완성차 업체들은 앱을 지켰다. 아스팔트는 다른 누군가가 가져가면 된다.

글로벌 동향

이번 주의 숫자는 374다. Mercedes-Benz가 Electra에 넘기는 고속 충전 포인트 수다. 2030년까지 전 세계 10,000기를 구축하겠다고 약속한 지 3년 만에, 유럽 내 47개 허브 전체를 넘긴다. Mercedes는 MB.CHARGE와 요금제, 예약 기능은 유지한다. 아스팔트는 팔고 고객은 지킨 셈이다.

혼자가 아니었다. Volkswagen의 Elli는 로밍과 소프트웨어에 집중하기 위해 충전 하드웨어 사업에서 물러났고, 이미 EVgo 의결권의 약 56%를 장악한 LS Power는 나머지 지분에 대해 주당 $2를 제안했다. 이 칼럼은 한 달 동안 충전기가 유휴 상태로 서 있는 시간을 누가 부담할지 물어왔다. 이제 완성차 업체들이 직접 답을 내놨다. 다른 누군가다.

독일 에너지산업협회에 따르면 공공 충전기의 평균 동시 이용률은 13%다. 한 숫자로 압축된 이유다. 화요일에 공개한 M&A 스코어카드가 보여줬듯, Mercedes와 BP는 이번 가을에 퇴장했고, 우리가 매도자로 분류했던 유틸리티 기업들은 12건의 인수 중 6건을 실행했다. 한편 중국은 2030년까지 충전 설비 4,000만 기를 약속했다. 유휴 시간의 비용을 누가 낼지 먼저 묻지 않고도 세울 수 있는 목표는 국가만이 제시할 수 있다.

유럽

Electra의 독일 네트워크는 50개에서 81개 허브로 늘어나고, 오스트리아 사이트 6곳도 함께 넘어온다. 이 프랑스 사업자는 2027년에 추가로 €200 million을 투자할 계획이다. 거래 가격은 공개되지 않았지만, Edison 보도에 따르면 이 네트워크의 장부가액은 부채 €21 million을 포함해 약 €99 million이었다. 계산해 보면 충전 포인트당 장부가액은 약 €265,000다.

Mercedes는 운전자를 지킨다. Electra는 MB.CHARGE Public의 Premium Partner로 Ionity에 합류하며, 10개국 800곳 이상의 사이트에서 우대 요금을 제공한다. 이는 부동산 통제가 해자가 된다는 Consolidation Game 딥다이브의 논지와 맞아떨어진다. Electra는 이제 부지를 보유하고, Mercedes는 로그인을 보유한다.

Volkswagen의 Elli도 반대편에서 같은 선택을 했다. 월박스, 기업용 설치 사업, 특수 충전소 사업을 떠나는 대신 100만 기 이상의 로밍 네트워크와 플릿 충전, 차량-그리드 통합에 집중한다. Elli는 2024년 매출 €174 million에 €54 million의 손실을 냈으며, 약 400명 직원 가운데 상당한 감원이 이뤄질 수 있다.

독일의 BDEW 모니터는 차량이 몰려오고 있음을 보여준다. 올해 신규 BEV 등록은 604,000대를 넘어서 시장의 3분의 1 이상을 차지했다. 로밍 고속 충전조차 휘발유 €2.35 per litre 대비 리터당 €1.56 수준이지만, 공공 충전 포인트 220,000기는 여전히 평균 이용률 13%에 머문다. 브뤼셀에서는 유럽의회 환경위원회가 2035년 CO2 목표를 100%에서 95%로 낮추는 방안을 논의했다. 파리와 베를린이 2035년 목표 완화에 합의한 지 3주, 완화안에도 이제 숫자가 붙었다.

북미

LS Power는 이미 EVgo 의결권의 약 56%를 통제하고 있으며, 이제 나머지까지 원한다. 이사회는 LS Power가 보유하지 않은 Class A 주식에 대해 주당 $2.00를 제시한 비요청·비구속적 제안을 받았다고 확인했고, 독립 이사들로 구성된 위원회가 이를 검토 중이다. EVgo는 장 마감 무렵 $1.84에 거래됐다. 당일 약 47% 올랐지만, 여전히 제안가에는 못 미쳤다.

공매도 세력에게는 시점이 불편하다. 10월 Paren의 수치를 전했을 때 미국 고속 충전 세션은 26% 증가했고, 우리의 유럽 대 미국 딥다이브는 미국 고속 충전 포트당 EV가 72대인 반면 유럽은 31대라고 집계했다. 바쁜 충전기가 곧 공개시장이 원하는 주식이라는 뜻은 아니다. 그리고 최대주주는 시장이 생각을 바꾸기를 기다리는 일을 멈췄다.

중국

중국 국가에너지국은 2030년까지 중국에 4,000만 기 이상의 충전 설비가 구축돼 1억 1,000만 대 이상의 전기차를 지원하게 될 것이라고 밝혔다. NEV는 이미 첫 3분기 판매의 53.6%를 차지했고, 네트워크는 도시에는 면으로, 고속도로에는 선으로, 농촌에는 점으로 배치될 계획이다. 국가에너지국은 이 가운데 공공 충전기가 얼마나 될지는 밝히지 않았다. 지난주 전한 대로 공공 충전기 가동률이 6.51%인 상황에서, 그 구분이 핵심 질문이다.

노선이 고정된 곳에서는 충전기가 쓰인다. 윈난성 전기 대형트럭은 1월부터 9월까지 1.854 billion kWh를 충전했다. 전년 대비 502% 증가한 수치로, 2024년 말보다 여섯 배 커진 20,000대 이상의 차량으로부터 나온 성 전역 충전량의 거의 절반이다. 이 사업은 국가발전개혁위원회(NDRC)의 136개 대표 시나리오 목록에 올랐다. 그리고 이는 우리의 트럭 충전 지도가 유럽에 제시한 교훈이기도 하다. 화물은 일정이 정한 곳에 멈춘다.

인도

토지 비용에 대한 인도의 해답은 마을 의회다. 판차야티 라지부는 주정부 소유 CESL과 MoU를 체결해, 주도 및 국도 주변을 포함한 판차야트 토지에 충전소와 배터리 교환소를 구축한다. 판차야트는 월 Rs 3,000-10,000의 임대료에 더해 청구 전력량 1 unit당 Re 1을 받으며, 대규모 사이트라면 연간 약 Rs 1.2 lakh까지 받을 수 있다.

임대료의 일부가 kWh당 지급되므로, 토지 소유자에게는 실제로 누군가 충전하는지 신경 쓸 이유가 생긴다. 대부분의 공공 토지 사업이 해내지 못하는 일이다. Delhi는 9개월간 5,312기를 추가해 14,225기에 도달했고, 2029년 12월까지 32,062기를 목표로 한다. 또한 360 kW 충전기 20기를 갖춘 전기트럭 충전소 10곳을 위해 ₹8.9 crore를 확보했다.

Exicom은 분기 손실을 줄여 Rs 56.78 crore를 기록했고 EBITDA는 소폭 흑자로 전환했다. 매출은 전 분기 대비 38% 증가한 Rs 388 crore였으며, 독립 기준 EV 충전 매출은 처음으로 분기 Rs 100 crore를 넘어섰다. Exicom은 Tritium 매각으로 자본을 인도와 수출 시장에 투입할 수 있다고 말한다.

아시아 기타 지역

BYD의 플래시 충전기가 말레이시아로 향했다. Gentari와 BYD Malaysia는 배터리 저장장치를 갖춘 1.5 MW 유닛을 배치하는 MoU를 체결했다. Denza 쇼룸에서 시작해 이후 Petronas 주유소와 고속도로로 확대할 계획이다. 유럽과 마찬가지로 최대 출력을 끌어낼 수 있는 차는 Denza Z9 GT뿐이고, MoU에는 일정이나 예산이 없다. 그리고 우리는 여전히 메가와트급 충전이 절약하는 시간이 과대평가되고 있다고 본다.

10월 초 호환되는 모든 차량에 공공 충전기를 2027년 7월부터 개방하라고 지시한 베트남은, 충전기가 전혀 구축되지 않은 곳에서 개방이 별 의미 없다는 사실을 마주하고 있다. 남북 동부 고속도로의 휴게소 36곳 가운데 충전기가 있는 곳은 단 두 곳이며, 도로청은 공사 중인 21곳에 2026년 안으로 충전기 설치를 완료하라고 지시했다.

병목은 180-480 kW 충전기를 위한 계통 용량이며, VEC가 관리하는 휴게소의 계약 지연도 문제다. Petrolimex는 9개 사이트를 건설 중이고, Xuân Khiêm과 V-Green은 ‘슈퍼 충전소’ 형식으로 최대 400개 베이를 계획하고 있다.

오세아니아

3주 전, 약 14,000기의 노상 충전기가 호주 가정의 전기요금 고지서로 향하고 있다고 전했다. 이번 주 ABC는 전용 EV 주차면이 없는 충전기가 휘발유·디젤 차량에 상시 점거되며, 전용 면이 있는 충전기의 5-10%밖에 이용되지 않는다는 사실을 확인했다. A$40 million 규모의 연방 프로그램에 참여하는 설치업체는 지자체와 주차면을 협의할 의무가 없으며, 시드니의 한 설치 지점은 1년 동안 단 네 번 이용됐다.

업계 관계자들은 신규 충전기의 최대 90%에 전용 주차면이 없을 것이라고 경고한다. 그렇게 되면 이 프로그램의 9.8 million tonne CO2 감축 추정치는 10배나 빗나갈 수 있다. 결국 가정들은 주차된 디젤차에 막힌 충전기의 비용을 부담하게 될지도 모른다.

Tritium은 또다시 주인이 바뀐다. Exicom 이사회는 TRI-FLEX의 영구 라이선스는 유지한 채, 추정 US$85 million에 매각하기 위한 구속력 없는 텀시트를 승인했다. BP Pulse는 멜버른 공항에 태양광 기반 충전면 24곳을 열었다. 한 호주 오너는 Tesla의 최신 소프트웨어가 몇 분 만에 서드파티 차량-가정 간 방전을 제한한다고 보고했으며, 북미 오너들에게는 Powershare가 제공됐다.

아프리카

에티오피아는 2024년 1월 휘발유·디젤차 수입을 금지했고, 국영 전력회사는 이제 그에 걸맞은 네트워크를 구축하고 있다. 6개 도시에 고속충전소 11곳을 개장했으며, 이들은 동시에 96대를 충전할 수 있어 전체 네트워크는 14개 지점으로 늘었다. 1년 안에 5배로 확대하고, 2030년까지 2,200곳 이상을 구축한다는 계획이다.

더 큰 승부수는 화물 운송이다. EEU는 Huawei, Beijing Forever Technology, China Road and Bridge와 지부티 회랑의 메가와트급 트럭 충전을 위한 6개월 타당성 조사 계약을 체결했다. 당사의 중국 충전 기업의 움직임 지도는 중국 기업들이 대체로 기업 인수보다 하드웨어 공급을 택한다는 점을 보여줬고, 지부티 회랑은 그 패턴에 들어맞는다.

말라위는 첫 e-모빌리티 규제 프레임워크를 출범시켰고, Sky Energy Africa는 K15 billion 규모의 생태계를 발표했다. 12월 1일부터 Geely EX2 택시 100대와 5개 도시에 약 40기의 DC 충전소를 구축해, 만성적인 연료 부족의 해법으로 내세운다. 짐바브웨에서는 우편사업자가 우체국을 충전·배터리 교환 허브로 전환할 계획이며, 하라레·그웨루·빅토리아폴스를 잇는 노선에 배터리 교환 유닛 50대를 배치한다.