a TMT EGreen cilja 30,000 punjača do 2030. Ipak, vozači se i dalje suočavaju sa neaktivnim punjačima, fragmentiranim aplikacijama i cenama od VND3,651 do VND7,436 po kWh. Standardizovati priključak je lakša polovina posla.

Malezija je zauzela suprotan stav upravo po tom pitanju, potvrdivši da će tarife za punjenje prepustiti operaterima, uz obrazloženje da tržišne cene privlače investicije. Sa 6,416 javnih punjača, uključujući 2,143 DC jedinice, to je odbranjiva opklada u ovoj fazi krive. Iskustvo Kine sugeriše da račun za neregulisane cene stiže kasnije — u obliku poverenja potrošača.

Okeanija

Australijsko tržište EV vozila stiglo je brže od infrastrukture. Svaki četvrti novi automobil prodat u junu bio je električni, a procene industrije potrebna ulaganja stavljaju na do $5 billion tokom pet godina. Ograničavajući faktor nije kapital, već priključenje: priključci na mrežu čekaju od 18 meseci do dve godine.

To kašnjenje podstiče pravu strukturnu borbu. Energy Networks Australia zatražio je od AEMC-a da promeni tržišna pravila kako bi regulisane distributivne mreže mogle da poseduju i održavaju javne ivične punjače otvorenog pristupa, dok bi se trgovci energijom iznad toga nadmetali za kupca. CPO-ovi, nimalo iznenađujuće, ne žele regulisani monopol ni blizu konkurentskog sloja. Australija sada vodi istu raspravu o vlasništvu koju je Evropa rešila pre deceniju — i dolazi do drugačijeg odgovora.

Na nivou zgrada, predložene reforme NSW-a o pravu na punjenje pojednostavile bi odobrenja za punjače u stanovima i strata zajednicama. Schneider Electric i Electrify EV upozoravaju da kapitalni troškovi, manjak električara i potreba za dinamičkim upravljanjem opterećenjem znače da je dozvola nužna, ali ni približno dovoljna.

Trgovina na malo u međuvremenu popunjava prazninu. Coles je potpisao dvogodišnji ugovor sa Evie Networks za brzo punjenje u do 30 supermarketa u Viktoriji i Kvinslendu, uz Kempower jedinice od 200 kW sa dva priključka i dinamičkom raspodelom snage, namenjene upravo četvrtini domaćinstava bez kućnog punjenja. Evie već upravlja sa više od 1,000 brzih punjača na 340 lokacija — vrstom portfolija lokacija koja odlučuje ko štampa novac.

Van puteva, Fortescue je saopštio da je flota bagera u jednom rudniku gvozdene rude u Pilbari u potpunosti električna i pustio u rad svoje prve interne brze punjače za teške transportne kamione. Kada rudarska kompanija gradi sopstveno megavatno punjenje zato što niko drugi neće, to je signal tržištu.

Južna Amerika

DP World elektrifikuje svoj terminal u brazilskoj luci Santos, uvodeći 15 električnih terminalskih kamiona na baterije i tri električna reach stackera u sklopu proširenja vrednog 1.6 billion BRL. Do 2027. lokacija bi trebalo da koristi 44 električna tegljača uz električne obalske i portalne kranove. Uporedive lokacije smanjuju potrošnju dizela za 29.2%.

Luke su tihi tržišni segment za punjenje teških vozila: fiksne rute, predvidivi radni ciklusi, jedan vlasnik koji kontroliše i vozilo i punjač. Nema roaminga, nema sporova oko naplate, nema kockanja s lokacijom. To je najbliže rešenom biznisu punjenja što je iko pronašao.

Na strani finansiranja, Bernstein je naveo EDP, Terna, Redeia, REN i Elia kao svoje izbore za izgradnju tokom 2026, uz tezu da distributivne mreže preuzimaju vrednost capexa za punjenje. S obzirom na australijske redove čekanja za priključenje od dve godine, teško je tvrditi da mreža nije oskudna imovina.

Afrika

GridCars, najveći javni operater u Južnoj Africi, ulaže R40 million u osvežavanje više od 40 lokacija i dodavanje novih, a program bi trebalo da bude 90% završen tokom nedelje. Stare jedinice zamenjuju modularni 120 kW dual-CCS2 punjači koji podržavaju arhitekture od 150 V do 1,000 V, u odnosu na dosadašnji plafon od 500 V.

Zanimljiviji detalj su građevinski radovi. GridCars rekonfiguriše parking mesta sa većim dometom kablova za dostavna vozila, autobuse i na kraju električne kamione. To je mreža prve generacije — 445 lokacija i 650 punjača u januaru — koja se preuređuje za komercijalna vozila, umesto za hečbekove ranih korisnika. Capex za obnovu je neprivlačna stavka troškova s kojom se svaka mreža na kraju susretne.

Neko to plaća. U Eastern Cape-u je povećanje od 50c po kWh stupilo na snagu 1. jula, podigavši tarifu Univerziteta Rhodes na R7.50, dok operater AIDC-EC navodi usklađivanja nacionalnih tarifa za električnu energiju i održivost infrastrukture. Direktno prebacivanje troškova, i podsetnik da su marže punjenja na tržištima u razvoju veleprodajna cena plus vrlo malo.

Dve manje vesti sa velikim implikacijama: alžirski Sonelgaz počeo je da izvozi 200 stanica za punjenje u Portugal iz svoje fabrike u El Eulmi, a indijski EKA Mobility isporučiće 35 električnih autobusa Zanzibaru, uz očekivanih dodatnih 115. Afrička proizvodnja punjača ide na sever, azijski autobusi na jug. Trgovinska mapa postaje sve manje predvidiva.