Producenci aut zatrzymali aplikację. Asfalt może należeć do kogoś innego.

Perspektywa globalna

Liczba tygodnia to 374. Tyle punktów szybkiego ładowania Mercedes-Benz przekazuje Electra: wszystkie 47 europejskich hubów, trzy lata po tym, jak obiecał 10,000 na świecie do 2030 roku. Mercedes zachowuje MB.CHARGE, taryfy i rezerwacje — sprzedał więc asfalt, a zatrzymał klienta.

Nie był w tym osamotniony. Volkswagenowskie Elli wycofało się ze sprzętu do ładowania, by skoncentrować się na roamingu i oprogramowaniu, a LS Power, które już kontroluje około 56% głosów w EVgo, zaoferowało $2 za akcję za resztę. Od miesiąca ta rubryka pyta, kto płaci za godziny, w których ładowarki stoją bezczynnie, a producenci aut właśnie udzielili własnej odpowiedzi: ktoś inny.

Niemieckie stowarzyszenie branży energetycznej wylicza 13% średniego równoczesnego wykorzystania publicznych ładowarek — i to w jednej liczbie wyjaśnia dlaczego. Jak pokazał we wtorek nasz scorecard M&A, Mercedes i BP wyszły tej jesieni, a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, które obsadziliśmy w roli sprzedających, dokonały sześciu z 12 przejęć. Tymczasem Chiny zapowiedziały 40 milionów obiektów ładowania do 2030 roku — cel, jaki może wyznaczyć tylko państwo, nie pytając najpierw, kto zapłaci za bezczynne godziny.

Europa

Niemiecka sieć Electra rośnie z 50 do 81 hubów, wraz z nią przechodzi sześć lokalizacji w Austrii, a francuski operator planuje wydać kolejne €200 milionów w 2027 roku. Ceny nie ujawniono, lecz Edison podaje, że wartość księgowa sieci wynosiła około €99 milionów, przy €21 milionach długu. Według naszych wyliczeń daje to około €265,000 wartości księgowej na punkt ładowania.

Mercedes zatrzymuje kierowcę. Electra dołącza do Ionity jako Premium Partner w MB.CHARGE Public, z preferencyjnymi taryfami w ponad 800 lokalizacjach w dziesięciu krajach. To wpisuje się w tezę z naszego pogłębionego materiału Consolidation Game, że kontrola nad nieruchomością staje się fosą obronną: Electra ma teraz lokalizacje, a Mercedes — login.

Volkswagenowskie Elli podjęło tę samą decyzję, tylko z drugiej strony. Porzuca wallboxy, instalacje dla firm i specjalistyczne stacje ładowania, by zachować sieć roamingową liczącą ponad milion punktów, ładowanie flot oraz integrację pojazd-sieć. Elli straciło €54 milionów przy €174 milionach przychodów w 2024 roku, a redukcje wśród około 400 pracowników mogą być znaczące.

Niemiecki monitor BDEW pokazuje, że auta nadjeżdżają. W tym roku zarejestrowano ponad 604,000 nowych BEV, czyli ponad jedną trzecią rynku, a nawet szybkie ładowanie roamingowe kosztuje w przeliczeniu €1.56 za litr wobec €2.35 za benzynę — jednak 220,000 publicznych punktów nadal osiąga średnio 13% wykorzystania. W Brukseli komisja środowiska Parlamentu dyskutowała o obniżeniu celu CO2 na 2035 rok ze 100% do 95%; trzy tygodnie po tym, jak Paryż i Berlin uzgodniły złagodzenie celu na 2035 rok, złagodzenie ma już swoje liczby.

Ameryka Północna

LS Power już kontroluje około 56% siły głosów w EVgo, a teraz chce resztę. Rada potwierdziła niezamówioną, niewiążącą ofertę $2.00 za akcję klasy A, których jeszcze nie posiada, a komitet niezależnych dyrektorów ją rozważa. EVgo notowane było na $1.84 pod koniec sesji, około 47% wyżej w ciągu dnia, lecz wciąż poniżej oferty.

To niezręczny moment dla niedźwiedzi. Gdy w październiku relacjonowaliśmy dane Paren, liczba sesji szybkiego ładowania w USA rosła o 26%, a nasze pogłębione porównanie Europy i Ameryki wyliczyło 72 EV na amerykański port szybkiego ładowania wobec 31 w Europie. Zajęte ładowarki okazują się nie tym samym co akcja, której chce rynek publiczny, a większościowy udziałowiec przestał czekać, aż rynek zmieni zdanie.

Chiny

Chińska National Energy Administration twierdzi, że kraj będzie miał ponad 40 milionów obiektów ładowania do 2030 roku, wystarczająco dla ponad 110 milionów pojazdów elektrycznych. NEV stanowiły już 53.6% sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach, a sieć zaplanowano jako obszary w miastach, ciągi wzdłuż autostrad i punkty na terenach wiejskich. NEA nie podała, ile z nich będzie publicznych, a przy wykorzystaniu publicznych ładowarek na poziomie 6.51%, o którym pisaliśmy w zeszłym tygodniu, ten podział jest całym pytaniem.

Tam, gdzie trasy są stałe, ładowarki są używane. Elektryczne ciężarówki w Yunnanie pobrały 1.854 miliarda kWh od stycznia do września — wzrost o 502% i niemal połowę całego ładowania w prowincji — dzięki flocie ponad 20,000 pojazdów, sześciokrotnie większej niż pod koniec 2024 roku. Program trafił na listę 136 flagowych scenariuszy NDRC, a jego lekcja dla Europy jest taka sama, jaką pokazuje nasza mapa ładowania ciężarówek: transport towarowy zatrzymuje się tam, gdzie nakazuje harmonogram.

Indie

Indyjską odpowiedzią na koszt gruntu jest rada wiejska. Ministerstwo Panchayati Raj podpisało MoU z państwowym CESL na budowę stacji ładowania i wymiany baterii na gruntach panchayatów, także wzdłuż dróg stanowych i krajowych. Panchayaty otrzymują czynsz Rs 3,000-10,000 miesięcznie plus Re 1 za każdą rozliczoną jednostkę, co w dużej lokalizacji daje do około Rs 1.2 lakh rocznie.

Ponieważ część czynszu jest płacona za kWh, właściciel gruntu ma powód, by interesować się tym, czy ktokolwiek ładuje — więcej, niż zapewnia większość programów na gruntach publicznych. Delhi osiągnęło 14,225 punktów po dodaniu 5,312 w dziewięć miesięcy, celuje w 32,062 do grudnia 2029 roku i otrzymało ₹8.9 crore na 10 stacji dla elektrycznych ciężarówek z 20 ładowarkami po 360 kW.

Exicom zmniejszył kwartalną stratę do Rs 56.78 crore, przy marginalnie dodatnim EBITDA. Przychody wzrosły o 38% względem poprzedniego kwartału do Rs 388 crore, a samodzielne przychody z ładowania EV przekroczyły Rs 100 crore w kwartale po raz pierwszy. Exicom twierdzi, że sprzedaż Tritium pozwoli mu skierować kapitał na Indie i rynki eksportowe.

Reszta Azji

Ładowarka flash BYD trafiła do Malezji. Gentari i BYD Malaysia podpisały MoU w sprawie wdrożenia jednostek 1.5 MW z magazynami energii, zaczynając od salonów Denza, zanim przejdą do stacji Petronas i autostrad. Podobnie jak w Europie, pełną moc może pobrać tylko Denza Z9 GT, MoU nie zawiera harmonogramu ani budżetu, a my nadal uważamy, że minuty oszczędzane przez megawat są przeceniane.

Wietnam, który na początku października nakazał otwarcie publicznych ładowarek dla wszystkich kompatybilnych aut od lipca 2027 roku, przekonuje się, że otwartość niewiele znaczy tam, gdzie ładowarek jeszcze nie zbudowano. Spośród 36 miejsc obsługi podróżnych na Wschodniej Drodze Ekspresowej Północ-Południe tylko dwa mają ładowarki, a administracja drogowa nakazała 21 obiektom w budowie ukończenie ich w 2026 roku.

Wąskim gardłem jest moc sieci dla ładowarek 180-480 kW, a także opóźnienia kontraktowe na postojach zarządzanych przez VEC. Petrolimex buduje dziewięć lokalizacji, a Xuân Khiêm i V-Green planują do 400 stanowisk w formacie „super charging station”.

Oceania

Trzy tygodnie temu informowaliśmy, że około 14,000 ładowarek przy krawężnikach trafi na rachunki australijskich gospodarstw domowych za energię. W tym tygodniu ABC ustaliło, że ładowarki bez wydzielonego miejsca dla EV są regularnie blokowane przez auta benzynowe i diesle, a ich wykorzystanie wynosi zaledwie 5-10% poziomu osiąganego przez te z takim miejscem. Instalatorzy działający w ramach federalnego programu o wartości A$40 million nie muszą uzgadniać miejsc postojowych z samorządami, a jedna lokalizacja w Sydney została wykorzystana cztery razy w ciągu roku.

Przedstawiciele branży ostrzegają, że nawet 90% nowych ładowarek będzie pozbawionych wydzielonego miejsca postojowego, co może oznaczać, że szacunek programu dotyczący 9.8 million tonne CO2 jest zawyżony dziesięciokrotnie. Gospodarstwa domowe mogą ostatecznie płacić za ładowarki blokowane przez zaparkowanego diesla.

Tritium ponownie zmienia właściciela: rada Exicom zatwierdziła niewiążący term sheet dotyczący sprzedaży spółki za orientacyjną kwotę US$85 million, zachowując bezterminową licencję na TRI-FLEX. BP Pulse uruchomiło 24 stanowiska zasilane energią słoneczną na lotnisku w Melbourne. Australijski właściciel informuje, że najnowsze oprogramowanie Tesli ogranicza rozładowywanie vehicle-to-home przez rozwiązania firm trzecich w ciągu kilku minut, podczas gdy właściciele w Ameryce Północnej otrzymali Powershare.

Afryka

Etiopia zakazała importu samochodów benzynowych i wysokoprężnych w styczniu 2024, a państwowy operator energetyczny buduje obecnie sieć na miarę tej decyzji. Uruchomił 11 stacji szybkiego ładowania w sześciu miastach, które mogą jednocześnie ładować łącznie 96 pojazdów, zwiększając sieć do 14 lokalizacji. W ciągu roku planuje pięciokrotnie ją rozbudować, a do 2030 roku stworzyć ponad 2,200 lokalizacji.

Większym zakładem jest jednak transport towarowy. EEU podpisało z Huawei, Beijing Forever Technology i China Road and Bridge umowę na sześciomiesięczne studium wykonalności megawatowego ładowania ciężarówek na korytarzu do Dżibuti. Nasza mapa działań chińskich firm ładowania wykazała, że chińskie firmy zazwyczaj wnoszą sprzęt, zamiast kupować spółki — a korytarz do Dżibuti wpisuje się w ten schemat.

Malawi uruchomiło swoje pierwsze ramy regulacyjne dla e-mobility, a Sky Energy Africa ogłosiło ekosystem o wartości K15 billion: 100 taksówek Geely EX2 od 1 December oraz około 40 stacji DC w pięciu miastach, przedstawianych jako odpowiedź na chroniczne niedobory paliwa. W Zimbabwe operator pocztowy planuje przekształcić urzędy pocztowe w huby ładowania i wymiany baterii, z 50 modułami battery-swap na trasach łączących Harare, Gweru i Victoria Falls.