Neopěvovaný hrdina: Evropa ročně instaluje 2.5 milionu nabíječek Type 2.

Až do tohoto měsíce nesla nejprodávanější značka wallboxů v Německu emblém Volkswagenu. 3. listopadu Elli, nabíjecí divize VW, oznámila, že je přestane prodávat. Doprodá zbývající zásoby, nepřijímá nové objednávky a zahájila jednání se zaměstnaneckou radou. Generální ředitel Elli si dal pozor, aby řekl, že problémem nebyly prodeje. Problémem podle něj, jak řekl electrive, bylo, že jednosměrné wallboxy už nezapadají do „požadované škálovatelnosti“.

O týden později Zaptec, firma ze Stavangeru, která se od roku 2016 věnuje výhradně nabíječkám, oznámila svou miliontou instalaci. To je trh s AC nabíječkami v jednom čtrnáctidenním okně: největší evropská automobilka odchází a norský specialista krájí dort.

Nabíječka Type 2 je nejméně okouzlující objekt v celém oboru. Nemá 400 kW, nikdo ji neodhaluje s přestřižením pásky a většina visí na stěnách garáží, kde je nikdy nenajde žádný datový feed. Přitom právě tady se odehrává většina skutečného nabíjení v Evropě. Tak jsme je spočítali: veřejné body v našich datech, soukromé, které nikdo neregistruje, firmy, jež je vyrábějí, i ty, které skončily.

Stručně

• Nabíječka, která odvádí práci. Většina evropského nabíjení probíhá na AC, doma nebo v práci. AC tvoří také čtyři z pěti veřejných nabíjecích bodů v EU, veřejné AC je ale především parkovací produkt: vůz je k nizozemskému veřejnému AC stání připojen 21% měsíce a stání obslouží méně než jedno auto denně.
• Zhruba 2.5 milionu ročně. Náš odhad staví instalace AC v Evropě v roce 2025 na přibližně 2.5 milionu, tedy jedenáct soukromých na jednu veřejnou. Nezávislé počítání LCP Delta uvádí 2.4 milionu prodaných kusů. Jde o hardwarový trh v hodnotě €1.1–1.6 billion a €3–6 billion včetně elektrikáře.
• Veřejné AC dosáhlo vrcholu. Nové veřejné AC body v EU klesly z 193 000 v roce 2024 na 123 000 v roce 2025, zatímco DC drželo úroveň. Růst se přesunul za vchodové dveře a na parkoviště, kam dopadá termín EU 1. ledna 2027.
• Čína ho nevyhrála. Čínští výrobci tvoří čtvrtinu AC modelů v našem katalogu. Tam, kde registry uvádějí instalovaný hardware, představují 7% veřejných AC bodů v Řecku a méně než 1% v Norsku, oproti 30% řeckých DC bodů. Všech deset nejprodávanějších AC značek v Evropě loni bylo evropských.
• Otřesy probíhají mezi Evropany. Základní wallbox spadl během několika let z €1 000 na €200–500. Elli, EVBox, Pod Point, ABL a Compleo od té doby skončily, byly levně prodány nebo prošly insolvencí. Zaptec a Easee rostou o 30–40% ročně.
• Naše interpretace: box se stal komoditou a vítězové prodávají vše okolo: síť instalatérů, řízení zátěže pro sdílené budovy a tarif. Elli si nechala tarif. To napovídá, kde podle ní leží peníze.

Celý příběh

Nabíječka, která odvádí práci

Zeptejte se německých řidičů EV, kde nabíjejí nejčastěji, a 63% odpoví doma. Následuje práce s 11%, městské rychlonabíječky s 10% a veřejné AC body se 7% (E.ON a Civey, říjen 2026). Na trzích, které sleduje IEA, nabíjejí majitelé EV soukromě téměř tři čtvrtiny času. Téměř vše z toho je AC: wallbox v garáži, stojan na firemním parkovišti, zásuvka ve společném suterénu.

Ve veřejné síti AC vyhrává počtem a prohrává objemem práce. V polovině roku 2026 tvořily AC čtyři z pěti veřejných nabíjecích bodů v EU, uvádí observatoř Komise. Přesto v Německu ve třetím čtvrtletí DC body odbavily 71% všech veřejných relací, a to zhruba s třetinou infrastruktury: 306 relací na jeden DC bod proti 60 na AC bod (ChargePointRadar).

To neznamená, že AC selhává. Je to jiný produkt. Veřejné AC stání prodává parkovací místo s připojenou elektřinou a jeho zákazník obvykle spí nebo sedí u pracovního stolu. V září bylo auto připojeno k průměrnému nizozemskému veřejnému AC stání 21% času, více než dvojnásobek podílu u nizozemského DC stání. AC stání ale zaznamenalo 0.66 relace denně, každou v délce téměř osm hodin. DC stání mělo čtyři, každou zhruba půlhodinovou.

Dlouhé připojení je to, co dělá AC užitečným pro všechny kromě provozovatele. Proto AC sedí autu, které stojí přes noc, a proto je zřejmým místem, kde začít vracet energii ze zaparkovaných aut zpět do sítě. A právě proto stojí byznysový případ veřejného AC stojanu na parkovacích poplatcích a městských koncesích, ne na kilowatthodinách.

Zhruba 2.5 milionu ročně, většina za vchodovými dveřmi

Soukromé nabíječky nikdo nepočítá. Německo pro ně nemá registr. Británie je přestala počítat, když v roce 2022 přestala majitelům domů vyplácet dotace. Nizozemské číslo je odhad. Vytvořili jsme proto vlastní: nové plug-in vozy krát podíl těch, které dostanou domácí nabíječku, plus pracoviště a depa, plus veřejné body, které vidíme.

Klíčové je, kolik nových plug-in vozů dostane domácí nabíječku. V Británii loni přibylo 353 000 domácích nabíječek oproti 698 000 novým plug-in vozům, tedy téměř přesně jedna na dvě auta (Barbour ABI). V Nizozemsku to bylo 185 000 oproti 230 000, čemuž pomáhají služební vozy dodávané s nabíječkou. Pro Evropu pracujeme s poměrem jedna ku dvěma, nižším v zemích, kde většina lidí žije v bytech.

Odpověď pro rok 2025 zní zhruba 2.5 milionu AC nabíjecích bodů, někde mezi 1.9 a 3.1 milionu. Téměř čtyři z pěti zamířily do domácností, jedna ze sedmi na pracoviště a do dep a méně než jedna z deseti do veřejné sítě. LCP Delta, která shromažďuje prodejní čísla výrobců, uvádí pro rok 2025 2.4 milionu prodaných kusů — dost blízko na to, abychom spali klidně.

Největším domácím trhem je Německo s přibližně 385 000 ročně, následuje Británie s asi 355 000, Francie s 220 000 a Nizozemsko s 185 000. Při €450–650 za box na výstupu z továrny vytvářejí evropské AC nabíječky hardwarový trh o hodnotě €1.1–1.6 billion ročně. Připočtěte kabeláž, práci a občas i novou pojistkovou skříň a účet vystoupá na €3–6 billion. Je to trh milionů malých prodejů namísto tisíců velkých — přesně typ trhu, který končí cenovou válkou.

Veřejné AC dosáhlo vrcholu v roce 2024

Veřejná část je ta, kterou dokážeme měřit, a obrátila se. Čisté přírůstky veřejných AC bodů v EU rostly každý rok až na 193 000 v roce 2024, pak klesly na 123 000 v roce 2025. Přírůstky DC zůstaly v obou letech na 56 000. V roce 2021 EU přidala čtrnáct AC bodů na každý DC bod. V roce 2025 už jen dva.

Německý národní registr ukazuje stejný obrat ve zpomaleném záběru. AC tvořilo 81% veřejných bodů zprovozněných v roce 2022 a 60% těch zprovozněných v roce 2025, protože veřejné peníze následovaly dálniční cíle a soukromé peníze byznysový případ 150 kW. Stejným směrem se naklonily Polsko, Itálie, Británie i Portugalsko.

Dvě země drží linii. Nizozemsko a Belgie dodaly v první polovině roku 2026 52% nových veřejných AC bodů v EU. Obě umožňují řidičům bez vlastního stání požádat o nabíječku poblíž domova a obě mají města, která soutěží obrubníková stání ve velkém. Veřejné AC nepřestalo růst. Teď roste hlavně tam, kde je ulice příjezdovou cestou.

Obrubník má své pány

Veřejné AC je byznys u obrubníku, a navíc koncentrovaný: města udělují koncese po čtvrtích a vítěz získá celou ulici. Vattenfall v našich datech provozuje 28% nizozemských veřejných AC bodů a prvních pět operátorů 68%, oproti 55% u nizozemského DC. V Itálii drží Enel X a Be Charge dohromady 59% veřejného AC. Téměř polovina francouzských veřejných AC bodů stojí přímo na ulici, oproti pětině DC.

Výjimkou je Německo. Jeho veřejné AC vyrostlo ze stovek komunálních podniků, maloobchodníků a hotelových parkovišť a pět největších operátorů drží 17.5% trhu – polovinu svého podílu v německém DC. Chcete-li koupit německou AC síť, budete ji kupovat po jednotlivých Stadtwerkách.

Mapa ukazuje, jak rozdílně jednotlivé země vyřešily otázku, kde auto nocuje. Nizozemsko má 3.8 bateriových elektromobilů na jeden veřejný AC bod. Norsko má 72 – a není to tím, že by Norsko zaostávalo: tři ze čtyř norských domácností žijí v samostatně stojících domech, takže AC nabíječka je v garáži. Británie je na 27, s parkováním mimo ulici u dvou domácností ze tří a lampovými sloupy pro zbytek.

I hardware má národní přízvuk. Evropským standardem je třífázových 22 kW – tuto hodnotu má 60% veřejných AC bodů v našich datech se známým výkonem. Nizozemsko a Rakousko standardizovaly 11 kW. Británie, kde převažuje jednofázové zapojení, provozuje 74% veřejného AC na 7.4 kW. A 94% evropských veřejných AC bodů jsou zásuvky, takže si vozíte vlastní kabel – etiketa, která americké návštěvníky stále mate.

Čínská otázka

Minulý měsíc jsme psali, že čínské nabíjení přichází v krabicích, ne skrze akvizice, a že čínští výrobci už dodávají třetinu modelů vysokovýkonných nabíječek v našem katalogu. AC by pro ně mělo být snazší. Nepotřebuje výkonové moduly ani studie sítě a zařízení se posílá v kartonu. Přesto se to nestalo.

V našem katalogu uvádějí společnosti se sídlem v Číně 25% AC modelů, méně než svých 30% DC modelů. V registrech zaznamenávajících, co bylo skutečně nainstalováno, se propast dále rozevírá. Řecký veřejný registr uvádí výrobce u dvou třetin svých nabíjecích bodů. Čínské značky tvoří 30% jeho DC bodů a 7% AC bodů. V Norsku, kde operátoři uvedli výrobce u zhruba 2 400 veřejných AC bodů, je jedinou čínskou značkou EN+, s podílem pod 1%.

Naše interpretace: AC odměňuje jiný typ firmy. Veřejný AC bod v Německu musí účtovat v souladu s kalibračním zákonem a evropské modely v našem katalogu více než dvakrát častěji uvádějí elektroměr s certifikací MID (40% oproti 17%). Wallbox v norském bytovém družstvu musí sdílet jednu přípojku budovy s desítkami sousedů. A téměř každá domácí nabíječka se prodává přes elektrikáře, který chce montovat zařízení, jež montoval minulý týden. Nižší cena nic z toho nevyřeší.

Jedna výhrada je podstatná. Značka není továrna. Náš katalog uvádí evropské prodejce, kteří pod vlastními názvy prodávají krabičky vyrobené v Číně, a čínští výrobci otevřeně nabízejí wallboxy pod privátní značkou, včetně certifikátů. Těch 7% je tedy spodní hranice pro čínský hardware, ne strop. Ani celní data to nerozseknou: EV nabíječky sdílejí dovozní kód se všemi ostatními nabíječkami baterií, od elektrokol po vysokozdvižné vozíky. A neexistuje ani unijní obchodní spor ohledně nabíječek, který by tuto otázku vynutil.

Konsolidace je evropská proti evropské

Pokud Čína AC nevyhrává, kdo prohrává? Především Evropané, s jinými Evropany.

Žebříček značek AC podle prodaných kusů za rok 2025 od LCP Delta se čte jako evropská ligová tabulka: dvě z Norska, dvě z Británie, dvě z Rakouska, dvě z Nizozemska a dvě z Německa. První desítka prodala 49% trhu. Druhou polovinu tvoří dlouhý ocas značek s několika procenty či méně – a právě tam se odehrává cenová válka.

ADAC v říjnu 2024 testoval deset levných wallboxů a našel ceny €199–499. O několik let dříve přitom, jak uvedl, bylo normou €1 000 nebo více (ADAC). Německá dotace z roku 2021, €900 na každý z 690 000 domácích nabíjecích bodů, stáhla dopředu dva roky poptávky a po svém ukončení nechala velkoobchodní skladové regály plné. Velkoobchodní prodeje wallboxů na začátku roku 2023 klesly o 70%. Levnější komponenty zachránily marže, nikoli však tržby: hrubá marže Alfen v oblasti nabíjení vzrostla v roce 2025 z 36% na 43%, zatímco tržby z nabíjení klesly o 21%.

Naše interpretace, proč Norové vyhrávají: prodávají systém, ne krabičku. Zaptec a Easee vyrostly v zemi, kde devět z deseti majitelů elektromobilů může nabíjet doma a bytová družstva narazila na problém sdílených budov o roky dříve než kdokoli jiný. Jejich produkty jsou postavené na vyvažování mnoha nabíječek na jedné přípojce i na elektrikáři, který je montuje. LCP Delta řadí Zaptec na první místo v multi-user AC – v bytových domech a na parkovištích, jež se pravidly EU brzy zaplní.

Odchod Elli vypráví stejný příběh z druhé strany. Ponechává si nabíjecí kartu, tarif za elektřinu a obousměrné služby a odchází od krabičky. V Británii, kde trh vede Ohme, se wallbox už prodává jako rozhraní k levnému nočnímu tarifu a E.ON Next tento měsíc snížil svou noční sazbu pro EV na 6.5p/kWh. Marže se přesunula z hardwaru na účet.

Kam se poptávka posune dál

O příštích pěti letech AC rozhodnou parkoviště, byty a jih. Nic z toho nepotřebuje rychlejší nabíječku.

• Termín pro parkoviště. Od 1 January 2027 musí mít stávající nebytové budovy s více než 20 parkovacími místy podle směrnice EU o budovách jeden nabíjecí bod na deset míst, nebo kabelové rozvody pro polovinu z nich, které mnohé země přijmou jako náhradu. Nové kanceláře potřebují jeden bod na dvě místa a nájemci získávají „právo na připojení“. Podle našeho odhadu vzrostou instalace na pracovištích a v depech mezi lety 2025 a 2027 o více než polovinu, mnohem rychleji než v domácnostech.
• Byt. Zhruba 70% německých domácností žije ve vícebytových budovách, většinou v nájmu (Fraunhofer ISI). To je největší neobsloužený AC trh v Evropě a důvod, proč poměr domácích nabíječek v Německu zaostává za Británií. Ve Francii vzrostl počet bytových budov s nabíjením v roce 2025 o 43%.
• Jih. Registrace plug-in hybridů ve Španělsku vzrostly v roce 2025 o 112% a v Itálii o 87%. Easee uvádí, že ve Španělsku, Portugalsku a Itálii mělo nainstalováno přes 1 000 nabíječek ještě předtím, než tam mělo obchodní tým. „To nám něco říká o potenciálu,“ uvedla společnost v říjnu.
• Druhý směr. Obousměrné nabíjení se prosadí hlavně tam, kde auta stojí dvanáct hodin – tedy doma a v kanceláři. V září jsme spočítali hodnotu zaparkovaného auta.

Co sledujeme

• Který wallbox budou dealeři VW doporučovat příště a zda s ním půjde i německá síť instalačních partnerů Elli.
• Čtvrté čtvrtletí Wallboxu, s výhledem tržeb €29–31m, oproti €10.4m hotovosti.
• Jak členské státy sepíšou pravidlo pro parkoviště: kolik jich umožní vlastníkům budov položit kabelové rozvody místo instalace nabíječek.
• Zda Norové udrží růst při postupu na jih, kde jsou byty normou a instalační firmy jejich jména zatím neznají.

Nabíječka Type 2 se nikdy nedočká slavnostního přestřižení pásky. Přesto odvádí většinu práce a většina jmen na ní je stále evropská. Bitva o krabičku je téměř u konce. Ta příští – o tarif a parkoviště – sotva začala.

Zdroje