Neospevovaný hrdina: Európa ročne inštaluje 2.5 milióna nabíjačiek Type 2.

Ešte do tohto mesiaca niesla najpredávanejšia značka wallboxov v Nemecku znak Volkswagenu. Dňa 3. novembra Elli, nabíjacia divízia VW, oznámila, že ich prestane predávať. Dopredá zvyšné zásoby, nové objednávky prijímať nebude a začali sa rokovania s podnikovou radou. Výkonný riaditeľ Elli si dal pozor, aby povedal, že problémom nebol predaj. Problémom podľa neho, ako povedal electrive, bolo, že jednosmerné wallboxy už nezapadajú do „požadovanej škálovateľnosti“.

O týždeň neskôr Zaptec, spoločnosť zo Stavangeru, ktorá sa od roku 2016 venuje výlučne nabíjačkám, oznámila svoju milióntu inštaláciu. To je trh s AC nabíjačkami v skratke za dva týždne: najväčšia európska automobilka odchádza a nórsky špecialista krája tortu.

Nabíjačka Type 2 je najmenej glamúrny objekt v tomto odvetví. Nemá 400 kW, nikto ju neotvára s prestrihávaním pásky a väčšina z nich visí na stenách garáží, kam sa žiadny dátový feed nikdy nedostane. Práve tam sa však odohráva väčšina európskeho nabíjania. Preto sme ich spočítali: verejné body v našich vlastných dátach, súkromné, ktoré nikto neregistruje, firmy, ktoré ich vyrábajú, aj tie, ktoré s nimi skončili.

Stručne

• Nabíjačka, ktorá robí prácu. Väčšina európskeho nabíjania prebieha na AC, doma alebo v práci. Štyri z piatich verejných nabíjacích bodov v EÚ sú tiež AC, no verejné AC je predovšetkým parkovací produkt: auto je pripojené v holandskom verejnom AC stojane 21% mesiaca a stojan obslúži menej než jedno auto denne.
• Približne 2.5 milióna ročne. Náš odhad stanovuje počet AC inštalácií v Európe v roku 2025 na približne 2.5 milióna, pričom na jednu verejnú pripadá jedenásť súkromných. Nezávislý výpočet LCP Delta uvádza 2.4 milióna predaných kusov. To znamená hardvérový trh v hodnote €1.1–1.6 miliardy a €3–6 miliárd po započítaní elektrikára.
• Verejné AC dosiahlo vrchol. Nové verejné AC body v EÚ klesli zo 193 000 v roku 2024 na 123 000 v roku 2025, zatiaľ čo DC zostalo stabilné. Rast sa presunul za vchodové dvere a na parkoviská, kde 1. januára 2027 nadobúda účinnosť termín EÚ.
• Čína to nevyhrala. Čínski výrobcovia majú v našom katalógu štvrtinu AC modelov. Tam, kde registre uvádzajú inštalovaný hardvér, predstavujú 7% verejných AC bodov v Grécku a menej než 1% v Nórsku, oproti 30% gréckych DC bodov. Všetkých desať najpredávanejších AC značiek v Európe minulý rok bolo európskych.
• Otrasy na trhu sú európske proti európskym. Základný wallbox klesol z €1 000 na €200–500 za pár rokov. Elli, EVBox, Pod Point, ABL a Compleo odvtedy skončili, boli lacno predané alebo prešli insolvenciou. Zaptec a Easee rastú o 30–40% ročne.
• Náš pohľad: box sa stal komoditou a víťazi predávajú všetko okolo neho: sieť inštalatérov, riadenie záťaže v spoločných budovách a tarifu. Elli si ponechala tarifu. To veľa hovorí o tom, kde podľa nej ležia peniaze.

Celý príbeh

Nabíjačka, ktorá robí prácu

Opýtajte sa nemeckých vodičov EV, kde nabíjajú najčastejšie, a 63% odpovie: doma. Nasleduje práca s 11%, potom mestské rýchlonabíjačky s 10% a verejné AC body so 7% (E.ON a Civey, október 2026). Na trhoch, ktoré sleduje IEA, majitelia EV nabíjajú súkromne takmer tri štvrtiny času. Takmer všetko z toho je AC: wallbox v garáži, stojan na firemnom parkovisku, zásuvka v spoločnom suteréne.

Vo verejnej sieti AC vyhráva počtom, no prehráva objemom práce. Podľa observatória Komisie boli v polovici roka 2026 štyri z piatich verejných nabíjacích bodov v EÚ AC. V treťom štvrťroku však DC body v Nemecku vybavili 71% všetkých verejných relácií, hoci tvorili približne tretinu infraštruktúry: 306 relácií na DC bod oproti 60 na AC bod (ChargePointRadar).

Neznamená to, že AC zlyháva. Je to iný produkt. Verejné AC miesto predáva parkovacie miesto s elektrinou navyše a jeho zákazník zvyčajne spí alebo sedí za pracovným stolom. V septembri bolo auto pripojené k priemernému holandskému verejnému AC miestu 21% času, teda viac než dvojnásobok podielu pri holandskom DC mieste. AC miesto však zaznamenalo 0.66 relácie denne, pričom každá trvala takmer osem hodín. DC miesto zaznamenalo štyri, každú v dĺžke približne pol hodiny.

Práve dlhé pripojenie robí AC užitočným pre všetkých okrem prevádzkovateľa. Preto sa AC hodí pre auto, ktoré stojí cez noc, a preto je zjavnou voľbou, ako začať dodávať energiu zo zaparkovaných áut späť do siete. Aj preto sa obchodný prípad verejného AC stojana opiera o parkovné a mestské koncesie, nie o kilowatthodiny.

Približne 2.5 milióna ročne a väčšina za vchodovými dverami

Súkromné nabíjačky nikto nepočíta. Nemecko na ne nemá register. Británia ich prestala počítať, keď v roku 2022 prestala poskytovať domácnostiam dotácie. Holandské číslo je odhad. Preto sme vytvorili vlastný: nové plug-in autá, krát podiel tých, ktoré dostanú domácu nabíjačku, plus pracoviská a depá, plus verejné body, ktoré vidíme.

Kľúčové je, koľko nových plug-in áut dostane domácu nabíjačku. V Británii vlani pribudlo 353 000 domácich nabíjačiek pri 698 000 nových plug-in autách, teda takmer presne jedna na dve (Barbour ABI). V Holandsku to bolo 185 000 oproti 230 000, k čomu pomáhajú služobné autá dodávané s nabíjačkou. Jedna na dve je náš pracovný pomer pre Európu, nižší v krajinách, kde väčšina ľudí býva v bytoch.

Odpoveď pre rok 2025 znie približne 2.5 milióna AC nabíjacích bodov, niekde medzi 1.9 a 3.1 milióna. Takmer štyri z piatich skončili v domácnostiach, jedna zo siedmich na pracoviskách a v depách a menej než jedna z desiatich vo verejnej sieti. LCP Delta, ktorá zbiera predajné údaje výrobcov, uvádza v roku 2025 2.4 milióna predaných kusov – dostatočne blízko na to, aby sme spali pokojne.

Nemecko je najväčším domácim trhom s približne 385 000 ročne, nasleduje Británia s približne 355 000, Francúzsko s 220 000 a Holandsko s 185 000. Pri €450–650 za box na výstupe z výroby predstavujú európske AC nabíjačky hardvérový trh v hodnote €1.1–1.6 miliardy ročne. Pridajte kabeláž, prácu a príležitostne novú poistkovú skriňu a účet sa vyšplhá na €3–6 miliárd. Je to trh miliónov malých predajov, nie tisícov veľkých – presne taký trh, ktorý končí cenovou vojnou.

Verejné AC dosiahlo vrchol v roku 2024

Verejná časť je tá, ktorú vieme merať, a zlom už nastal. Čisté prírastky verejných AC bodov v EÚ rástli každý rok až na 193 000 v roku 2024, potom klesli na 123 000 v roku 2025. Prírastky DC zostali v oboch rokoch na úrovni 56 000. V roku 2021 EÚ pridala štrnásť AC bodov na každý DC bod. V roku 2025 pridala dva.

Nemecký národný register ukazuje rovnaký obrat, len v spomalenom zábere. AC tvorilo 81% verejných bodov uvedených tam do prevádzky v roku 2022 a 60% bodov uvedených do prevádzky v roku 2025, keď verejné peniaze sledovali ciele na diaľniciach a súkromné peniaze obchodný prípad 150 kW. Rovnakým smerom sa naklonili Poľsko, Taliansko, Británia aj Portugalsko.

Dve krajiny držia líniu. Holandsko a Belgicko dodali 52% nových verejných AC bodov v EÚ v prvej polovici roku 2026. Obe umožňujú vodičom bez vlastnej príjazdovej cesty požiadať o nabíjačku blízko domova a obe majú mestá, ktoré vo veľkom súťažia priestory pri obrubníkoch. Verejné AC neprestalo rásť. Teraz rastie najmä tam, kde je ulica príjazdovou cestou.

Obrubník má svojich prenajímateľov

Verejné AC nabíjanie je pri obrubníku mestský biznis — a zároveň koncentrovaný, pretože mestá udeľujú koncesie po štvrtiach a víťaz získa celú ulicu. Vattenfall v našich dátach prevádzkuje 28% verejných AC bodov v Holandsku a prvých päť operátorov 68%, oproti 55% pri holandskom DC. V Taliansku Enel X a Be Charge spolu držia 59% verejného AC. Takmer polovica francúzskych verejných AC bodov stojí priamo na ulici, v porovnaní s pätinou DC bodov.

Výnimkou je Nemecko. Jeho verejné AC vyrástlo zo stoviek mestských energetických podnikov, maloobchodníkov a hotelových parkovísk a prvých päť operátorov drží 17.5%, teda polovicu svojho podielu na nemeckom DC. Ak chceš kúpiť nemeckú AC sieť, budeš ju kupovať po jednom Stadtwerku.

Mapa ukazuje, ako rozdielne si krajiny vyriešili otázku, kde auto spí. Holandsko má 3.8 batériových elektromobilov na jeden verejný AC bod. Nórsko ich má 72, a nie je to tým, že by zaostávalo: tri zo štyroch nórskych domácností bývajú v rodinných domoch, takže AC nabíjačka je v garáži. Británia je na 27, s parkovaním mimo ulice pre dve domácnosti z troch a lampami verejného osvetlenia pre zvyšok.

Aj hardvér má národný prízvuk. Európskym štandardom je 22 kW trojfázové AC — 60% verejných AC bodov v našich dátach so známym výkonom. Holandsko a Rakúsko sa štandardizovali na 11 kW. Británia, ktorá je prevažne zapojená jednofázovo, prevádzkuje 74% svojho verejného AC na 7.4 kW. A 94% európskych verejných AC bodov sú zásuvky, takže si prinesieš vlastný kábel — etiketa, ktorá amerických návštevníkov stále mätie.

Čínska otázka

Minulý mesiac sme napísali, že čínske nabíjanie prichádza v krabiciach, nie prostredníctvom akvizícií, a že čínski výrobcovia už dodávajú tretinu modelov vysokovýkonných nabíjačiek v našom katalógu. Pri AC by to pre nich malo byť jednoduchšie. Netreba výkonové moduly ani štúdie siete a zariadenie sa odosiela v kartóne. Napriek tomu sa to nestalo.

V našom katalógu uvádzajú spoločnosti so sídlom v Číne 25% AC modelov, menej než ich 30% podiel medzi DC modelmi. V registroch, ktoré zaznamenávajú, čo bolo skutočne nainštalované, sa rozdiel ešte zväčšuje. Grécky verejný register uvádza výrobcu pri dvoch tretinách nabíjacích bodov. Čínske značky tvoria 30% jeho DC bodov a 7% AC bodov. V Nórsku, kde operátori uviedli výrobcu pri približne 2 400 verejných AC bodoch, je jedinou čínskou značkou EN+, s podielom pod 1%.

Naše čítanie situácie: AC zvýhodňuje iný typ spoločnosti. Verejný AC bod v Nemecku musí účtovať v súlade so zákonom o kalibrácii a európske modely v našom katalógu viac než dvakrát častejšie uvádzajú merač s certifikáciou MID (40% oproti 17%). Wallbox v nórskom bytovom družstve musí zdieľať jednu prípojku budovy s desiatkami susedov. A takmer každá domáca nabíjačka sa predáva cez elektrikára, ktorý chce montovať zariadenie, ktoré montoval minulý týždeň. Nižšia cena nič z toho nevyrieši.

Jedna výhrada je dôležitá. Značka nie je továreň. Náš katalóg uvádza európskych predajcov, ktorí pod vlastnými názvami predávajú boxy vyrobené v Číne, a čínski výrobcovia otvorene ponúkajú privátne wallboxy, vrátane certifikátov. Tých 7% je teda spodná hranica podielu čínskeho hardvéru, nie strop. Ani colné údaje to nerozseknú: EV nabíjačky zdieľajú dovozný kód so všetkými ostatnými nabíjačkami batérií, od e-bikov po vysokozdvižné vozíky. A neexistuje ani obchodný spor EÚ týkajúci sa nabíjačiek, ktorý by túto otázku vynútil.

Konsolidácia je Európa proti Európe

Ak Čína v AC nevyhráva, kto prehráva? Väčšinou Európania — proti iným Európanom.

Rebríček AC značiek podľa predaných kusov od LCP Delta za 2025 vyzerá ako európska ligová tabuľka: dve značky z Nórska, dve z Británie, dve z Rakúska, dve z Holandska a dve z Nemecka. Prvých desať predalo 49% trhu. Druhú polovicu tvorí dlhý chvost značiek s niekoľkými percentami alebo ešte menej — a práve tam prebieha cenová vojna.

ADAC v októbri 2024 otestoval desať lacných wallboxov a našiel ceny €199–499. O pár rokov skôr bolo podľa neho bežných €1 000 alebo viac (ADAC). Nemecká dotácia z roku 2021, €900 na každý z 690 000 domácich nabíjacích bodov, presunula dva roky dopytu dopredu a po svojom skončení nechala sklady veľkoobchodníkov plné. Veľkoobchodný predaj wallboxov začiatkom 2023 klesol o 70%. Lacnejšie komponenty zachránili marže, nie však tržby: hrubá marža Alfen v nabíjaní vzrástla z 36% na 43% v 2025, zatiaľ čo príjmy z nabíjania klesli o 21%.

Naše vysvetlenie, prečo vyhrávajú Nóri: predávajú systém, nie krabicu. Zaptec a Easee vyrástli v krajine, kde deväť z desiatich majiteľov EV môže nabíjať doma a bytové družstvá narazili na problém spoločnej budovy o roky skôr než ktokoľvek iný. Ich produkty sú postavené na vyvažovaní množstva nabíjačiek na jednej prípojke a na elektrikárovi, ktorý ich montuje. LCP Delta zaraďuje Zaptec na prvé miesto v AC pre viac používateľov — v bytových domoch a na parkoviskách, ktoré pravidlá EÚ čoskoro zaplnia.

Odchod Elli hovorí ten istý príbeh z druhej strany. Ponecháva si nabíjaciu kartu, tarifu elektriny a obojsmerné služby, no odchádza od samotného boxu. V Británii, kde trh vedie Ohme, sa wallbox už predáva ako rozhranie k lacnej nočnej tarife a E.ON Next tento mesiac znížil svoju nočnú sadzbu pre EV na 6.5p/kWh. Marža sa presunula z hardvéru na účet.

Kam pôjde dopyt ďalej

O ďalších piatich rokoch AC sa rozhodne na parkoviskách, v bytoch a na juhu. Nič z toho nepotrebuje rýchlejšiu nabíjačku.

• Termín pre parkoviská. Od 1 January 2027 musia mať existujúce nerezidenčné budovy s viac než 20 parkovacími miestami podľa smernice EÚ o budovách jeden nabíjací bod na každých desať miest, alebo káblovody pre polovicu z nich, čo mnohé krajiny namiesto toho akceptujú. Nové kancelárie potrebujú jeden bod na dve parkovacie miesta a nájomníci získavajú „právo pripojiť sa“. Podľa nášho odhadu inštalácie na pracoviskách a v depách narastú medzi 2025 a 2027 o viac než polovicu — oveľa rýchlejšie než v domácnostiach.
• Byty. Približne 70% nemeckých domácností žije vo viacbytových budovách, väčšinou v nájme (Fraunhofer ISI). Ide o najväčší neobslúžený AC trh v Európe a dôvod, prečo Nemecko v pomere domácich nabíjačiek zaostáva za Britániou. Vo Francúzsku vzrástol počet bytových budov s nabíjaním v 2025 o 43%.
• Juh. Registrácie plug-in hybridov v Španielsku vzrástli v 2025 o 112% a v Taliansku o 87%. Easee uvádza, že v Španielsku, Portugalsku a Taliansku mala nainštalovaných viac než 1 000 nabíjačiek ešte predtým, než tam mala obchodný tím. „To nám niečo hovorí o potenciáli,“ uviedla v októbri.
• Druhý smer. Obojsmerné nabíjanie príde najmä tam, kde autá stoja dvanásť hodín — teda domov a do kancelárií. V septembri sme vypočítali, akú hodnotu má zaparkované auto.

Čo sledujeme

• Ktorý wallbox budú predajcovia VW odporúčať ďalej a či sa k nemu pridá nemecká sieť inštalatérov Elli.
• Štvrtý kvartál Wallboxu, s výhľadom na tržby €29–31m, oproti hotovosti €10.4m.
• Ako členské štáty prepíšu pravidlo pre parkoviská: koľko z nich umožní vlastníkom budov položiť káblovody namiesto inštalácie nabíjačiek.
• Či budú Nóri ďalej rásť pri postupe na juh, kde sú byty normou a inštalatéri ich mená ešte nepoznajú.

Nabíjačka Type 2 nikdy nedostane slávnostné prestrihnutie pásky. Aj tak však odvedie väčšinu práce a väčšina mien na nej je stále európska. Boj o box je takmer rozhodnutý. Ten ďalší — o tarifu a parkovisko — sa sotva začal.

Zdroje