Neopevani junak: Evropa na leto namesti 2,5 milijona polnilnic Type 2.

Do tega meseca je najbolje prodajana znamka wallboxov v Nemčiji nosila Volkswagenov znak. 3. novembra je Elli, Volkswagnova polnilna družba, sporočil, da jih ne bo več prodajal. Preostale zaloge bodo razprodali, novih naročil ne bodo sprejemali, začeli pa so tudi pogovore s svetom delavcev. Izvršni direktor Ellija je pazljivo poudaril, da prodaja ni bila težava. Težava je bila, kot je povedal za electrive, da enosmerni wallboxi niso več ustrezali »želeni razširljivosti«.

Teden pozneje je Zaptec, podjetje iz Stavangerja, ki od leta 2016 ne počne ničesar drugega kot polnilnice, oznanil svojo milijonto namestitev. To je trg AC-polnilnic v enem štirinajstdnevju: največji evropski avtomobilski proizvajalec odide, norveški specialist pa reže torto.

Polnilnica Type 2 je najmanj glamurozen predmet v panogi. Ne zmore 400 kW, nihče je ne odpre s prerezanjem traku in večina jih visi na garažnih stenah, kjer jih noben podatkovni tok ne bo nikoli našel. Hkrati pa se prav tam odvija večina dejanskega polnjenja v Evropi. Zato smo jih prešteli: javne točke v naših podatkih, zasebne, ki jih nihče ne registrira, podjetja, ki jih izdelujejo, in tista, ki so prenehala.

Kratka različica

• Polnilnica, ki opravi delo. Večina polnjenja v Evropi poteka z AC, doma ali v službi. Tudi štiri od petih javnih polnilnih točk v EU so AC, vendar je javni AC predvsem parkirni produkt: avtomobil je na nizozemskem javnem AC-mestu priključen 21% meseca, mesto pa zamenja uporabnika manj kot enkrat na dan.
• Približno 2,5 milijona na leto. Po naši oceni je bilo v Evropi leta 2025 nameščenih približno 2,5 milijona AC-polnilnic, enajst zasebnih na vsako javno. Neodvisno štetje LCP Delta kaže 2,4 milijona prodanih enot. To pomeni trg strojne opreme v vrednosti €1.1–1.6 billion, z vključenim električarjem pa €3–6 billion.
• Javni AC je dosegel vrh. Število novih javnih AC-točk v EU je z 193 000 v 2024 padlo na 123 000 v 2025, medtem ko je DC ostal stabilen. Rast se je preselila za vhodna vrata in na parkirišča, kjer 1. januarja 2027 nastopi rok EU.
• Kitajska tega ni dobila. Kitajski proizvajalci predstavljajo četrtino modelov AC v našem katalogu. Kjer registri navajajo nameščeno strojno opremo, pomenijo 7% javnih AC-točk v Grčiji in manj kot 1% na Norveškem, v primerjavi s 30% grških DC-točk. Vseh deset najbolje prodajanih znamk AC-polnilnic v Evropi lani je bilo evropskih.
• Pretres je evropski proti evropskemu. Osnovni wallbox je v nekaj letih padel z €1 000 na €200–500. Elli, EVBox, Pod Point, ABL in Compleo so odtlej prenehali poslovati, bili poceni prodani ali šli skozi insolvenčni postopek. Zaptec in Easee rasteta po 30–40% na leto.
• Naše branje: škatla je postala dobrina, zmagovalci pa prodajajo vse okoli nje: mrežo monterjev, upravljanje obremenitve za večstanovanjske stavbe in tarifo. Elli je obdržal tarifo. To pove, kje po njegovem leži denar.

Celotna zgodba

Polnilnica, ki opravi delo

Vprašajte nemške voznike EV, kje polnijo najpogosteje, in 63% jih odgovori: doma. Sledi delo z 11%, nato mestne hitre polnilnice z 10% in javne AC-točke s 7% (E.ON and Civey, October 2026). Na trgih, ki jih spremlja IEA, lastniki EV skoraj tri četrtine časa polnijo zasebno. Skoraj vse to je AC: wallbox v garaži, stebriček na pisarniškem parkirišču, vtičnica v skupni kleti.

V javnem omrežju AC zmaga po številu točk in izgubi po obsegu dela. Po podatkih observatorija Komisije so bile sredi leta 2026 štiri od petih javnih polnilnih točk v EU AC. Toda v tretjem četrtletju v Nemčiji so DC-točke opravile 71% vseh javnih sej s približno tretjino infrastrukture: 306 sej na DC-točko proti 60 na AC-točko (ChargePointRadar).

To ni neuspeh AC. Gre za drugačen produkt. Javno AC-mesto prodaja parkirno mesto s priključeno elektriko, njegov uporabnik pa običajno spi ali sedi za pisalno mizo. Septembra je bil avtomobil na povprečnem nizozemskem javnem AC-mestu priključen 21% časa, več kot dvakrat toliko kot na nizozemskem DC-mestu. Toda AC-mesto je zabeležilo 0.66 sej na dan, vsaka je trajala skoraj osem ur. DC-mesto jih je zabeležilo štiri, vsaka je trajala približno pol ure.

Dolgo priključevanje je tisto, zaradi česar je AC uporaben za vse razen za upravljavca. Zato AC ustreza avtomobilu, ki stoji čez noč, in zato je očitno izhodišče za vračanje energije v omrežje iz parkiranih avtomobilov. Prav zato poslovni model javnega AC-stebrička temelji na parkirninah in mestnih koncesijah, ne na kilovatnih urah.

Približno 2,5 milijona na leto, večina za vhodnimi vrati

Zasebnih polnilnic nihče ne šteje. Nemčija zanje nima registra. Britanija jih je nehala šteti, ko je leta 2022 prenehala lastnikom stanovanj izplačevati subvencije. Nizozemska številka je ocena. Zato smo izdelali svojo: število novih priključnih avtomobilov, pomnoženo z deležem tistih, ki dobijo domačo polnilnico, nato pa dodali delovna mesta in depoje ter javne točke, ki jih vidimo.

Ključno vprašanje je, koliko novih priključnih avtomobilov dobi domačo polnilnico. V Britaniji so lani namestili 353 000 domačih polnilnic ob 698 000 novih priključnih avtomobilih, skoraj natanko eno na dva (Barbour ABI). Na Nizozemskem je bilo 185 000 proti 230 000, k čemur prispevajo službeni avtomobili, ki pridejo s polnilnico. Ena na dva je naše delovno razmerje za Evropo, nižje v državah, kjer večina ljudi živi v stanovanjskih blokih.

Odgovor za 2025 je približno 2.5 million AC-polnilnih točk, nekje med 1.9 in 3.1 million. Skoraj štiri od petih so šle v domove, ena od sedmih na delovna mesta in v depoje, manj kot ena od desetih pa v javno omrežje. LCP Delta, ki zbira podatke proizvajalcev o prodaji, ocenjuje 2025 na 2.4 million prodanih enot, kar je dovolj blizu, da mirno spimo.

Nemčija je največji domači trg s približno 385 000 na leto, sledijo Britanija s približno 355 000, Francija z 220 000 in Nizozemska s 185 000. Pri €450–650 na polnilnico na izhodu iz tovarne evropske AC-polnilnice ustvarijo trg strojne opreme v vrednosti €1.1–1.6 billion na leto. Dodajte kable, delo in občasno novo omarico z varovalkami, pa račun doseže €3–6 billion. To je trg milijonov majhnih prodaj, ne tisočev velikih – natanko tak trg, ki se konča v cenovni vojni.

Javni AC je vrh dosegel leta 2024

Javni del lahko merimo in ta se je obrnil. Neto prirast javnih AC-točk v EU je vsako leto naraščal do 193 000 v 2024, nato pa padel na 123 000 v 2025. Prirast DC je v obeh letih ostal pri 56 000. Leta 2021 je EU dodala štirinajst AC-točk na vsako DC-točko. Leta 2025 dve.

Nemški nacionalni register kaže enak preobrat v počasnem posnetku. AC je predstavljal 81% javnih točk, zagnanih tam v 2022, in 60% tistih, zagnanih v 2025, saj je javni denar sledil ciljem na avtocestah, zasebni pa poslovnemu primeru 150 kW. V isto smer so se nagnile Poljska, Italija, Britanija in Portugalska.

Dve državi držita položaj. Nizozemska in Belgija sta v prvi polovici 2026 zagotovili 52% novih javnih AC-točk v EU. Obe voznikom brez lastnega dovoza omogočata, da zaprosijo za polnilnico blizu doma, obe pa imata mesta, ki robnik razpisujejo v velikih paketih. Javni AC ni nehal rasti. Zdaj raste predvsem tam, kjer je ulica dovoz.

Robnik ima najemodajalce

Kjer je javno AC polnjenje posel ob robniku, je tudi zelo koncentriran: mesta koncesije podeljujejo po okrožjih, zmagovalec pa dobi celo ulico. Vattenfall v naših podatkih upravlja 28% nizozemskih javnih AC polnilnih točk, prvih pet operaterjev pa 68%, v primerjavi s 55% pri nizozemskem DC. V Italiji imata Enel X in Be Charge skupaj 59% javnega AC. Skoraj polovica francoskih javnih AC polnilnih točk stoji kar na ulici, medtem ko to velja le za petino DC.

Nemčija je izjema. Njen javni AC je zrasel iz stotin komunalnih podjetij, trgovcev in hotelskih parkirišč, prvih pet operaterjev pa obvladuje 17.5% tega trga — polovico svojega deleža v nemškem DC. Če želite kupiti nemško AC omrežje, ga boste kupovali po en Stadtwerk naenkrat.

Zemljevid pokaže, kako različno so države rešile vprašanje, kje avto prenočuje. Na Nizozemskem je na eno javno AC polnilno točko 3.8 baterijskih električnih vozil. Na Norveškem jih je 72 — in to ne pomeni, da Norveška zaostaja: tri od štirih norveških domov so samostojne hiše, zato je AC polnilnica v garaži. Britanija je pri 27, pri čemer imata dve od treh gospodinjstev parkiranje zunaj ceste, za preostale pa so tu ulične svetilke.

Celo strojna oprema ima nacionalni naglas. 22 kW trifazno polnjenje je evropski standard: takšno moč ima 60% javnih AC polnilnih točk v naših podatkih z znano nazivno močjo. Nizozemska in Avstrija sta standardizirali 11 kW. Britanija, večinoma ožičena enofazno, ima 74% javnih AC polnilnih točk z močjo 7.4 kW. In 94% evropskih javnih AC polnilnih točk je vtičnic, zato kabel prinesete sami — bonton, ki še vedno bega ameriške obiskovalce.

Kitajsko vprašanje

Prejšnji mesec smo zapisali, da kitajsko polnjenje prihaja v škatlah, ne prek prevzemov, in da kitajski proizvajalci že dobavljajo tretjino modelov visokozmogljivih polnilnic v našem katalogu. AC bi jim moral biti lažji. Ne potrebuje močnostnih modulov niti študij omrežja, škatla pa se pošlje v kartonu. Pa se nekako ni zgodilo.

V našem katalogu podjetja s sedežem na Kitajskem predstavljajo 25% AC modelov, manj kot njihovih 30% DC modelov. V registrih, ki beležijo, kaj je bilo dejansko nameščeno, se razkorak še poveča. Grški javni register navaja proizvajalca pri dveh tretjinah svojih polnilnih točk. Kitajske znamke predstavljajo 30% njegovih DC točk in 7% AC točk. Na Norveškem, kjer so operaterji navedli proizvajalca pri približno 2 400 javnih AC polnilnih točkah, je edina kitajska znamka EN+, z manj kot 1%.

Naše branje: AC nagrajuje drugačen tip podjetja. Javna AC polnilna točka v Nemčiji mora obračunavati skladno z zakonodajo o meroslovju, evropski modeli v našem katalogu pa več kot dvakrat pogosteje oglašujejo MID-certificiran števec (40% proti 17%). Stenska polnilnica v norveški stanovanjski zadrugi mora priključek ene stavbe deliti z desetinami sosedov. Skoraj vsaka domača polnilnica pa se proda prek električarja, ki želi namestiti škatlo, kakršno je nameščal že prejšnji teden. Ničesar od tega ne reši nižja cena.

Pomemben je en pridržek. Znamka ni tovarna. V našem katalogu so evropski preprodajalci, ki pod svojimi imeni prodajajo na Kitajskem izdelane naprave, kitajski proizvajalci pa odkrito ponujajo stenske polnilnice zasebnih znamk, skupaj s certifikati. Zato je 7% spodnja meja za kitajsko strojno opremo, ne zgornja. Tudi carinski podatki tega ne bodo razrešili: polnilnice za EV si uvozno kodo delijo z vsemi drugimi polnilniki baterij, od e-koles do viličarjev. Prav tako ni trgovinskega postopka EU za polnilnice, ki bi vprašanje prisilil na dan.

Prestrukturiranje je evropsko proti evropskemu

Če Kitajska ne zmaguje pri AC, kdo izgublja? Večinoma Evropejci — proti drugim Evropejcem.

Lestvica AC znamk LCP Delta za 2025 po prodanih enotah se bere kot evropska liga: dve z Norveške, dve iz Britanije, dve iz Avstrije, dve z Nizozemske in dve iz Nemčije. Prvih deset je prodalo 49% trga. Drugo polovico sestavlja dolg rep znamk z nekaj odstotki ali manj, in tam divja cenovna vojna.

ADAC je oktobra 2024 preizkusil deset cenovno ugodnih stenskih polnilnic in našel cene med €199–499. Nekaj let prej je, kot je zapisal, bilo običajnih €1 000 ali več (ADAC). Nemška subvencija iz 2021, €900 za vsako od 690 000 domačih polnilnih točk, je povlekla dve leti povpraševanja naprej in ob njenem koncu pustila police veletrgovcev polne. Veleprodaja stenskih polnilnic je v začetku 2023 padla za 70%. Cenejše komponente so rešile marže, ne pa prihodkov: Alfenova bruto marža pri polnjenju se je v 2025 zvišala s 36% na 43%, medtem ko so prihodki od polnjenja padli za 21%.

Naše branje, zakaj Norvežani zmagujejo: prodajajo sistem, ne škatle. Zaptec in Easee sta odrasla v državi, kjer lahko devet od desetih lastnikov EV polni doma in kjer so se stanovanjske zadruge s problemom skupne stavbe srečale leta pred vsemi drugimi. Njuni izdelki so zasnovani za uravnotežanje številnih polnilnic na enem priključku in za električarja, ki jih namešča. LCP Delta Zaptec postavlja na prvo mesto pri večuporabniškem AC — v stanovanjskih blokih in na parkiriščih, ki jih bodo pravila EU kmalu napolnila.

Ellijev umik pripoveduje isto zgodbo z druge strani. Obdrži polnilno kartico, tarifo za elektriko in dvosmerne storitve, škatli pa obrne hrbet. V Britaniji, kjer trg vodi Ohme, se stenska polnilnica že prodaja kot vmesnik do ugodne nočne tarife, E.ON Next pa je ta mesec svojo nočno tarifo za EV znižal na 6.5p/kWh. Marža se je preselila iz strojne opreme na račun.

Kam gre povpraševanje naprej

Naslednjih pet let AC bodo odločili parkirišča, stanovanja in jug. Nič od tega ne potrebuje hitrejše polnilnice.

• Rok za parkirišča. Od 1 January 2027 morajo imeti obstoječe nestanovanjske stavbe z več kot 20 parkirnimi mesti po direktivi EU o stavbah eno polnilno točko na deset mest oziroma kabelske kanale za polovico mest, kar bodo številne države sprejele kot alternativo. Nove poslovne stavbe potrebujejo eno točko na dve parkirni mesti, najemniki pa dobijo »pravico do priklopa«. Po naši oceni se namestitve na delovnih mestih in v depotih med 2025 in 2027 povečajo za več kot polovico, precej hitreje kot domače.
• Stanovanja. Približno 70% nemških gospodinjstev živi v večstanovanjskih stavbah, večinoma v najemu (Fraunhofer ISI). To je največji neoskrbljeni AC trg v Evropi in razlog, da nemško razmerje domačih polnilnic zaostaja za britanskim. V Franciji se je število stanovanjskih stavb s polnjenjem v 2025 povečalo za 43%.
• Jug. Registracije priključnih hibridov so se v Španiji v 2025 povečale za 112%, v Italiji pa za 87%. Easee pravi, da je imel v Španiji, na Portugalskem in v Italiji nameščenih več kot 1 000 polnilnic, še preden je tam imel prodajno ekipo. »To nam pove nekaj o potencialu,« je dejal oktobra.
• Druga smer. Dvosmerno polnjenje bo prišlo predvsem tja, kjer avtomobili stojijo dvanajst ur — torej domov in v pisarne. Septembra smo izračunali, koliko je vreden parkiran avto.

Kaj spremljamo

• Katere stenske polnilnice bodo prodajalci VW priporočali v prihodnje in ali jim bo sledila Ellijeva nemška mreža monterjev.
• Četrto četrtletje Wallboxa, za katero napoveduje €29–31m prihodkov, ob €10.4m gotovine.
• Kako bodo države članice zapisale pravilo o parkiriščih: koliko jih bo lastnikom stavb dovolilo položiti kabelske kanale namesto namestitve polnilnic.
• Ali bodo Norvežani ohranili rast ob selitvi na jug, kjer so stanovanja norma, monterji pa njihovih imen še ne poznajo.

Polnilnica Type 2 ne bo nikoli dočakala slovesnega odprtja s prerezom traku. Kljub temu opravi večino dela, večina imen na njej pa je še vedno evropskih. Boj za škatlo je skoraj končan. Naslednji — za tarifo in parkirišče — se je komaj začel.

Viri