Vsi pišejo pravilnik. Florida pa izpisuje čeke za leteče avtomobile.

Globalni pogled

To je bil teden, ko se industrija polnjenja ni več prepirala o tem, koliko polnilnic zgraditi, temveč o tem, kdo bo pisal pravila. Vietnam je odredil nacionalne tehnične standarde za vsako polnilno postajo v državi do 30. septembra. Malezija je izbrala nasprotno pot in določanje cen v celoti prepustila operaterjem. Avstralska omrežna podjetja so regulatorje zaprosila za dovoljenje, da bi prevzela robnik. Tri države, tri povsem različne teorije istega trga.

Florida je odgovorila na čisto drugo vprašanje. Zvezna država želi $197 million zveznih sredstev NEVI preusmeriti stran od polnilnic za EV in k 32 pristajalnim ploščadim za baterijske leteče taksije, ker naj bi bili njeni avtocestni koridorji že zaključeni. Stanovalci stanovanjskih blokov in etažnih lastniških skupnosti, ki še vedno nimajo kje polniti, bodo takšno logiko morda doživeli kot novost.

Pod političnim šumom se je strojna oprema še naprej umirjala. MAN je začel serijsko proizvodnjo električnih tovornjakov z MCS teden po tem, ko je Tesla zagnala svoj prvi 1.2 MW Megacharger, Kitajska pa je poročala o 23.057 milijona polnilnih priključkov, kar je 43.2% več kot leto prej. Medtem je izkoriščenost hitrega polnjenja v ZDA dosegla le 15.8%. Problem vtiča je rešen. Problem donosa, kot trdimo že leta, ni.

Evropa

MAN Truck & Bus je ta teden s proizvodne linije v Münchnu poslal prvi serijsko izdelani tovornjak za Megawatt Charging System in si pripisal evropsko premiero. eTGX in eTGS se polnita z močjo do 750 kW — 1,000 A pri 750 V — in baterijski sklop s 534 kWh napolnita z 20 na 80% v manj kot pol ure, v primerjavi s 375 kW pri CCS. Dobave se začenjajo v devetih državah, CCS pa ostaja na voljo za prehodna leta.

To prihaja teden po odprtju Teslinega 1.2 MW Megachargerja v Kaliforniji, kar je bistvo: vozila in polnilnice zdaj prihajajo v istem četrtletju, ne več tri leta narazen. Nemške razpise Deutschlandnetz za težki promet, ki smo jih obravnavali v začetku julija, je nenadoma manj smiselno razumeti kot stavo in bolj kot časovni načrt.

Ali je MCS zadnja beseda, je že pod vprašajem. akroVA je demonstrirala šest megavatov prek ročno upravljanega vtiča, Fraunhofer IVI pa razvija samodejno povezovanje za depoje in industrijska okolja. Oboje je tehnično impresivno in komercialno nepomembno, če ne prepriča standardizacijskih organov — kar je MCS že uspelo.

Hyundai Motor Group je predstavil AllDayEnergy, globalno znamko V2X, ki združuje pametno polnjenje, vehicle-to-grid in vehicle-to-home; v drugi polovici leta bo v Združenem kraljestvu zaživela prek aplikacije Kia. Stopnja pametnega polnjenja deluje že danes. Stopnja V2G — tista, ki voznike dejansko plača — obstaja v zastoju, ker nobena dvosmerna polnilnica, združljiva s CCS, še ni pridobila britanske certifikacije za omrežje. Predstavitev izdelka, ki čaka na certifikat, je zelo tipično ozko grlo leta 2026.

Nizozemci so, značilno, preskočili znamčenje in šli naravnost k mehanizmu. Lianderjev pilotni projekt Gelderland pokriva 12,000 javnih polnilnih mest in voznikom plača približno 10% povračila, če polnjenje prestavijo iz ur preobremenjenosti; projekt bo trajal do januarja 2027 kot načrt za porazdeljeni trg prožnosti. Javna polnilna mesta kot omrežno sredstvo, ne kot maloprodajna točka — to je drugačna krivulja povpraševanja in drugačen posel.

Severna Amerika

Floridski oddelek za promet želi $197 million sredstev NEVI preusmeriti v 32 lokacij za polnjenje, vzletanje in pristajanje električnih zračnih taksijev, saj naj bi bili avtocestni polnilni koridorji v državi dovolj razviti. Zagovorniki opozarjajo na nezadovoljene potrebe prebivalcev stanovanjskih blokov in etažnih lastniških skupnosti, kjer parkira pomemben delež voznikov na Floridi. To je najbolj ustvarjalna prerazporeditev sredstev za polnjenje, kar smo jih videli, odkar je One Big Beautiful Bill začel projekte neposredno ukinjati.

Številke za Q2 so tezi »Charging 2.0«, ki smo jo izpostavili 17. julija, dodale novo podatkovno točko. Izkoriščenost javnega hitrega polnjenja v ZDA je dosegla 15.8% v 46 milijonih polnjenj, ob 4,382 novih DC priključkih — 10% manj kot leto prej. NACS je predstavljal 22.9% novih priključkov, ki niso Teslini. Kanada je medtem zdrsnila na 9.5% izkoriščenost, kar je daleč od katerekoli meje rentabilnosti.

Walmart tiho gradi protiutež. Trgovec je do junija odprl približno 46 lokacij za hitro polnjenje s 380 priključki, okoli 300 jih je še v gradnji, cene pa so pod tržnimi. Ko podjetje že ima parkirišče, obisk in maržo v trgovini, je ekonomika polnjenja povsem drugačna kot pri samostojnem CPO — to že nekaj časa kaže tudi naše ocenjevanje maloprodajnih lokacij.

Kitajska

Nacionalna energetska uprava je postavila številko na semafor: konec junija je bilo 23.057 milijona polnilnih priključkov, 43.2% več kot leto prej. Od tega jih je bilo 5.009 milijona javnih in 18.048 milijona zasebnih, pokritost na ravni okrožij pa je znašala 98.61%. Za kontekst: samo zasebni segment je več kot desetkrat večji od celotnega javnega omrežja EU.

Zdaj se premika tudi kakovost, ne le količina. V uporabi je več kot 180,000 visokozmogljivih priključkov, izvedbeni načrt desetih agencij pa bo ob nacionalnem prometnem omrežju zgradil koridorje za oskrbo novih energetskih težkih tovornjakov, skupaj s ciljno usmerjenimi nadgradnjami distribucijskega omrežja. Peking je prebral isti memorandum kot Evropa: segment tovornjakov je tam, kjer so megavati in marže.

Povprečja še vedno pripovedujejo težjo zgodbo. Javni priključki imajo v povprečju 49.35 kW vsak, avtocestno polnjenje pa je med praznikom ob dnevu dela doseglo vrh pri 94.93 GWh. Nič v podatkih tega tedna ne naslavlja kaosa pri cenah, o katerem smo poročali prejšnji teden — nepreglednih pristojbin in tekmujočih QR-kod na teh petih milijonih javnih priključkov. Gradnja 43% več priključkov na leto ne popravi obračunskega sloja, ki mu nihče ne zaupa.

Indija

Delhi je sprejel $1.5 billion politiko za EV, katere cilj je, da bi bila večina na novo registriranih vozil do leta 2027 električnih; od leta 2027 uvaja obvezno elektrifikacijo novih trikolesnikov in lahkih tovornjakov, od leta 2028 pa še dvokolesnikov. To je polna različica omejitev za avtorikše, ki smo jih obravnavali 3. julija, zdaj z nakupnimi subvencijami, spodbudami za razgradnjo starih vozil in zavezo v višini 150 milijard rupij.

Skepticizem je dobro usmerjen. Analitiki opozarjajo, da cilj stoji ali pade s polnjenjem: nadgradnjami omrežja, hranilniki energije, cenami glede na čas dneva in zadostno oskrbo z obnovljivo energijo, da emisijska matematika zdrži — zlasti pri hitrem polnjenju avtobusov in tovornih flot. Voznike pa medtem skrbijo običajne stvari: ali bo polnilnica delovala in ali bo vozilo zdržalo.

Na nacionalni ravni se je razmerje izboljšalo. Indija ima zdaj 52,718 javnih postaj, med njimi 16,561 hitrih polnilnic, in se je v letu dni premaknila z ene polnilnice na 250 EV na eno na 175, financirano z ₹912.5 crore v okviru FAME-II in ₹2,000 crore v okviru PM E-DRIVE. Prejšnji teden smo omenili, da je Indija presegla 52,000; gostota je uporabnejša številka.

Vrzel je očitna v primerjavi s preostankom sveta. Ločena analiza, ki uporablja drugačno štetje in je do Indije prijaznejša od uradnega razmerja 175, navaja eno javno polnilnico na 135 EV v primerjavi z globalnim merilom 6-20, do leta 2030 pa naj bi bilo potrebnih 3.9 milijona postaj. Graditelji se širijo v to vrzel: Tata Power v več kot 700 mestih, prihodki Exicoma iz EVSE pa so se povečali za 72% na ₹509 crore, ob novi tovarni v Hyderabadu.

Preostanek Azije

Vietnam si je določil rok. Ministrstvo za industrijo in trgovino mora po pospešenem postopku pred 30. septembrom izdati nacionalne tehnične standarde (QCVN) za polnilne postaje, ki bodo zajemali zasnovo, priključitev na omrežje, merjenje, obratovanje in varnost. Podjetja pravijo, da so projekti po vsej državi pripravljeni za začetek del in čakajo le še na pravila — trg, vreden $81.7 million v 2025, za katerega napovedi do 2034 kažejo $459.5 million.

Obseg za to birokracijo je resničen. VinFast je v H1 dobavil rekordnih 115,916 EV, V-Green je za 99 avtocestnih superpostaj ob cilju 500,000 priključkov obljubil 10 bilijonov VND, TMT EGreen pa cilja na 30,000 polnilnic do leta 2030. Vendar se vozniki še vedno srečujejo z nedelujočimi enotami, razdrobljenimi aplikacijami in cenami od VND3,651 do VND7,436 na kWh. Standardizirati vtič je lažja polovica naloge.

Malezija je pri prav tem vprašanju zavzela nasprotno stališče in potrdila, da bo tarife za polnjenje prepustila operaterjem, ker naj bi tržne cene privabljale naložbe. Ob 6,416 javnih polnilnicah, med njimi 2,143 DC enotah, je to na tej stopnji krivulje zagovarjiva stava. Kitajska izkušnja nakazuje, da račun za neregulirane cene pride pozneje — v obliki zaupanja potrošnikov.

Oceanija

Avstralski trg električnih vozil je infrastrukturo prehitel hitreje, kot je ta lahko sledila. Vsak četrti nov avtomobil, prodan junija, je bil električen, panožne ocene pa potrebne naložbe ocenjujejo na do $5 billion v petih letih. Omejujoči dejavnik ni kapital, temveč priključitev: priklop na omrežje traja od 18 mesecev do dveh let.

Ta zamuda podžiga resničen strukturni spor. Energy Networks Australia je AEMC pozval k spremembi tržnih pravil, ki bi reguliranim distribucijskim omrežjem omogočila lastništvo in vzdrževanje javnosti dostopnih obcestnih polnilnic, medtem ko bi trgovci tekmovali za stranko na vrhu te infrastrukture. CPO-ji si, povsem pričakovano, reguliranega monopola ne želijo nikjer blizu konkurenčnega sloja. Avstralija zdaj vodi isto razpravo o lastništvu, ki jo je Evropa zaključila pred desetletjem — in prihaja do drugačnega odgovora.

Na ravni stavb bi predlagane reforme Right to Charge v NSW poenostavile odobritve za polnilnice v stanovanjskih blokih in skupnostih strata. Schneider Electric in Electrify EV opozarjata, da kapitalski stroški, pomanjkanje električarjev in potreba po dinamičnem upravljanju obremenitve pomenijo, da je dovoljenje nujno, a še zdaleč ne zadostno.

Medtem vrzel zapolnjuje trgovina na drobno. Coles je z Evie Networks sklenil dveletni dogovor za hitro polnjenje v do 30 supermarketih v Victorii in Queenslandu, z dvovtičnimi enotami Kempower moči 200 kW z dinamično delitvijo moči, namenjenimi prav četrtini gospodinjstev brez domačega polnjenja. Evie že upravlja več kot 1,000 hitrih polnilnic na 340 lokacijah — prav takšen portfelj lokacij odloča, kdo tiska denar.

Zunaj cest je Fortescue sporočil, da je flota bagrov v enem rudniku železove rude v Pilbari v celoti električna, ter zagnal svoje prve interne hitre polnilnice za težke transportne tovornjake. Ko rudar zgradi lastno polnjenje megavatnega razreda, ker ga nihče drug ne bo, je to tržni signal.

Južna Amerika

DP World elektrificira svoj terminal v brazilskem pristanišču Santos ter v okviru širitve v vrednosti 1.6 billion BRL uvaja 15 baterijsko-električnih terminalskih tovornjakov in tri električne kontejnerske viličarje. Do leta 2027 naj bi lokacija uporabljala 44 električnih vlačilcev skupaj z električnimi pomolskimi in portalnimi žerjavi. Primerljive lokacije porabo dizla zmanjšajo za 29.2%.

Pristanišča so tihi trg polnjenja za težka vozila: fiksne poti, predvidljivi delovni cikli, en lastnik, ki nadzoruje tako vozila kot polnilnice. Brez gostovanja, brez sporov glede obračunavanja, brez ugibanja o lokaciji. To je najbližje rešenemu poslu s polnjenjem, kar jih je kdo našel.

Na finančni strani je Bernstein kot izbore za gradnjo infrastrukture v letu 2026 navedel EDP, Terna, Redeia, REN and Elia, na podlagi teze, da distribucijska omrežja zajamejo vrednost kapitalskih naložb v polnjenje. Ob dvoletnih čakalnih vrstah za priključitev v Avstraliji je težko trditi, da omrežje ni redko sredstvo.

Afrika

GridCars, največji južnoafriški javni operater, namenja R40 million za prenovo več kot 40 lokacij in dodajanje novih, program pa naj bi bil v enem tednu 90% zaključen. Stare enote nadomeščajo modularne dvovtične polnilnice 120 kW CCS2, ki podpirajo arhitekture od 150 V do 1,000 V, namesto dosedanje meje 500 V.

Zanimivejša podrobnost so gradbena dela. GridCars preoblikuje parkirna mesta z daljšim dosegom kablov za dostavna vozila, avtobuse in sčasoma električne tovornjake. To je omrežje prve generacije — januarja 445 lokacij in 650 polnilnic — ki ga prenavljajo za gospodarska vozila, ne za kombilimuzine zgodnjih uporabnikov. Kapitalski izdatki za prenovo so neprivlačna postavka, s katero se vsako omrežje prej ali slej sreča.

Nekdo mora to plačati. V Vzhodnem rtu je 1. julija začelo veljati zvišanje za 50c na kWh, ki je tarifo Rhodes University dvignilo na R7.50; operater AIDC-EC navaja prilagoditve nacionalnih tarif za električno energijo in vzdržnost infrastrukture. Neposreden prenos stroškov — in opomnik, da so marže polnjenja na nastajajočih trgih veleprodajna cena plus zelo malo.

Dve manjši novici z nesorazmerno velikimi posledicami: alžirski Sonelgaz je začel izvažati 200 polnilnih postaj na Portugalsko iz svoje tovarne v El Eulmi, indijski EKA Mobility pa bo Zanzibarju dobavil 35 električnih avtobusov, ob pričakovanih nadaljnjih 115. Afriška proizvodnja polnilnic gre proti severu, azijski avtobusi proti jugu. Trgovinski zemljevid postaja manj predvidljiv.