Varju jäänud kangelane: Euroopas paigaldatakse aastas 2.5 miljonit Type 2 laadijat.

Kuni selle kuuni kandis Saksamaa enimmüüdud wallboxi kaubamärk Volkswageni märki. 3. novembril teatas VW laadimisüksus Elli, et lõpetab selle müümise. Allesjäänud varud müüakse maha, uusi tellimusi ei võeta vastu ning alanud on kõnelused töönõukoguga. Elli tegevjuht rõhutas ettevaatlikult, et probleem ei olnud müügis. Probleem seisnes tema sõnul electrive’ile selles, et ühesuunalised wallboxid ei sobinud enam „soovitud skaleeritavusega”.

Nädal hiljem teatas Stavangeri ettevõte Zaptec, mis on alates 2016. aastast teinud ainult laadijaid, oma miljondast paigaldusest. See ongi AC-laadijate turg ühe kahenädalase perioodi sees: Euroopa suurim autotootja astub välja ja Norra spetsialist lõikab torti.

Type 2 laadija on valdkonna kõige vähem glamuurne ese. See ei anna 400 kW, keegi ei ava seda lindilõikamisega ning enamik neist ripub garaažiseinal, kuhu ükski andmevoog kunagi ei ulatu. Ometi toimub just seal suurem osa Euroopa laadimisest. Seega lugesime need kokku: meie andmetes olevad avalikud punktid, registreerimata eralaadijad, neid tootvad ettevõtted ja need, kes on tegevuse lõpetanud.

Lühiversioon

• Laadija, mis töö ära teeb. Suurem osa Euroopa laadimisest toimub AC-ga, kodus või tööl. Ka neli viiest ELi avalikust laadimispunktist on AC, kuid avalik AC on peamiselt parkimistoode: Hollandi avalikus AC-punktis on auto ühendatud 21% kuust ja punkt teenindab vähem kui ühe laadimiskorra päevas.
• Umbes 2.5 miljonit aastas. Meie hinnangul paigaldati Euroopas 2025. aastal ligikaudu 2.5 miljonit AC-laadijat, üksteist eralaadijat iga avaliku laadija kohta. LCP Delta sõltumatu arvestus näitab 2.4 miljonit müüdud laadijat. See tähendab €1.1–1.6 miljardi suurust riistvaraturgu ja €3–6 miljardit koos elektriku tööga.
• Avalik AC on haripunkti läbinud. ELis lisandunud avalike AC-punktide arv langes 193 000-lt 2024. aastal 123 000-ni 2025. aastal, samal ajal kui DC püsis stabiilsena. Kasv on liikunud välisuksest sissepoole ja parklatesse, kus ELi tähtaeg saabub 1. jaanuaril 2027.
• Hiina pole seda võitnud. Hiina tootjate mudelid moodustavad meie kataloogis veerandi AC-mudelitest. Seal, kus registrid nimetavad paigaldatud riistvara, on nende osakaal Kreeka avalikes AC-punktides 7% ja Norras alla 1%, võrreldes 30%-ga Kreeka DC-punktides. Kõik kümme Euroopa enimmüüdud AC-kaubamärki olid eelmisel aastal Euroopa omad.
• Raputus käib Euroopa ettevõtete vahel. Baas-wallboxi hind langes mõne aastaga €1 000-lt €200–500-ni. Elli, EVBox, Pod Point, ABL ja Compleo on seejärel tegevuse lõpetanud, odavalt maha müüdud või läbinud maksejõuetuse. Zaptec ja Easee kasvavad 30–40% aastas.
• Meie tõlgendus: karp on muutunud kaubaks ning võitjad müüvad kõike selle ümber: paigaldajate võrgustikku, koormuse juhtimist ühishoonetele ja tariifi. Elli jättis tariifi alles. See ütleb, kus nende arvates raha peitub.

Täispikk lugu

Laadija, mis töö ära teeb

Küsige Saksa elektriautojuhtidelt, kus nad kõige sagedamini laevad, ja 63% vastab: kodus. Järgneb töökoht 11%-ga, siis linnas asuvad kiirlaadijad 10%-ga ja avalikud AC-punktid 7%-ga (E.ON ja Civey, oktoober 2026). IEA jälgitavatel turgudel laevad EV-omanikud eraviisiliselt peaaegu kolmveerand ajast. Peaaegu kõik sellest on AC: wallbox garaažis, post kontoriparklas, pistik ühiskasutatavas keldris.

Avalikus võrgus võidab AC punktide arvus ja kaotab töömahus. Komisjoni vaatlusandmete järgi olid neli viiest ELi avalikust laadimispunktist 2026. aasta keskel AC-punktid. Saksamaal tegid DC-punktid kolmandas kvartalis siiski 71% kõigist avalikest laadimisseanssidest, kuigi moodustasid umbes kolmandiku taristust: 306 seanssi DC-punkti kohta võrreldes 60-ga AC-punkti kohta (ChargePointRadar).

See ei tähenda, et AC läbi kukuks. Tegemist on teistsuguse tootega. Avalik AC-koht müüb elektriga kaasnevat parkimiskohta ning selle klient magab või istub enamasti oma töölaua taga. Septembris oli auto Hollandi keskmises avalikus AC-punktis ühendatud 21% ajast kuus — üle kahe korra rohkem kui Hollandi DC-punktis. Kuid AC-punktis toimus 0.66 seanssi päevas, igaüks peaaegu kaheksa tundi. DC-punktis toimus neli, igaüks umbes pool tundi.

Pikk ühendusaeg teebki AC kasulikuks kõigile peale operaatori. Seetõttu sobib AC ööseks seisvale autole ning on ilmselge koht, kust alustada võrku tagasi elektri andmist pargitud autodest. Samal põhjusel toetub avaliku AC-posti ärimudel parkimistasudele ja linnakontsessioonidele, mitte kilovatt-tundidele.

Umbes 2.5 miljonit aastas ja enamik neist välisukse taga

Keegi ei loe eralaadijaid kokku. Saksamaal puudub nende register. Suurbritannia lõpetas loendamise, kui lõpetas 2022. aastal majaomanikele toetuse maksmise. Hollandi näitaja on hinnang. Seega tegime oma arvestuse: uued pistikuga autod korda kodulaadija saavate autode osakaal, pluss töökohad ja depood, pluss avalikud punktid, mida näeme.

Võtmeküsimus on, kui paljud uued pistikuga autod saavad kodulaadija. Suurbritannias paigaldati eelmisel aastal 353 000 kodulaadijat 698 000 uue pistikuga auto kohta — peaaegu täpselt üks kahe auto kohta (Barbour ABI). Hollandis oli see 185 000 võrreldes 230 000-ga, millele aitasid kaasa laadijaga kaasas käivad ametiautod. Üks kahe kohta on meie Euroopa töösuhe, madalam riikides, kus enamik inimesi elab korterites.

2025. aasta vastus on umbes 2.5 miljonit AC-laadimispunkti, vahemikus 1.9 kuni 3.1 miljonit. Peaaegu neli viiest läks kodudesse, iga seitsmes töökohtadesse ja depoodesse ning vähem kui üks kümnest avalikku võrku. Tootjate müüginumbreid koguv LCP Delta hindab 2025. aasta tulemuseks 2.4 miljonit müüdud laadijat — piisavalt lähedal, et magame rahulikult.

Saksamaa on suurim koduturg, umbes 385 000 laadijaga aastas; järgnevad Suurbritannia umbes 355 000-ga, Prantsusmaa 220 000-ga ja Holland 185 000-ga. Kui tehasevärava hind on €450–650 laadija kohta, moodustavad Euroopa AC-laadijad €1.1–1.6 miljardi suuruse riistvaraturu aastas. Lisage kaabeldus, tööjõud ja aeg-ajalt uus elektrikilp ning arve ulatub €3–6 miljardini. See on miljonite väikeste, mitte tuhandete suurte müükide turg — just selline turg, mis lõpeb hinnasõjaga.

Avalik AC saavutas tipu 2024. aastal

Avalik osa on see, mida saame mõõta, ja see on pöördunud. ELis kasvas avalike AC-punktide netolisandumine igal aastal kuni 193 000-ni 2024. aastal, seejärel langes 123 000-ni 2025. aastal. DC lisandus mõlemal aastal 56 000. 2021. aastal lisas EL iga DC-punkti kohta neliteist AC-punkti. 2025. aastal lisas ta kaks.

Saksamaa riiklik register näitab sama pööret aegluubis. AC moodustas 2022. aastal seal kasutusele võetud avalikest punktidest 81% ja 2025. aastal kasutusele võetutest 60%, sest avalik raha liikus kiirteesihtmärkide suunas ja eraraha järgnes 150 kW äriloogikale. Poola, Itaalia, Suurbritannia ja Portugal on kaldunud samasse suunda.

Kaks riiki hoiavad joont. Holland ja Belgia paigaldasid 2026. aasta esimesel poolel 52% ELi uutest avalikest AC-punktidest. Mõlemas saavad oma sissesõiduteeta juhid taotleda kodu lähedale laadijat ning mõlemas korraldavad linnad tänavaäärse ruumi hankeid suure mahuna. Avalik AC ei ole kasvamist lõpetanud. See kasvab nüüd eelkõige seal, kus tänav ongi sissesõidutee.

Tänavaäärel on majaomanikud

Kui avalik AC-laadimine on tänavaäärne äri, siis koondunud äri: linnad jagavad kontsessioone linnaosade kaupa ja võitja saab terve tänava. Meie andmetes haldab Vattenfall 28% Madalmaade avalikest AC-laadimispunktidest ning viis suurimat operaatorit 68%, võrreldes 55%-ga Madalmaade DC-laadimises. Itaalias kuulub Enel X-ile ja Be Charge’ile kokku 59% avalikust AC-võrgust. Ligi pooled Prantsusmaa avalikest AC-laadimispunktidest asuvad otse tänaval, võrreldes viiendikuga selle DC-punktidest.

Saksamaa on erand. Seal kasvas avalik AC välja sadadest munitsipaalteenuste ettevõtetest, jaemüüjatest ja hotellide parklatest ning viie suurima operaatori käes on 17.5% turust — pool nende osakaalust Saksamaa DC-laadimises. Kui tahad osta Saksamaa AC-võrku, ostad selle ühe Stadtwerki kaupa.

Kaart näitab, kui erinevalt on riigid lahendanud küsimuse, kus auto ööbib. Madalmaades on ühe avaliku AC-punkti kohta 3.8 akuelektriautot. Norras on neid 72 — ja see ei tähenda, et Norra oleks maha jäämas: kolm neljast Norra kodust on eramud, nii et AC-laadija on garaažis. Suurbritannias on näitaja 27: kahel leibkonnal kolmest on tänavaväline parkimine ning ülejäänute jaoks on laternapostid.

Isegi riistvaral on rahvuslik aktsent. 22 kW kolmefaasiline laadimine on Euroopa vaikimisi standard — sellise võimsusega on 60% meie andmetes olevatest avalikest AC-punktidest, mille võimsus on teada. Madalmaad ja Austria standardiseerisid 11 kW peale. Peamiselt ühefaasilise elektrivõrguga Suurbritannias töötab 74% avalikust AC-võrgust 7.4 kW juures. Ja 94% Euroopa avalikest AC-punktidest on pistikupesad, seega tuleb oma kaabel kaasa võtta — tava, mis ajab Ameerika külastajaid endiselt segadusse.

Hiina küsimus

Kirjutasime eelmisel kuul, et Hiina laadimine saabub kastides, mitte ülevõtmiste kaudu, ning et Hiina tootjad tarnivad juba kolmandiku meie kataloogis olevatest suure võimsusega laadijamudelitest. AC peaks nende jaoks lihtsam olema. See ei vaja võimsusmooduleid ega võrguiuuringuid ning seade saadetakse pappkarbis. Ometi pole seda juhtunud.

Meie kataloogis pakuvad Hiinas peakontorit omavad ettevõtted 25% AC-mudelitest, vähem kui nende 30% DC-mudelite osakaal. Registrites, kus kajastatakse tegelikult paigaldatut, vahe suureneb. Kreeka avalikus registris on tootja märgitud kahel kolmandikul laadimispunktidest. Hiina brändide käes on 30% selle DC-punktidest ja 7% AC-punktidest. Norras, kus operaatorid on tootja nimetanud umbes 2 400 avaliku AC-punkti puhul, on ainus Hiina bränd EN+ — alla 1% juures.

Meie hinnang: AC soosib teistsugust ettevõtet. Saksamaal peab avalik AC-punkt arveldama taatlusseaduse nõuete järgi ning meie kataloogis reklaamivad Euroopa mudelid MID-sertifikaadiga arvestit enam kui kaks korda tõenäolisemalt (40% versus 17%). Norra korteriühistu wallbox peab jagama ühe hoone liitumist kümnete naabritega. Ja peaaegu iga kodulaadija müüakse elektriku kaudu, kes eelistab paigaldada seadet, mida ta paigaldas ka eelmisel nädalal. Madalam hind ei lahenda neist ühtki.

Üks oluline mööndus. Bränd ei ole tehas. Meie kataloogis on Euroopa edasimüüjad, kes müüvad Hiinas toodetud seadmeid oma nime all, ning Hiina tootjad pakuvad avalikult private-label wallbox’e koos sertifikaatidega. Seega on 7% Hiina riistvara alumine piir, mitte lagi. Ka toll ei lahenda küsimust: EV-laadijatel on sama impordikood nagu kõigil teistel akulaadijatel, e-jalgratastest tõstukiteni. Samuti pole ELis laadijate suhtes kaubandusjuhtumit, mis sunniks sellele küsimusele vastama.

Raputus käib Euroopa ettevõtete vahel

Kui Hiina AC-d ei võida, siis kes kaotab? Enamasti eurooplased teistele eurooplastele.

LCP Delta 2025. aasta AC-brändide müüdud ühikute edetabel kõlab nagu Euroopa liigatabel: kaks Norrast, kaks Suurbritanniast, kaks Austriast, kaks Madalmaadest ja kaks Saksamaalt. Kümme esimest müüsid 49% turust. Teine pool on pikk saba brände, mille käes on igaühel mõni protsent või vähemgi — ning just seal käib hinnasõda.

ADAC testis 2024. aasta oktoobris kümmet soodsat wallbox’i ja leidis hinnavahemiku €199–499. Mõni aasta varem, märkis ta, oli tavapärane hind €1 000 või rohkem (ADAC). Saksamaa 2021. aasta toetus — €900 iga 690 000 koduse laadimispunkti kohta — tõi kaks aastat nõudlust ettepoole ning jättis toetuse lõppedes hulgimüüjate riiulid kaupa täis. Wallbox’ide hulgimüük kukkus 2023. aasta alguses 70%. Odavamad komponendid päästsid marginaalid, kuid mitte käivet: Alfeni laadimisäri brutomarginaal tõusis 2025. aastal 36%-lt 43%-ni, samal ajal kui laadimisäri käive langes 21%.

Meie selgitus, miks norralased võidavad: nad müüvad süsteemi, mitte karpi. Zaptec ja Easee kasvasid üles riigis, kus üheksa EV-omanikku kümnest saavad kodus laadida ning korteriühistud puutusid ühishoone probleemiga kokku aastaid enne teisi. Nende tooted on ehitatud paljude laadijate tasakaalustamiseks ühel liitumisel ja neid paigaldava elektriku vajadusi silmas pidades. LCP Delta asetab Zapteci mitme kasutajaga AC-segmendis esikohale — kortermajades ja parklates, mida ELi reeglid hakkavad peagi laadijatega täitma.

Elli lahkumine räägib sama lugu teisest küljest. Ta jätab alles laadimiskaardi, elektritariifi ja kahesuunalised teenused ning loobub karbist. Suurbritannias, kus Ohme juhib turgu, müüakse wallbox’i juba soodsa öötariifi esiosana ning E.ON Next langetas sel kuul oma öise EV-tariifi 6.5p/kWh-ni. Marginaal liikus riistvaralt arvele.

Kuhu nõudlus järgmisena liigub

AC järgmised viis aastat otsustatakse parklates, kortermajades ja lõunas. Ükski neist ei vaja kiiremat laadijat.

• Parkla tähtaeg. Alates 1 January 2027 peavad olemasolevates mitteeluhoonetes, kus on üle 20 parkimiskoha, ELi hoonete direktiivi järgi olema üks laadimispunkt iga kümne koha kohta või poolte kohtade jaoks kaablikanalid, mida paljud riigid lubavad selle asemel. Uutes büroohoonetes on vaja üks punkt iga kahe parkimiskoha kohta ning üürnikel tekib „õigus pistikule“. Meie hinnangul kasvavad töökohtade ja depoodes paigaldused 2025. ja 2027. aasta vahel rohkem kui poole võrra, oluliselt kiiremini kui kodudes.
• Korter. Umbes 70% Saksamaa leibkondadest elab mitme korteriga hoonetes, enamasti üürnikena (Fraunhofer ISI). See on Euroopa suurim teenindamata AC-turg ja põhjus, miks Saksamaa kodulaadijate suhtarv jääb Suurbritanniale alla. Prantsusmaal kasvas laadimisega kortermajade arv 2025. aastal 43%.
• Lõuna. Hispaanias kasvas pistikhübriidide registreerimine 2025. aastal 112% ja Itaalias 87%. Easee sõnul oli neil Hispaanias, Portugalis ja Itaalias paigaldatud üle 1 000 laadija juba enne, kui neil seal müügimeeskond oli. „See ütleb meile midagi potentsiaali kohta,“ ütles ettevõte oktoobris.
• Teine suund. Kahesuunaline laadimine jõuab ennekõike sinna, kus autod seisavad kaksteist tundi — ehk koju ja kontorisse. Septembris arvutasime välja, mida väärt on pargitud auto.

Mida me jälgime

• Millist wallbox’i VW edasimüüjad järgmisena soovitavad ja kas Elli Saksamaa paigaldajate võrgustik läheb sellega kaasa.
• Wallboxi neljandat kvartalit, mille käibeprognoos on €29–31m, kõrvuti €10.4m sularahaga.
• Kuidas liikmesriigid parklareegli sõnastavad: kui paljud lubavad hooneomanikel laadijate paigaldamise asemel vedada kaablikanaleid.
• Kas norralased jätkavad lõunasse liikudes kasvu, kus korterid on norm ja paigaldajad ei tunne nende nime veel.

Type 2 laadija ei saa kunagi lindilõikamist. Ometi teeb see ära suurema osa tööst ning enamik sellel olevatest nimedest on endiselt Euroopa omad. Võitlus karbi pärast on peaaegu läbi. Järgmine — tariifi ja parkla pärast — on vaevu alanud.

Allikad