Neapdainuotas herojus: Europa kasmet įrengia 2.5 milijono Type 2 įkroviklių.

Iki šio mėnesio perkamiausias wallbox prekės ženklas Vokietijoje turėjo Volkswagen ženklelį. Lapkričio 3 d. VW įkrovimo padalinys Elli pranešė nutraukiantis jų prekybą. Likusios atsargos bus išparduotos, nauji užsakymai nebepriimami, pradėtos derybos su darbo taryba. Elli vadovas atsargiai pabrėžė, kad problema nebuvo pardavimai. Problema, kaip jis sakė electrive, ta, kad vienkrypčiai wallbox nebeatitiko „norimo mastelio didinimo“.

Po savaitės nuo 2016 m. vien įkrovikliais užsiimanti Stavangerio bendrovė Zaptec paskelbė įrengusi milijoninį įkroviklį. Tai AC įkroviklių rinka per vieną dvi savaites: didžiausias Europos automobilių gamintojas išeina, o Norvegijos specialistas pjausto tortą.

Type 2 įkroviklis yra mažiausiai žavingas pramonės objektas. Jis nekrauna 400 kW galia, niekas jo neatidaro perkerpdamas juostelę, o dauguma jų kabo ant garažų sienų, kurių joks duomenų srautas niekada nepasieks. Tačiau būtent čia vyksta didžioji dalis Europos įkrovimo. Todėl suskaičiavome: viešuosius taškus savo duomenyse, privačiuosius, kurių niekas neregistruoja, juos gaminančias įmones ir tas, kurios sustojo.

Trumpai

• Įkroviklis, kuris atlieka darbą. Didžioji dalis įkrovimo Europoje vyksta naudojant AC – namuose arba darbe. Keturi iš penkių ES viešųjų įkrovimo taškų taip pat yra AC, tačiau viešasis AC daugiausia yra parkavimo produktas: automobilis prie Nyderlandų viešojo AC taško prijungtas 21% mėnesio, o pats taškas aptarnauja mažiau nei vieną automobilį per dieną.
• Apie 2.5 milijono per metus. Mūsų vertinimu, 2025 m. Europoje įrengta maždaug 2.5 milijono AC įkroviklių – vienuolika privačių kiekvienam viešajam. Nepriklausomas LCP Delta skaičiavimas rodo 2.4 milijono parduotų įrenginių. Tai €1.1–1.6 milijardo aparatinės įrangos rinka ir €3–6 milijardai, įskaičiavus elektriką.
• Viešasis AC pasiekė piką. Naujų viešųjų AC taškų ES sumažėjo nuo 193 000 2024 m. iki 123 000 2025 m., o DC skaičius išliko stabilus. Augimas persikėlė už namų durų ir į automobilių stovėjimo aikšteles, kur ES terminas ateina 2027 m. sausio 1 d.
• Kinija šios rinkos nelaimėjo. Kinijos gamintojai sudaro ketvirtadalį mūsų kataloge esančių AC modelių. Ten, kur registrai nurodo įdiegtą įrangą, Graikijoje jie sudaro 7% viešųjų AC taškų, o Norvegijoje – mažiau nei 1%, palyginti su 30% Graikijos DC. Visi dešimt pernai Europoje perkamiausių AC prekės ženklų buvo europietiški.
• Rinkos valymas vyksta tarp europiečių. Paprasto wallbox kaina per keletą metų nukrito nuo €1 000 iki €200–500. Nuo tada Elli, EVBox, Pod Point, ABL ir Compleo pasitraukė, buvo pigiai parduotos arba patyrė nemokumą. Zaptec ir Easee auga 30–40% per metus.
• Mūsų vertinimas: dėžė tapo preke, o laimi tie, kurie parduoda viską aplink ją: montuotojų tinklą, apkrovos balansavimą daugiabučiams ir tarifą. Elli pasiliko tarifą. Tai aiškiai parodo, kur, jos manymu, slypi pinigai.

Visa istorija

Įkroviklis, kuris atlieka darbą

Paklauskite Vokietijos EV vairuotojų, kur jie įkrauna dažniausiai, ir 63% atsakys – namuose. Toliau rikiuojasi darbas su 11%, miesto greitojo įkrovimo stotelės su 10% ir viešieji AC taškai su 7% (E.ON ir Civey, 2026 m. spalis). IEA stebimose rinkose EV savininkai privačiai įkrauna beveik tris ketvirtadalius laiko. Beveik visa tai – AC: wallbox garaže, stotelė biuro aikštelėje, lizdas bendrame rūsyje.

Viešajame tinkle AC laimi pagal taškų skaičių ir pralaimi pagal atliekamą darbą. Europos Komisijos observatorijos duomenimis, 2026 m. viduryje keturi iš penkių ES viešųjų įkrovimo taškų buvo AC. Tačiau Vokietijoje trečiąjį ketvirtį DC taškai aptarnavo 71% visų viešųjų sesijų, nors sudarė maždaug trečdalį infrastruktūros: 306 sesijos vienam DC taškui, palyginti su 60 vienam AC taškui (ChargePointRadar).

Tai nereiškia, kad AC neveikia. Tai kitoks produktas. Viešasis AC taškas parduoda stovėjimo vietą su prijungta elektra, o jo klientas paprastai miega arba sėdi prie darbo stalo. Rugsėjį automobilis prie vidutinio Nyderlandų viešojo AC taško buvo prijungtas 21% laiko – daugiau nei dvigubai ilgiau nei prie Nyderlandų DC taško. Tačiau AC taške buvo 0.66 sesijos per dieną, kiekviena truko beveik aštuonias valandas. DC taške – keturios, kiekviena maždaug pusvalandį.

Ilgas prijungimo laikas daro AC naudingą visiems, išskyrus operatorių. Dėl jo AC tinka automobiliui, kuris stovi per naktį, ir yra akivaizdi vieta pradėti tiekti energiją atgal į tinklą iš pastatytų automobilių. Dėl tos pačios priežasties viešojo AC taško verslo modelis remiasi parkavimo mokesčiais ir miestų koncesijomis, o ne kilovatvalandėmis.

Apie 2.5 milijono per metus, ir dauguma jų – už namų durų

Niekas neskaičiuoja privačių įkroviklių. Vokietija neturi jų registro. Britanija nustojo skaičiuoti, kai 2022 m. nustojo mokėti subsidiją namų savininkams. Nyderlandų skaičius yra vertinimas. Todėl sukūrėme savąjį: naujų įkraunamų automobilių skaičius, padaugintas iš dalies, kuriai tenka namų įkroviklis, plius darbovietės ir depai, plius viešieji taškai, kuriuos matome.

Lūžio taškas – kiek naujų įkraunamų automobilių gauna namų įkroviklį. Britanijoje pernai įrengta 353 000 namų įkroviklių, palyginti su 698 000 naujų įkraunamų automobilių – beveik tiksliai vienas dviem automobiliams (Barbour ABI). Nyderlanduose – 185 000, palyginti su 230 000; tam padeda įmonių automobiliai, komplektuojami su įkrovikliu. Europai naudojame vieno dviem santykį – mažesnį šalyse, kur dauguma žmonių gyvena butuose.

Atsakymas 2025 m. – apie 2.5 milijono AC įkrovimo taškų, nuo 1.9 iki 3.1 milijono. Beveik keturi iš penkių pateko į namus, vienas iš septynių – į darbovietes ir depus, o mažiau nei vienas iš dešimties – į viešąjį tinklą. LCP Delta, renkanti gamintojų pardavimų duomenis, nurodo, kad 2025 m. buvo parduota 2.4 milijono – pakankamai arti, kad ramiai miegotume.

Vokietija yra didžiausia namų rinka – maždaug 385 000 per metus, po jos Britanija su apie 355 000, Prancūzija su 220 000 ir Nyderlandai su 185 000. Kai gamyklos vartų kaina siekia €450–650 už dėžę, Europos AC įkrovikliai sudaro €1.1–1.6 milijardo per metus aparatinės įrangos rinką. Pridėkite kabelius, darbą ir retkarčiais reikalingą naują saugiklių dėžę – sąskaita pasiekia €3–6 milijardus. Tai milijonų mažų pardavimų, o ne tūkstančių didelių sandorių rinka – būtent tokia rinka, kuri baigiasi kainų karu.

Viešasis AC piką pasiekė 2024 m.

Viešoji dalis yra ta, kurią galime išmatuoti, ir ji pasuko kitu keliu. Grynas viešųjų AC taškų prieaugis ES kasmet augo iki 193 000 2024 m., o 2025 m. nukrito iki 123 000. Abiem metais DC prieaugis išliko ties 56 000. 2021 m. ES pridėjo keturiolika AC taškų kiekvienam DC taškui. 2025 m. – du.

Vokietijos nacionalinis registras rodo tą patį posūkį sulėtintame vaizde. AC sudarė 81% ten 2022 m. pradėtų eksploatuoti viešųjų taškų ir 60% pradėtų 2025 m., nes viešieji pinigai sekė greitkelių tikslus, o privatūs – 150 kW verslo logiką. Lenkija, Italija, Britanija ir Portugalija pakrypo ta pačia kryptimi.

Dvi šalys laikosi kurso. Nyderlandai ir Belgija 2026 m. pirmąjį pusmetį įrengė 52% visų naujų ES viešųjų AC taškų. Abiejose šalyse vairuotojai be nuosavo įvažiavimo gali prašyti įkroviklio prie namų, o miestai dideliais paketais skelbia konkursus dėl gatvės pakraščio. Viešasis AC nenustojo augti. Dabar jis daugiausia auga ten, kur gatvė yra įvažiavimas.

Gatvės pakraštys turi šeimininkus

Ten, kur viešasis AC įkrovimas yra gatvės verslas, jis ir koncentruotas, nes miestai koncesijas dalija pagal rajonus, o laimėtojas gauna visą gatvę. Mūsų duomenimis, Vattenfall valdo 28% Nyderlandų viešųjų AC įkrovimo taškų, o penki didžiausi operatoriai – 68%, palyginti su 55% Nyderlandų DC segmente. Italijoje Enel X ir Be Charge kartu valdo 59% viešųjų AC taškų. Beveik pusė Prancūzijos viešųjų AC taškų stovi tiesiog gatvėje, palyginti su penktadaliu jos DC taškų.

Vokietija – išimtis. Jos viešasis AC tinklas išaugo iš šimtų savivaldybių komunalinių įmonių, mažmenininkų ir viešbučių stovėjimo aikštelių, o penki didžiausi operatoriai valdo 17.5% šio segmento – perpus mažiau nei jų Vokietijos DC dalis. Jei norite įsigyti Vokietijos AC tinklą, pirksite jį po vieną Stadtwerk.

Žemėlapis rodo, kaip skirtingai šalys išsprendė klausimą, kur automobilis nakvoja. Nyderlanduose vienam viešajam AC taškui tenka 3.8 baterinio elektromobilio. Norvegijoje – 72, ir tai nereiškia, kad Norvegija atsilieka: trys iš keturių Norvegijos namų yra individualūs, tad AC įkroviklis stovi garaže. Britanijoje rodiklis siekia 27 – du iš trijų namų ūkių turi parkavimo vietą ne gatvėje, o likusiems lieka žibintų stulpai.

Net aparatinė įranga turi nacionalinį akcentą. 22 kW trifazis įkrovimas yra europinis standartas – tokią galią turi 60% mūsų duomenyse esančių viešųjų AC taškų, kurių galia žinoma. Nyderlandai ir Austrija standartizavo 11 kW. Britanijoje, kurios tinklas daugiausia vienfazis, 74% viešųjų AC taškų veikia 7.4 kW galia. O 94% Europos viešųjų AC taškų yra lizdai, tad kabelį atsivežate patys – etiketas, kuris vis dar glumina amerikiečius lankytojus.

Kinijos klausimas

Praėjusį mėnesį rašėme, kad Kinijos įkrovimo sprendimai atkeliauja dėžėse, o ne per įsigijimus, ir kad Kinijos gamintojai jau tiekia trečdalį mūsų kataloge esančių didelės galios įkroviklių modelių. Su AC jiems turėtų būti lengviau. Nereikia nei galios modulių, nei tinklo tyrimų, o dėžė siunčiama kartoninėje pakuotėje. Vis dėlto tai kažkaip neįvyko.

Mūsų kataloge Kinijoje būstinę turinčios bendrovės pateikia 25% AC modelių – mažiau nei jų 30% DC modelių dalis. Registruose, kuriuose nurodoma, kas iš tiesų įrengta, skirtumas dar didesnis. Graikijos viešajame registre gamintojas nurodytas prie dviejų trečdalių įkrovimo taškų. Kinijos prekių ženklai sudaro 30% jos DC taškų ir 7% AC taškų. Norvegijoje, kur operatoriai gamintoją nurodė prie maždaug 2 400 viešųjų AC taškų, vienintelis Kinijos prekės ženklas yra EN+ – mažiau nei 1%.

Mūsų vertinimu, AC segmentas atlygina kitokio tipo įmonėms. Viešasis AC taškas Vokietijoje turi atsiskaityti pagal metrologijos teisės aktus, o europiniai modeliai mūsų kataloge daugiau nei dukart dažniau reklamuoja MID sertifikuotą skaitiklį (40%, palyginti su 17%). Sieninė įkrovimo stotelė Norvegijos būsto kooperatyve turi dalytis vieno pastato prijungimo galia su dešimtimis kaimynų. Be to, beveik kiekvienas namų įkroviklis parduodamas per elektriką, kuris nori montuoti dėžę, kurią montavo praėjusią savaitę. Mažesnė kaina nė vienos iš šių problemų neišsprendžia.

Svarbi viena išlyga. Prekės ženklas nėra gamykla. Mūsų kataloge yra Europos perpardavėjų, savo vardais parduodančių Kinijoje pagamintas dėžes, o Kinijos gamintojai atvirai siūlo privataus ženklo sienines stoteles su visais sertifikatais. Tad 7% yra Kinijos įrangos apatinė riba, ne viršutinė. Muitinės duomenys to irgi neišspręs: EV įkrovikliai dalijasi importo kodu su visais kitais baterijų įkrovikliais – nuo e. dviračių iki šakinių krautuvų. Nėra ir ES prekybos bylos dėl įkroviklių, kuri priverstų šį klausimą išspręsti.

Persigrupavimas – europiečių kova su europiečiais

Jei Kinija AC segmente nelaimi, kas pralaimi? Dažniausiai europiečiai – kitiems europiečiams.

LCP Delta 2025 m. AC prekių ženklų reitingas pagal parduotus vienetus atrodo kaip Europos lygos lentelė: po du iš Norvegijos, du iš Britanijos, du iš Austrijos, du iš Nyderlandų ir du iš Vokietijos. Pirmasis dešimtukas pardavė 49% rinkos. Kita pusė – ilga prekių ženklų, kuriems tenka po kelis procentus ar mažiau, uodega; būtent ten ir vyksta kainų karas.

ADAC 2024 m. spalį išbandė dešimt nebrangių sieninių stotelių ir nustatė €199–499 kainas. Kaip pažymėjo organizacija, prieš kelerius metus norma buvo €1 000 ar daugiau (ADAC). Vokietijos 2021 m. subsidija – €900 už kiekvieną iš 690 000 namų įkrovimo taškų – į priekį perkėlė dvejų metų paklausą ir, jai pasibaigus, paliko didmenininkų lentynas pilnas. Didmeninė sieninių stotelių prekyba 2023 m. pradžioje smuko 70%. Pigiau kainuojantys komponentai išgelbėjo maržas, bet ne pajamas: Alfen įkrovimo veiklos bendroji marža 2025 m. pakilo nuo 36% iki 43%, nors pajamos iš įkrovimo krito 21%.

Mūsų vertinimu, norvegai laimi todėl, kad parduoda sistemą, o ne dėžę. Zaptec ir Easee užaugo šalyje, kur devyni iš dešimties EV savininkų gali įkrauti namuose, o būsto kooperatyvai su bendro pastato problema susidūrė metais anksčiau nei kiti. Jų produktai sukurti subalansuoti daug įkroviklių viename prijungime ir dirbti su juos montuojančiu elektriku. LCP Delta Zaptec skiria pirmą vietą kelių naudotojų AC segmente – daugiabučiuose ir stovėjimo aikštelėse, kuriuos ES taisyklės netrukus užpildys.

Elli pasitraukimas tą pačią istoriją pasakoja iš kitos pusės. Ji pasilieka įkrovimo kortelę, elektros tarifą ir dvikryptes paslaugas, o dėžės atsisako. Britanijoje, kur rinkai vadovauja Ohme, sieninė stotelė jau parduodama kaip nebrangaus naktinio tarifo sąsaja, o E.ON Next šį mėnesį sumažino savo naktinį EV tarifą iki 6.5p/kWh. Marža persikėlė iš aparatinės įrangos į sąskaitą.

Kur toliau keliaus paklausa

Artimiausius penkerius AC metus nulems stovėjimo aikštelės, butai ir pietūs. Nė vienam iš šių dalykų nereikia greitesnio įkroviklio.

• Stovėjimo aikštelių terminas. Nuo 1 January 2027 esamuose negyvenamuosiuose pastatuose, turinčiuose daugiau nei 20 stovėjimo vietų, pagal ES pastatų direktyvą privalės būti po vieną įkrovimo tašką kas dešimčiai vietų arba kabelių kanalai pusei jų – alternatyva, kurią priims daugelis šalių. Naujuose biuruose reikės po vieną tašką kas dvi vietas, o nuomininkai įgis „teisę prisijungti“. Mūsų vertinimu, įrengimų darbovietėse ir depuose skaičius 2025–2027 m. išaugs daugiau nei perpus – gerokai sparčiau nei namuose.
• Butas. Apie 70% Vokietijos namų ūkių gyvena daugiabučiuose, daugiausia nuomojamuose (Fraunhofer ISI). Tai didžiausia neaptarnauta AC rinka Europoje ir priežastis, kodėl Vokietijos namų įkroviklių santykis atsilieka nuo Britanijos. Prancūzijoje daugiabučių su įkrovimu skaičius 2025 m. išaugo 43%.
• Pietūs. Ispanijoje įkraunamų hibridų registracijos 2025 m. pakilo 112%, Italijoje – 87%. Easee teigia, kad Ispanijoje, Portugalijoje ir Italijoje jau buvo įrengusi daugiau nei 1 000 įkroviklių dar prieš suburdama ten pardavimų komandą. „Tai mums kažką pasako apie potencialą“, – spalį teigė bendrovė.
• Antroji kryptis. Dvikryptis įkrovimas daugiausia ateis ten, kur automobiliai stovi dvylika valandų – tai yra namuose ir biuruose. Rugsėjį apskaičiavome, kiek vertas pastatytas automobilis.

Ką stebime

• Kurią sieninę stotelę VW atstovai rekomenduos toliau ir ar Elli Vokietijos montuotojų tinklas pasirinks ją.
• Wallbox ketvirtąjį ketvirtį, kuriam prognozuojamos €29–31m pajamos, turint €10.4m grynųjų.
• Kaip valstybės narės įtvirtins stovėjimo aikštelių taisyklę: kiek jų leis pastatų savininkams įrengti kabelių kanalus, o ne įkroviklius.
• Ar norvegai išlaikys augimą judėdami į pietus, kur butai yra norma, o montuotojai dar nežino jų vardų.

Type 2 įkrovikliui niekas niekada nekirps juostelės. Vis dėlto jis atlieka didžiąją dalį darbo, o dauguma ant jo esančių vardų vis dar europietiški. Kova dėl dėžės beveik baigta. Kita – dėl tarifo ir stovėjimo aikštelės – vos prasidėjo.

Šaltiniai