Avtomobilski proizvajalci so obdržali aplikacijo. Asfalt lahko ima nekdo drug.

Globalni pogled

Številka tedna je 374. Toliko hitrih polnilnih mest Mercedes-Benz predaja Electri: vseh 47 evropskih vozlišč, tri leta po obljubi o 10,000 po svetu do leta 2030. Mercedes obdrži MB.CHARGE, tarife in rezervacije — prodal je asfalt, obdržal pa stranko.

Ni bil sam. Volkswagnov Elli se je umaknil iz polnilne strojne opreme, da bi se osredotočil na roaming in programsko opremo, LS Power, ki že obvladuje približno 56% glasovalnih pravic v EVgo, pa je za preostanek ponudil $2 na delnico. Ta kolumna se že mesec dni sprašuje, kdo plačuje ure, ko polnilnice samevajo, avtomobilski proizvajalci pa so zdaj podali svoj odgovor: nekdo drug.

Nemško združenje energetske industrije pri javnih polnilnicah beleži 13% povprečno sočasno zasedenost — razlog, izražen v eni sami številki. Kot je v torek pokazala naša preglednica M&A poslov, sta Mercedes in BP to jesen izstopila, komunalna podjetja, ki smo jih označili za prodajalce, pa so izvedla šest od 12 prevzemov. Kitajska je medtem obljubila 40 milijonov polnilnih naprav do leta 2030 — cilj, ki si ga lahko zastavi le država, ne da bi prej vprašala, kdo plačuje prazne ure.

Evropa

Elektrino nemško omrežje zraste s 50 na 81 vozlišč, pridruži se mu šest avstrijskih lokacij, francoski operater pa namerava leta 2027 vložiti še €200 milijonov. Cena ni bila razkrita, vendar Edison poroča, da je bilo omrežje v knjigah vrednoteno na približno €99 milijonov, ob €21 milijonih dolga. Po našem izračunu to pomeni približno €265,000 knjigovodske vrednosti na polnilno mesto.

Mercedes obdrži voznika. Electra se pridružuje Ionityju kot Premium Partner v MB.CHARGE Public, s prednostnimi tarifami na več kot 800 lokacijah v desetih državah. To se ujema s tezo naše poglobljene analize Consolidation Game, da nadzor nad lokacijo postaja obrambni jarek: Electra zdaj drži lokacije, Mercedes pa prijavo.

Volkswagnov Elli je enako odločitev sprejel z druge strani. Opušča domače polnilnice, poslovne namestitve in posebne polnilne postaje, da bi obdržal roaming omrežje z več kot milijonom polnilnih mest, polnjenje voznih parkov in integracijo vozila z omrežjem. Elli je leta 2024 ob €174 milijonih prihodkov ustvaril €54 milijonov izgube, rezi med približno 400 zaposlenimi pa bi lahko bili občutni.

Nemški monitor BDEW kaže, da avtomobili prihajajo. Letos je bilo registriranih več kot 604,000 novih BEV-jev, več kot tretjina trga, in celo roaming hitro polnjenje znese ekvivalent €1.56 na liter proti €2.35 za bencin, vendar 220,000 javnih polnilnih mest še vedno dosega povprečno le 13% zasedenost. V Bruslju je odbor Parlamenta za okolje razpravljal o znižanju cilja CO2 za leto 2035 s 100% na 95%; tri tedne po tem, ko sta se Pariz in Berlin dogovorila za omilitev leta 2035, ima omilitev zdaj tudi številke.

Severna Amerika

LS Power že obvladuje približno 56% glasovalnih pravic v EVgo, zdaj pa želi še preostanek. Upravni odbor je potrdil nenaročeno, nezavezujočo ponudbo v višini $2.00 na delnico razreda A, ki jih še nima v lasti, o njej pa odloča odbor neodvisnih direktorjev. Delnica EVgo se je ob koncu trgovanja gibala pri $1.84, približno 47% višje v dnevu, a še vedno pod ponudbeno ceno.

Za medvede je čas neroden. Ko smo oktobra poročali o Parenovih številkah, je število sej hitrega polnjenja v ZDA naraslo za 26%, naša poglobljena analiza Evropa proti Ameriki pa je na ameriško hitro polnilno mesto naštela 72 EV-jev, v Evropi pa 31. Izkazalo se je, da zasedene polnilnice niso isto kot delnica, ki si jo želi javni trg, večinski lastnik pa je nehal čakati, da si trg premisli.

Kitajska

Kitajska nacionalna energetska uprava pravi, da bo država do leta 2030 imela več kot 40 milijonov polnilnih naprav, dovolj za več kot 110 milijonov električnih vozil. NEV-ji so v prvih treh četrtletjih že predstavljali 53.6% prodaje, omrežje pa je načrtovano kot območja v mestih, koridorji ob avtocestah in točke na podeželju. NEA ni povedala, koliko jih bo javnih, pri 6.51% izkoriščenosti javnih polnilnic, o kateri smo poročali prejšnji teden, pa je prav ta delitev celotno vprašanje.

Tam, kjer so poti fiksne, se polnilnice uporabljajo. Električni težki tovornjaki v Yunnanu so od januarja do septembra porabili 1.854 milijarde kWh, 502% več in skoraj polovico vsega polnjenja v provinci, iz voznega parka z več kot 20,000 vozili, šestkrat večjega kot ob koncu leta 2024. Shema se je uvrstila na seznam 136 vodilnih scenarijev NDRC in ponazarja lekcijo, ki jo je za Evropo izrisal naš zemljevid polnjenja tovornjakov: tovorni promet se ustavlja tam, kjer to določa urnik.

Indija

Indijski odgovor na ceno zemljišč je vaški svet. Ministrstvo za Panchayati Raj je podpisalo memorandum o soglasju z državnim CESL za gradnjo polnilnic in postaj za menjavo baterij na zemljiščih pančajatov, tudi ob državnih in nacionalnih avtocestah. Pančajati bodo prejeli najemnino v višini Rs 3,000-10,000 mesečno in Re 1 za vsako zaračunano enoto, kar je na veliki lokaciji vredno do približno Rs 1.2 lakh na leto.

Ker se del najemnine plačuje na kWh, ima najemodajalec razlog, da ga zanima, ali kdo sploh polni — več, kot uspe večini programov na javnih zemljiščih. Delhi je po dodatnih 5,312 v devetih mesecih dosegel 14,225 mest, cilja na 32,062 do decembra 2029 in prejel ₹8.9 crore za 10 postaj za električne tovornjake z 20 polnilniki moči 360 kW.

Exicom je zmanjšal četrtletno izgubo na Rs 56.78 crore, EBITDA pa je bil rahlo pozitiven. Prihodki so se glede na prejšnje četrtletje povečali za 38% na Rs 388 crore, samostojni prihodki od polnjenja EV pa so prvič v četrtletju presegli Rs 100 crore. Exicom pravi, da mu prodaja Tritiuma omogoča usmeriti kapital v Indijo in izvozne trge.

Preostala Azija

BYD-jev bliskovni polnilnik je prispel v Malezijo. Gentari in BYD Malaysia sta podpisala memorandum o soglasju za namestitev enot moči 1.5 MW z baterijskim hranilnikom, najprej v salonih Denza, nato pa na postajah Petronas in avtocestah. Tako kot v Evropi lahko polno moč črpa le Denza Z9 GT, memorandum nima časovnice ali proračuna, mi pa še vedno menimo, da so minute, ki jih prihrani megavat, precenjene.

Vietnam, ki je v začetku oktobra odredil, da morajo biti javne polnilnice od julija 2027 odprte za vse združljive avtomobile, ugotavlja, da odprtost pomeni malo tam, kjer polnilnice sploh niso zgrajene. Od 36 počivališč na vzhodni hitri cesti sever–jug imata polnilnice le dve, uprava za ceste pa je 21 počivališčem v gradnji odredila, naj jih dokončajo v letu 2026.

Ozko grlo je zmogljivost omrežja za polnilnike moči 180-480 kW, skupaj z zamudami pri pogodbah na postajališčih pod upravljanjem VEC. Petrolimex gradi devet lokacij, Xuân Khiêm in V-Green pa načrtujeta do 400 polnilnih mest v formatu "super polnilne postaje".

Oceanija

Pred tremi tedni smo poročali, da se približno 14,000 obcestnih polnilnic obeta na računih avstralskih gospodinjstev za elektriko. Ta teden je ABC ugotovil, da polnilnice brez namenskega parkirnega mesta za EV redno blokirajo bencinski in dizelski avtomobili ter da dosežejo le 5-10% uporabe polnilnic, ki imajo takšno mesto. Izvajalcem v okviru zveznega programa v vrednosti A$40 million se o parkirnih mestih ni treba dogovarjati z občinami, na eni lokaciji v Sydneyju pa so polnilnico v enem letu uporabili štirikrat.

Predstavniki panoge opozarjajo, da do 90% novih polnilnic ne bo imelo namenskega parkirnega mesta, zaradi česar bi bila ocena programa o 9.8 million tonne CO2 napačna za faktor 10. Gospodinjstva bi lahko na koncu plačevala za polnilnice, ki jih blokira parkiran dizelski avto.

Tritium znova menja lastnika: upravni odbor Exicoma je odobril nezavezujoči terminski sporazum za prodajo po okvirni vrednosti US$85 million, ob tem pa ohranja trajno licenco za TRI-FLEX. BP Pulse je na letališču Melbourne odprl 24 solarno napajanih polnilnih mest. Avstralski lastnik poroča, da najnovejša Teslina programska oprema v nekaj minutah omeji praznjenje vehicle-to-home prek rešitev tretjih ponudnikov, medtem ko so lastniki v Severni Ameriki dobili Powershare.

Afrika

Etiopija je januarja 2024 prepovedala uvoz bencinskih in dizelskih avtomobilov, njeno državno elektroenergetsko podjetje pa zdaj gradi ustrezno omrežje. Odprlo je 11 hitrih polnilnih postaj v šestih mestih, ki lahko hkrati polnijo 96 vozil, s čimer se je omrežje razširilo na 14 lokacij. V enem letu načrtuje petkratno povečanje, do leta 2030 pa več kot 2,200 lokacij.

Večja stava je tovorni promet. EEU je s podjetji Huawei, Beijing Forever Technology in China Road and Bridge podpisal pogodbo za šestmesečno študijo izvedljivosti megavatnega polnjenja tovornjakov na koridorju proti Džibutiju. Naš zemljevid potez kitajskih polnilnih podjetij je pokazal, da kitajska podjetja praviloma prinašajo strojno opremo, namesto da bi kupovala podjetja, koridor proti Džibutiju pa sledi temu vzorcu.

Malavi je uvedel svoj prvi regulativni okvir za e-mobilnost, Sky Energy Africa pa je napovedal ekosistem v vrednosti K15 billion: 100 taksijev Geely EX2 od 1 December ter približno 40 DC postaj v petih mestih, predstavljenih kot odgovor na kronično pomanjkanje goriva. V Zimbabveju poštni operater načrtuje, da bo poštne urade spremenil v vozlišča za polnjenje in menjavo baterij, s 50 enotami za menjavo baterij na poteh, ki povezujejo Harare, Gweru in Victoria Falls.