अनदेखा नायक: यूरोप हर साल 2.5 million Type 2 chargers स्थापित करता है।

इस महीने तक, जर्मनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला wallbox brand Volkswagen का badge लगाता था। 3 November को VW की charging arm Elli ने कहा कि वह इन्हें बेचना बंद कर देगी। बचा हुआ stock बेचा जाएगा, नए orders नहीं लिए जाएंगे, और works council से बातचीत शुरू हो चुकी है। Elli के chief executive ने साफ़ किया कि sales समस्या नहीं थीं। उन्होंने electrive को बताया कि समस्या यह थी कि unidirectional wallboxes अब “the desired scalability” के अनुकूल नहीं रहे।

एक हफ्ते बाद, Stavanger की कंपनी Zaptec—जो 2016 से सिर्फ chargers ही बना रही है—ने अपनी दस लाखवीं installation की घोषणा की। एक पखवाड़े में AC charger market की पूरी तस्वीर: यूरोप की सबसे बड़ी carmaker बाहर निकलती है और एक Norwegian specialist केक काटता है।

Type 2 charger इस उद्योग की सबसे कम ग्लैमरस चीज़ है। यह 400 kW नहीं देता, कोई इसे ribbon काटकर लॉन्च नहीं करता, और इनमें से ज़्यादातर garage की दीवारों पर लगे होते हैं जहाँ कोई data feed कभी नहीं पहुँचेगी। फिर भी, यूरोप में अधिकांश charging यहीं होती है। इसलिए हमने इसे गिना: हमारे अपने data में public points, वे private points जिन्हें कोई register नहीं करता, उन्हें बनाने वाली कंपनियाँ, और वे भी जिन्होंने यह कारोबार छोड़ दिया।

संक्षेप में

• वह charger जो असली काम करता है। यूरोप में अधिकतर charging AC पर, घर या workplace पर होती है। EU के public charge points में भी पाँच में चार AC हैं, लेकिन public AC मूलतः parking product है: Dutch public AC bay में कार महीने के 21% समय plugged in रहती है, और वह bay दिन में एक बार से भी कम turn over होता है।
• सालाना करीब 2.5 million। हमारे अनुमान के अनुसार 2025 में यूरोप में लगभग 2.5 million AC installations हुईं—हर public charger पर ग्यारह private chargers। LCP Delta की स्वतंत्र गणना में 2.4 million units बिकीं। यह €1.1–1.6 billion का hardware market है, और electrician को जोड़ दें तो €3–6 billion का।
• Public AC चरम पर पहुँच चुका है। EU में नए public AC points 2024 के 193 000 से घटकर 2025 में 123 000 रह गए, जबकि DC स्थिर रहा। विकास अब front door के पीछे और car parks में चला गया है, जहाँ EU की एक समयसीमा 1 January 2027 को आ रही है।
• चीन ने इसे नहीं जीता है। हमारे catalogue में Chinese makers के पास AC models का एक चौथाई हिस्सा है। जहाँ registries installed hardware का नाम बताती हैं, वहाँ Greece के public AC points में इनकी हिस्सेदारी 7% और Norway में 1% से कम है, जबकि Greek DC में 30% है। पिछले साल यूरोप के सभी दस best-selling AC brands European थे।
• छंटनी European बनाम European है। एक basic wallbox कुछ वर्षों में €1 000 से गिरकर €200–500 का हो गया। तब से Elli, EVBox, Pod Point, ABL और Compleo कारोबार छोड़ चुके हैं, सस्ते में बिक चुके हैं या insolvency से गुज़र चुके हैं। Zaptec और Easee सालाना 30–40% की दर से बढ़ रहे हैं।
• हमारी राय: box अब commodity बन चुका है, और विजेता उसके इर्द-गिर्द की हर चीज़ बेचते हैं: installer network, shared buildings के लिए load balancing, और tariff। Elli ने tariff रखा। इससे पता चलता है कि उसके हिसाब से पैसा कहाँ है।

पूरी कहानी

वह charger जो असली काम करता है

German EV drivers से पूछिए कि वे सबसे ज़्यादा कहाँ charge करते हैं, तो 63% घर कहते हैं। इसके बाद workplace 11%, फिर urban fast chargers 10% और public AC points 7% हैं (E.ON and Civey, October 2026)। IEA जिन markets को track करता है, उनमें EV owners लगभग तीन-चौथाई बार privately charge करते हैं। लगभग पूरी charging AC होती है: garage में wallbox, office car park में post, shared basement में socket।

Public network पर AC संख्या में आगे है और workload में पीछे। Commission’s observatory के अनुसार mid-2026 में EU के पाँच में चार public charge points AC थे। फिर भी Germany की third quarter में, infrastructure के करीब एक-तिहाई हिस्से से DC points ने सभी public sessions का 71% संभाला—प्रति DC point 306 sessions, जबकि AC point पर 60 (ChargePointRadar)।

यह AC की नाकामी नहीं है। यह अलग product है। एक public AC bay बिजली के साथ जुड़ी parking space बेचता है, और उसका ग्राहक आम तौर पर सो रहा होता है या अपनी desk पर होता है। September में, औसत Dutch public AC bay में कार 21% समय plugged in थी—Dutch DC bay के हिस्से के दोगुने से भी अधिक। लेकिन AC bay पर रोज़ 0.66 sessions हुए, हर session लगभग आठ घंटे चला। DC bay पर चार हुए, हर एक करीब आधे घंटे का।

लंबा plug-in time ही AC को operator के अलावा सभी के लिए उपयोगी बनाता है। इसी वजह से AC उस कार के लिए उपयुक्त है जो रातभर खड़ी रहती है, और parked cars से grid को वापस बिजली देने की शुरुआत के लिए यह स्पष्ट जगह है। यही कारण है कि public AC post का business case kilowatt-hours नहीं, parking fees और city concessions पर टिका होता है।

सालाना करीब 2.5 million, और इनमें से अधिकांश front door के पीछे

Private chargers को कोई नहीं गिनता। Germany में इनके लिए कोई register नहीं है। Britain ने 2022 में homeowners को grant देना बंद किया, तो गिनती भी बंद कर दी। Dutch आंकड़ा एक अनुमान है। इसलिए हमने अपना हिसाब बनाया: नई plug-in cars, गुणा वह हिस्सा जिन्हें home charger मिलता है, फिर workplaces और depots, और वे public points जो हमें दिखाई देते हैं।

मुख्य बात यह है कि कितनी नई plug-in cars को home charger मिलता है। Britain में पिछले साल 698 000 नई plug-in cars के मुकाबले 353 000 home chargers लगे—लगभग ठीक एक हर दो cars पर (Barbour ABI)। Netherlands में यह 230 000 के मुकाबले 185 000 था, जहाँ company cars के साथ charger भी मिलता है। यूरोप के लिए हमारा working ratio एक हर दो का है; उन देशों में कम, जहाँ अधिकांश लोग flats में रहते हैं।

2025 का जवाब करीब 2.5 million AC charge points है—1.9 से 3.1 million के बीच। लगभग पाँच में चार homes में गए, सात में एक workplaces और depots में, और दस में एक से भी कम public network पर। Manufacturers के sales figures जुटाने वाली LCP Delta, 2025 में 2.4 million units बिकने का आंकड़ा देती है—काफी करीब, इसलिए हमारी नींद ठीक रहती है।

Germany करीब 385 000 सालाना के साथ सबसे बड़ा home market है, फिर Britain लगभग 355 000, France 220 000 और Netherlands 185 000 पर। Factory gate पर प्रति box €450–650 के हिसाब से, Europe के AC chargers सालाना €1.1–1.6 billion का hardware market बनाते हैं। Cabling, labour और कभी-कभार नया fuse box जोड़ दें तो bill €3–6 billion तक पहुँचता है। यह हजारों बड़े सौदों का नहीं, millions छोटे sales का market है—और यही वह market है जो अंततः price war में बदलता है।

Public AC 2024 में चरम पर पहुँचा

Public हिस्सा वह है जिसे हम माप सकते हैं, और उसने रुख बदल लिया है। EU में public AC points की net additions हर साल बढ़कर 2024 में 193 000 तक पहुँचीं, फिर 2025 में घटकर 123 000 रह गईं। दोनों वर्षों में DC additions 56 000 पर स्थिर रहीं। 2021 में EU ने हर DC point के लिए चौदह AC points जोड़े थे। 2025 में दो।

Germany का national register भी slow motion में यही मोड़ दिखाता है। 2022 में वहाँ commissioned public points में AC की हिस्सेदारी 81% थी, और 2025 में commissioned points में 60%—क्योंकि public money motorway targets के पीछे गया और private money ने 150 kW business case का पीछा किया। Poland, Italy, Britain और Portugal भी इसी दिशा में झुके हैं।

दो देश मोर्चा संभाले हुए हैं। 2026 की पहली छमाही में Netherlands और Belgium ने EU के नए public AC points का 52% दिया। दोनों देशों में जिन drivers के पास driveway नहीं है, वे घर के पास charger मांग सकते हैं, और दोनों में cities kerb के लिए bulk tenders करती हैं। Public AC का बढ़ना बंद नहीं हुआ है। अब यह मुख्यतः वहीं बढ़ता है जहाँ सड़क ही driveway है।

Kerb के भी मालिक होते हैं

जहाँ सार्वजनिक AC कर्बसाइड का कारोबार है, वहाँ यह सघन भी है, क्योंकि शहर ज़िलेवार कन्सेशन देते हैं और विजेता को पूरी सड़क मिल जाती है। हमारे डेटा में Vattenfall नीदरलैंड्स के 28% सार्वजनिक AC पॉइंट संचालित करता है, और शीर्ष पाँच ऑपरेटर 68%, जबकि डच DC में यह 55% है। इटली में Enel X और Be Charge मिलकर सार्वजनिक AC का 59% रखते हैं। फ्रांस के लगभग आधे सार्वजनिक AC पॉइंट खुद सड़क पर हैं, जबकि उसके DC में यह पाँचवाँ हिस्सा है।

जर्मनी अपवाद है। उसका सार्वजनिक AC सैकड़ों नगरपालिका यूटिलिटीज़, रिटेलरों और होटल कार पार्कों से विकसित हुआ, और शीर्ष पाँच ऑपरेटरों के पास इसका 17.5% है—जर्मन DC में उनकी हिस्सेदारी का आधा। अगर आप जर्मन AC नेटवर्क खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक-एक Stadtwerk करके खरीदना होगा।

नक्शा दिखाता है कि कार रात में कहाँ खड़ी रहती है, इस सवाल का अलग-अलग देशों ने कितना अलग जवाब दिया है। नीदरलैंड्स में प्रति सार्वजनिक AC पॉइंट 3.8 बैटरी-इलेक्ट्रिक कारें हैं। नॉर्वे में 72 हैं, और यह नॉर्वे का पिछड़ना नहीं है: नॉर्वे के चार में से तीन घर अलग खड़े मकान हैं, इसलिए AC चार्जर गैरेज में है। ब्रिटेन 27 पर है, जहाँ हर तीन में से दो घरों में ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग है और बाकी के लिए लैम्प-पोस्ट हैं।

हार्डवेयर में भी राष्ट्रीय लहजा है। 22 kW थ्री-फेज़ यूरोपीय मानक है—ज्ञात रेटिंग वाले हमारे डेटा के 60% सार्वजनिक AC पॉइंट। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया ने 11 kW को मानकीकृत किया। मुख्यतः सिंगल-फेज़ वायरिंग वाला ब्रिटेन अपने 74% सार्वजनिक AC को 7.4 kW पर चलाता है। और यूरोप के 94% सार्वजनिक AC पॉइंट सॉकेट हैं, यानी केबल आपको खुद लानी होती है—एक शिष्टाचार जो अब भी अमेरिकी आगंतुकों को हैरान करता है।

चीन का सवाल

हमने पिछले महीने लिखा था कि चीनी चार्जिंग खरीदों से नहीं, बक्सों में आ रही है, और चीनी निर्माता हमारे कैटलॉग में पहले से ही हाई-पावर चार्जर मॉडलों की एक-तिहाई आपूर्ति करते हैं। AC उनके लिए आसान होना चाहिए। इसमें पावर मॉड्यूल या ग्रिड अध्ययन नहीं चाहिए, और बॉक्स कार्टन में भेजा जाता है। फिर भी, ऐसा हुआ नहीं है।

हमारे कैटलॉग में, चीन में मुख्यालय वाली कंपनियाँ AC मॉडलों के 25% सूचीबद्ध करती हैं, जो उनके DC मॉडलों के 30% से कम है। जिन रजिस्ट्रियों में वास्तव में स्थापित उपकरण दर्ज हैं, वहाँ यह अंतर और चौड़ा हो जाता है। ग्रीस की सार्वजनिक रजिस्ट्री अपने दो-तिहाई चार्ज पॉइंट के निर्माता का नाम देती है। चीनी ब्रांड उसके DC पॉइंटों के 30% और AC पॉइंटों के 7% हैं। नॉर्वे में, जहाँ ऑपरेटरों ने करीब 2 400 सार्वजनिक AC पॉइंटों पर निर्माता का नाम दर्ज किया है, इकलौता चीनी ब्रांड EN+ है, जो 1% से भी कम पर है।

हमारी व्याख्या: AC अलग तरह की कंपनी को पुरस्कृत करता है। जर्मनी में सार्वजनिक AC पॉइंट को कैलिब्रेशन कानून के अनुरूप बिलिंग करनी होती है, और हमारे कैटलॉग में यूरोपीय मॉडल MID-certified मीटर का उल्लेख करने की दोगुने से अधिक संभावना रखते हैं (40% बनाम 17%)। नॉर्वे के हाउसिंग को-ऑप में लगा वॉलबॉक्स दर्जनों पड़ोसियों के साथ एक ही इमारत का कनेक्शन साझा करता है। और लगभग हर होम चार्जर किसी इलेक्ट्रिशियन के जरिए बिकता है, जो वही बॉक्स लगाना चाहता है जो उसने पिछले सप्ताह लगाया था। इनमें से कोई भी बात सिर्फ कम कीमत से हल नहीं होती।

एक सावधानी अहम है। ब्रांड फैक्टरी नहीं होता। हमारे कैटलॉग में यूरोपीय रीसेलर अपने नाम से चीन-निर्मित बॉक्स बेचते हैं, और चीनी निर्माता प्रमाणपत्रों समेत निजी-लेबल वॉलबॉक्स खुले तौर पर पेश करते हैं। इसलिए 7% चीनी हार्डवेयर की न्यूनतम सीमा है, अधिकतम नहीं। कस्टम्स भी इसका फैसला नहीं कर सकता: EV चार्जर हर दूसरे बैटरी चार्जर—e-bikes से फोर्कलिफ्ट तक—के साथ एक ही आयात कोड साझा करते हैं। न ही चार्जरों पर कोई EU व्यापार मामला है जो इस सवाल को मजबूर कर सके।

छंटनी यूरोपीय बनाम यूरोपीय है

अगर चीन AC नहीं जीत रहा, तो हार कौन रहा है? ज़्यादातर यूरोपीय, दूसरे यूरोपियों से।

बिकी इकाइयों के आधार पर AC ब्रांडों की LCP Delta की 2025 रैंकिंग किसी यूरोपीय लीग तालिका जैसी लगती है: नॉर्वे से दो, ब्रिटेन से दो, ऑस्ट्रिया से दो, नीदरलैंड्स से दो और जर्मनी से दो। शीर्ष दस ने बाज़ार का 49% बेचा। बाकी आधा उन ब्रांडों की लंबी कतार है जिनकी हिस्सेदारी कुछ प्रतिशत या उससे भी कम है, और कीमतों की जंग वहीं चल रही है।

ADAC ने October 2024 में दस बजट वॉलबॉक्स की जांच की और कीमतें €199–499 पाईं। कुछ साल पहले, उसके अनुसार, €1 000 या उससे अधिक सामान्य था (ADAC)। जर्मनी की 2021 सब्सिडी—690 000 होम चार्ज पॉइंटों में से प्रत्येक के लिए €900—ने दो साल की मांग को पहले खींच लिया और इसके खत्म होने पर थोक विक्रेताओं की शेल्फ़ भरी छोड़ दीं। 2023 की शुरुआत में थोक वॉलबॉक्स बिक्री 70% गिर गई। सस्ते कंपोनेंट्स ने मार्जिन बचाए, राजस्व नहीं: Alfen का चार्जिंग ग्रॉस मार्जिन 2025 में 36% से बढ़कर 43% हुआ, जबकि उसका चार्जिंग राजस्व 21% गिरा।

नॉर्वेजियन क्यों जीत रहे हैं, इस पर हमारी व्याख्या: वे बॉक्स नहीं, सिस्टम बेचते हैं। Zaptec और Easee ऐसे देश में बड़े हुए जहाँ दस में नौ EV मालिक घर पर चार्ज कर सकते हैं और हाउसिंग को-ऑप्स ने साझा-भवन की समस्या का सामना बाकी सब से वर्षों पहले किया। उनके उत्पाद एक कनेक्शन पर कई चार्जरों का लोड संतुलित करने और उन्हें लगाने वाले इलेक्ट्रिशियन के इर्द-गिर्द बने हैं। LCP Delta, Zaptec को मल्टी-यूज़र AC में पहले स्थान पर रखता है—वे अपार्टमेंट ब्लॉक और कार पार्क जिन्हें EU नियम जल्द भरने वाले हैं।

Elli का बाहर निकलना दूसरी दिशा से वही कहानी कहता है। वह चार्जिंग कार्ड, बिजली टैरिफ और द्विदिश सेवाएँ रखता है, और बॉक्स से दूर हो जाता है। ब्रिटेन में, जहाँ Ohme बाज़ार का नेतृत्व करता है, वॉलबॉक्स पहले ही सस्ते ओवरनाइट टैरिफ के फ्रंट एंड के रूप में बिकता है, और E.ON Next ने इस महीने अपनी ओवरनाइट EV दर घटाकर 6.5p/kWh कर दी। मार्जिन हार्डवेयर से निकलकर बिल में चला गया।

अगली मांग कहाँ जाएगी

AC के अगले पाँच साल कार पार्कों, फ्लैटों और दक्षिण में तय होंगे। इनमें से किसी को तेज़ चार्जर नहीं चाहिए।

• कार-पार्क की समय-सीमा। 1 January 2027 से, EU के बिल्डिंग्स डायरेक्टिव के तहत 20 से अधिक पार्किंग स्पेस वाली मौजूदा गैर-आवासीय इमारतों में हर दस स्पेस पर एक चार्ज पॉइंट होना चाहिए, या उनमें से आधे के लिए डक्टिंग—जिसे कई देश विकल्प के रूप में स्वीकार करेंगे। नए कार्यालयों में हर दो स्पेस पर एक पॉइंट चाहिए, और किरायेदारों को “right to plug” मिलता है। हमारे अनुमान में कार्यस्थल और डिपो इंस्टॉलेशन 2025 से 2027 के बीच आधे से अधिक बढ़ेंगे, घरों से कहीं तेज़।
• फ्लैट। लगभग 70% जर्मन परिवार मल्टी-यूनिट इमारतों में रहते हैं, जिनमें अधिकांश किराए पर हैं (Fraunhofer ISI)। यही यूरोप का सबसे बड़ा अनसर्व्ड AC बाज़ार है, और यही कारण है कि जर्मनी का होम-चार्जर अनुपात ब्रिटेन से पीछे है। फ्रांस में, चार्जिंग वाली अपार्टमेंट इमारतों की संख्या 2025 में 43% बढ़ी।
• दक्षिण। Spain में प्लग-इन हाइब्रिड रजिस्ट्रेशन 2025 में 112% और Italy में 87% बढ़े। Easee कहता है कि Spain, Portugal और Italy में सेल्स टीम होने से पहले ही उसके 1 000 से अधिक चार्जर स्थापित थे। October में उसने कहा, “यह हमें क्षमता के बारे में कुछ बताता है।”
• दूसरी दिशा। द्विदिश चार्जिंग मुख्यतः वहाँ आएगी जहाँ कारें बारह घंटे खड़ी रहती हैं, यानी घर और कार्यालय। September में हमने निकाला था कि पार्क की हुई इलेक्ट्रिक कार की कीमत क्या है।

हम किस पर नज़र रख रहे हैं

• VW डीलर अगली बार किस वॉलबॉक्स की सिफारिश करते हैं, और क्या Elli का जर्मन इंस्टॉलर नेटवर्क उसके साथ जाता है।
• Wallbox की चौथी तिमाही, €10.4m नकद के मुकाबले €29–31m राजस्व के मार्गदर्शन के साथ।
• सदस्य देश कार-पार्क नियम कैसे लिखते हैं: कितने देश भवन मालिकों को चार्जर लगाने के बदले सिर्फ डक्टिंग बिछाने देते हैं।
• क्या नॉर्वेजियन दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अपनी वृद्धि बरकरार रखते हैं, जहाँ फ्लैट सामान्य हैं और इंस्टॉलर अभी उनके नाम नहीं जानते।

Type 2 चार्जर का कभी फीता काटकर उद्घाटन नहीं होगा। फिर भी अधिकांश काम वही करता है, और उस पर लिखे अधिकतर नाम अब भी यूरोपीय हैं। बॉक्स की लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। अगली लड़ाई—टैरिफ और कार पार्क की—अभी बस शुरू हुई है।

स्रोत