Proizvođači automobila zadržali su aplikaciju. Netko drugi može posjedovati asfalt.

Globalni pregled

Broj tjedna je 374. Toliko brzih punjača Mercedes-Benz predaje Electri: svih 47 svojih europskih hubova, tri godine nakon što je obećao 10,000 njih diljem svijeta do 2030. Mercedes zadržava MB.CHARGE, tarife i rezervacije, pa je prodao asfalt, a zadržao korisnika.

Nije bio jedini. Volkswagenov Elli odustao je od hardvera za punjenje kako bi se usredotočio na roaming i softver, dok je LS Power, koji već kontrolira oko 56% glasačkih prava u EVgo-u, ponudio $2 po dionici za ostatak. Ova se kolumna već mjesec dana pita tko plaća sate tijekom kojih punjači stoje neiskorišteni, a proizvođači automobila sada su dali vlastiti odgovor: netko drugi.

Njemačko udruženje energetske industrije bilježi prosječnu istodobnu iskorištenost od 13% na javnim punjačima, a to je razlog sažet u jednom broju. Kako je naš pregled M&A transakcija pokazao u utorak, Mercedes i BP izašli su ove jeseni, dok su komunalne tvrtke koje smo smjestili među prodavatelje realizirale šest od 12 akvizicija. Kina je u međuvremenu obećala 40 million infrastruktura za punjenje do 2030., vrstu cilja koju samo država može postaviti bez prethodnog pitanja tko plaća neiskorištene sate.

Europa

Electrina njemačka mreža raste s 50 na 81 hub, s njom dolazi i šest austrijskih lokacija, a francuski operater planira u 2027. potrošiti još €200 million. Cijena nije objavljena, no Edison izvještava da je mreža u knjigama iskazana na oko €99 million, uz €21 million duga. Po našem izračunu, to je približno €265,000 knjigovodstvene vrijednosti po punjaču.

Mercedes zadržava vozača. Electra se pridružuje Ionityju kao Premium Partner u MB.CHARGE Publicu, s povlaštenim tarifama na više od 800 lokacija u deset zemalja. To se uklapa u tezu naše detaljne analize Igre konsolidacije: kontrola nad nekretninama postaje obrambeni jarak — Electra sada drži lokacije, a Mercedes prijavu.

Volkswagenov Elli donio je istu odluku s druge strane. Napustit će wallboxove, korporativne instalacije i posebne stanice za punjenje kako bi zadržao roaming mrežu s više od milijun točaka, punjenje voznih parkova i integraciju vozila u mrežu. Elli je 2024. izgubio €54 million uz €174 million prihoda, a rezovi među otprilike 400 zaposlenika mogli bi biti znatni.

Njemački BDEW-ov monitor pokazuje da automobili stižu. Ove je godine registrirano više od 604,000 novih BEV-ova, više od trećine tržišta, a čak i roaming brzo punjenje iznosi ekvivalent €1.56 po litri naspram €2.35 za benzin, no 220,000 javnih točaka i dalje bilježi prosječnu iskorištenost od 13%. U Bruxellesu je odbor Parlamenta za okoliš raspravljao o smanjenju cilja CO2 za 2035. sa 100% na 95%; tri tjedna nakon što su se Pariz i Berlin dogovorili ublažiti 2035., ublažavanje sada ima brojke.

Sjeverna Amerika

LS Power već kontrolira oko 56% glasačke moći u EVgo-u, a sada želi ostatak. Uprava je potvrdila neželjenu, neobvezujuću ponudu od $2.00 po dionici za dionice klase A koje ne posjeduje, a odbor neovisnih direktora je razmatra. EVgoom se trgovalo po $1.84 pred zatvaranje, oko 47% više tijekom dana, ali još ispod ponude.

Tajming je neugodan za medvjede. Kada smo u listopadu izvijestili o Parenovim brojkama, broj sesija brzog punjenja u SAD-u porastao je 26%, a naša detaljna analiza Europe nasuprot Americi izbrojila je 72 EV-a po američkom priključku za brzo punjenje, nasuprot europskom 31. Ispada da prometni punjači nisu isto što i dionica koju javno tržište želi, a većinski vlasnik prestao je čekati da tržište promijeni mišljenje.

Kina

Kineska Nacionalna energetska uprava navodi da će zemlja do 2030. imati više od 40 million infrastruktura za punjenje, dovoljno za više od 110 million električnih vozila. NEV-ovi su već činili 53.6% prodaje u prva tri tromjesečja, a mreža se planira kao zone u gradovima, koridori uz autoceste i točke u ruralnim područjima. NEA nije rekla koliko će ih biti javno, a uz 6.51% iskorištenosti javnih punjača, kako smo izvijestili prošli tjedan, upravo je ta podjela ključno pitanje.

Ondje gdje su rute fiksne, punjači se koriste. Električni teški kamioni u Yunnanu povukli su 1.854 billion kWh od siječnja do rujna, 502% više i gotovo polovicu ukupnog punjenja u pokrajini, iz flote od više od 20,000 vozila, šest puta veće nego krajem 2024. Program se našao na popisu 136 vodećih scenarija NDRC-a, a to je i pouka koju je naša karta punjenja kamiona izvukla za Europu: teretni promet staje ondje gdje raspored kaže da će stati.

Indija

Indijski odgovor na cijenu zemljišta je seosko vijeće. Ministarstvo Panchayati Raja potpisalo je MoU s državnim CESL-om za izgradnju stanica za punjenje i zamjenu baterija na zemljištu panchayata, uključujući duž državnih i nacionalnih autocesta. Panchayati dobivaju najamninu od Rs 3,000-10,000 mjesečno, plus Re 1 za svaku obračunatu jedinicu, što na velikoj lokaciji vrijedi do oko Rs 1.2 lakh godišnje.

Budući da se dio najamnine plaća po kWh, najmodavac ima razlog brinuti se puni li itko uopće, što je više nego što većina programa na javnom zemljištu uspijeva postići. Delhi je dosegnuo 14,225 točaka nakon što je u devet mjeseci dodao 5,312, cilja na 32,062 do prosinca 2029. te je dobio ₹8.9 crore za 10 stanica za električne kamione s 20 punjača od 360 kW.

Exicom je smanjio tromjesečni gubitak na Rs 56.78 crore, uz marginalno pozitivan EBITDA. Prihodi su porasli 38% u odnosu na prethodno tromjesečje, na Rs 388 crore, a samostalni prihodi od punjenja EV-a premašili su Rs 100 crore u jednom tromjesečju po prvi put. Exicom kaže da mu prodaja Tritiuma omogućuje usmjeriti kapital u Indiju i izvozna tržišta.

Ostatak Azije

BYD-ov flash punjač stigao je u Maleziju. Gentari i BYD Malaysia potpisali su MoU za postavljanje jedinica od 1.5 MW sa spremnicima baterija, najprije u salonima Denza, a potom na Petronasovim postajama i autocestama. Kao i u Europi, samo Denza Z9 GT može povući punu snagu, MoU nema rok ni proračun, a mi i dalje smatramo da su minute koje megavat štedi precijenjene.

Vijetnam, koji je početkom listopada naložio da javni punjači od srpnja 2027. budu otvoreni svim kompatibilnim automobilima, otkriva da otvorenost malo znači tamo gdje punjači nisu ni izgrađeni. Od 36 odmorišta na Istočnoj brzoj cesti Sjever-Jug, samo dva imaju punjače, a Uprava za ceste naložila je da 21 odmorište u izgradnji dovrši svoje punjače tijekom 2026.

Usko grlo je kapacitet mreže za punjače od 180-480 kW, uz kašnjenja ugovora na odmorištima kojima upravlja VEC. Petrolimex gradi devet lokacija, a Xuân Khiêm i V-Green planiraju do 400 mjesta u formatu "superstanice za punjenje".

Oceanija

Prije tri tjedna izvijestili smo da se oko 14,000 punjača uz rub kolnika sprema završiti na računima australskih kućanstava za električnu energiju. Ovog je tjedna ABC utvrdio da punjače bez namjenskog parkirnog mjesta za EV redovito blokiraju benzinski i dizelski automobili te da ostvaruju tek 5-10% korištenja u odnosu na one koji ga imaju. Izvođači u sklopu saveznog programa vrijednog A$40 million ne moraju s lokalnim vijećima dogovarati parkirna mjesta, a jedna lokacija u Sydneyju iskorištena je četiri puta u godinu dana.

Predstavnici industrije upozoravaju da do 90% novih punjača neće imati namjensko parkirno mjesto, što bi procjenu programa od 9.8 million tonne CO2 moglo učiniti pogrešnom za faktor 10. Kućanstva bi na kraju mogla plaćati punjače koje blokira parkirani dizelski automobil.

Tritium ponovno mijenja vlasnika: upravni odbor Exicoma odobrio je neobvezujući term sheet za njegovu prodaju po indikativnoj cijeni od US$85 million, uz zadržavanje trajne licence za TRI-FLEX. BP Pulse otvorio je 24 mjesta na solarno napajanje u zračnoj luci Melbourne. Jedan australski vlasnik navodi da Teslin najnoviji softver u roku od nekoliko minuta ograničava pražnjenje vozila u kuću putem rješenja trećih strana, dok su vlasnici u Sjevernoj Americi dobili Powershare.

Afrika

Etiopija je u siječnju 2024. zabranila uvoz benzinskih i dizelskih automobila, a njezina državna elektroenergetska kompanija sada gradi mrežu koja će to pratiti. Otvorila je 11 stanica za brzo punjenje u šest gradova, koje zajedno mogu istodobno puniti 96 vozila, čime je njezina mreža narasla na 14 lokacija. U roku od godine dana planira je povećati pet puta, a do 2030. imati više od 2,200 lokacija.

Veći ulog je teretni promet. EEU je potpisao sporazum s Huaweiem, Beijing Forever Technologyjem i China Road and Bridgeom o šestomjesečnoj studiji izvedivosti megavatnog punjenja kamiona na koridoru prema Džibutiju. Naša karta poteza kineskih tvrtki za punjenje pokazala je da kineske kompanije obično donose hardver umjesto da kupuju tvrtke, a koridor prema Džibutiju uklapa se u taj obrazac.

Malavi je pokrenuo svoj prvi regulatorni okvir za e-mobilnost, a Sky Energy Africa najavio je ekosustav vrijedan K15 billion: 100 taksija Geely EX2 od 1 December te oko 40 DC stanica u pet gradova, predstavljenih kao odgovor na kronične nestašice goriva. U Zimbabveu poštanski operater planira pretvoriti poštanske urede u čvorišta za punjenje i zamjenu baterija, s 50 jedinica za zamjenu baterija na rutama koje povezuju Harare, Gweru i Victoria Falls.