Britanski račun za mrežu porastao je sedam puta. EVgo je naručio manje asfalta.

Globalna slika

Broj tjedna je £440.13. Toliko britanski brzi punjač plaća svaki tjedan u mrežnim fiksnim naknadama prije nego što proda ijedan kilovatsat, u odnosu na £61.47 u 2021., prema procjeni utjecaja operatera Zest i The Fast Charge. Prema našoj računici, to iznosi oko £22,900 godišnje po punjaču, a autori očekuju £541.73 tjedno u 2027.

Prije dva tjedna analiza Philipa Newa okrivila je mrežne naknade, više od svega ostalog, za stvarni rast cijena brzog punjenja od 94%. Ovaj je tjedan netko raščlanio taj račun, a udio mreže u njemu porastao je sedmerostruko. Prošli smo tjedan pisali da su proizvođači automobila zadržali aplikaciju, a asfalt prepustili nekome drugome. Ovaj je tjedan EVgo, jedan od tih drugih, smanjio svoj capex za 2026. za otprilike $100 million.

Drugdje su pokušali promijeniti fiksne troškove umjesto da ih prevale na korisnike. Ampol je otvorio lokaciju s mrežnim priključkom koji dodaje 750 kVA samo kada mreža ima slobodnog kapaciteta, a Hyderabad je tarifu za punjenje ugradio u desetogodišnje ugovore. Većina troškova punjača je fiksna, a ove jeseni cijenu određuje onaj tko te troškove kontrolira. To je rijetko operater.

Europa

Zest i The Fast Charge upozoravaju da bi cijena brzog punjenja u UK-u mogla prijeći £1/kWh prije PDV-a do 2027., s današnjeg prosjeka od 79p. Dokumenti dobiveni putem zahtjeva za pristup informacijama pokazuju da je Ofgem rekao Ministarstvu financija kako naknade temeljene na kapacitetu zarobljavaju brze punjače u „neproduktivnom ciklusu”. U međuvremenu, dva prijedloga reforme, DCP 420 i DCP 454, već tri godine stoje u radnim skupinama.

£100 million iz proračuna, koje smo obradili 30. listopada, ide na spore rezidencijalne punjače, a račun se ne ispostavlja tamo. Ministri se navodno također pripremaju smanjiti ZEV mandat za 2030. s 80% na oko 60%, uz opcije za savjetovanje koje idu i do 50%, zbog čega naš listopadski izvještaj o manjem rezanju sada djeluje skromno. A britanskih 125,000 javnih punionica nema posebne zahtjeve za kibernetičku sigurnost: savjetovanje završava 20. prosinca, a postojeće jedinice neće trebati naknadno prilagoditi.

Pojavilo se više detalja o Ellijevu izlasku iz hardvera. Volkswagenova jedinica odustaje od kućnih wallboxa, Flexpolea s baterijskim spremnikom i komercijalne izgradnje, nakon gubitka od €54 million uz prihod od €174 million u 2024. Kako je pokazala naša dubinska analiza europskog tržišta Type 2 punjača od 2.5 million jedinica godišnje, Elli je bio najprodavaniji brend wallboxa u Njemačkoj usred cjenovnog rata. Potražnja za tim uređajima i dalje se propisuje zakonom: Švedska sada najmoprimcima i vlasnicima stanova daje zakonsko pravo da zatraže punionicu, pri čemu je vlasnik nekretnine ugrađuje, a stanar plaća.

Mercedes možda još nije završio s prodajom. FAZ izvještava da bi njegove sjevernoameričke lokacije i kineska zajednička mreža s BMW-om mogle slijediti europska čvorišta. To bi dodalo još jedan red izlascima proizvođača automobila u našoj M&A tablici rezultata.

Sjeverna Amerika

EVgoovo treće tromjesečje sadržavalo je dvije priče. Prihodi od mreže za punjenje porasli su 29% na $72 million uz 103 GWh preko 5,530 priključaka, što prema našoj računici iznosi oko 200 kWh po priključku dnevno. Prilagođeni EBITDA gubitak smanjio se na $3.5 million, dok je neto gubitak narastao na $49.2 million.

Druga priča je ponuda o kojoj smo izvijestili prošli tjedan. Poseban odbor sada razmatra ponudu LS Powera za preuzimanje po $2, a uprava će smanjiti capex za 2026. za oko $100 million, navodeći sporiju prodaju električnih vozila i slabu potražnju za punjenjem. Kad tvrtka kojoj su prihodi od punjenja porasli 29% potražnju nazove slabom, jasno je za kakvu je prognozu gradila mrežu. Kako je pokazala naša usporedba Europe i SAD-a, gradnja koja zaostaje za automobilima način je na koji Amerika održava svoje punjače zauzetima.

EVgo je također otvorio svoju prvu lokaciju Tesla Superchargera pod brendom EVgo: 12 V4 priključaka s Magic Dockom na trgu s trgovinom mješovite robe u Chicagu, uz planove za stotine dodatnih na nekretninama Regency Centersa. To je ista podjela koju smo vidjeli prošli tjedan, samo obrnuta: Tesla isporučuje hardver, a tuđi je brend na nadstrešnici. EVgo također obećava punjače od 750 kW od 2027., što bi ga naša dubinska analiza bržeg punjenja pitala da opravda po svakoj ušteđenoj minuti.

Predloženi kanadski proračun obnavlja ZEVIP s CAD 587 million za više od 55,000 punjača, pokrivajući do 50% troškova projekta, odnosno 75% za projekte koje vode autohtone zajednice. Prema našoj računici, to je oko CAD 10,700 javnog novca po punjaču. Time se kupuje dio uličnog stupa za punjenje, ne čvorište za brzo punjenje.

Kina

Kina je do kraja rujna dosegla 24.78 million punionica, 37.2% više nego godinu ranije, od čega je 5.21 million javnih. Peking je prošli tjedan obećao 40 million do 2030. Ako bi rast ostao na ovogodišnjem tempu — što je naša ekstrapolacija, a ne prognoza — cilj bi bio ostvaren oko početka 2028., na javnoj mreži koja je posljednji put bilježila iskorištenost od 6.51%.

Rječitiji poslovi bili su u zamjeni baterija. BAIC je s CATL-om potpisao sporazum o zamjeni za „milijun vozila”, Dongfeng je potpisao ugovor na razini grupe, a Geely je stekao 30% udjela u NIO Energyju unoseći svoje poslovanje Yiyi Hulian i 640 million yuan. Dok proizvođači automobila u Europi prodaju svoje mreže za punjenje, u Kini kupuju udjele u mreži zamjene baterija konkurenta.

CATL već upravlja s 2,520 Choco-Swap postaja u 200 gradova i radi s Yinwangom, kojeg podupire Huawei, na automatiziranim zamjenama od 99 sekundi. Zemlja sada ukupno broji 7,108 postaja za zamjenu baterija. To je malo u usporedbi s brojem punjača, no upravo u zamjenu baterija proizvođači automobila ulažu vlastiti novac.

Indija

Izvršni direktor Exicoma kaže da Indiji trebaju najmanje 25,000 dodatnih DC brzih punjača u tri godine, povrh otprilike 8,000 danas. Isti intervju procjenjuje iskorištenost mreže na oko 5%. Proizvođač punjača koji pri iskorištenosti od 5% traži više punjača nije vijest, ali tih 5% jest.

ChargeZone planira DC punjače na 1,000 novih lokacija, koristeći u Indiji proizvedene jedinice Quencha snage od 120 do 480 kW. Cilj je porasti sa 120 MW na 550 lokacija na 300 MW, pri čemu autobusi i kamioni imaju prednost. Mahindrin Charge_IN dosegao je 59 autocestovnih postaja i cilja na 250 do prosinca 2027.

Hyderabad pokazuje gdje se rješava problem iskorištenosti. TGREDCO raspisuje natječaj za 200 javnih postaja na desetogodišnje ugovore po propisanoj cijeni od ₹13 po jedinici, dok će 2,200 novih e-autobusa TGSRTC-a trebati procijenjenih 124 MW depotskog punjenja na 25 lokacija. Autobusni depoti jednog grada trebat će više snage nego što danas ima cijela nacionalna mreža ChargeZonea.

Ostatak Azije

Od 1. srpnja 2027. vijetnamske javne punionice morat će prihvatiti svako kompatibilno električno vozilo i objavljivati cijene, metode naplate i isporučenu energiju. To je velika promjena na tržištu čije je punjenje izraslo oko jednog brenda. Na autocestama je jaz očit: samo 10 od 54 odmorišta nudi punjenje, iako ga 17 od 21 na autocesti Sjever-Jug gradi.

Novi standard, QCVN 32:2026/BCT, izostavlja punjače u zatvorenim prostorima i podrumima, a stručnjaci brzo traže protupožarna pravila za njih. U zemlji parkirališta u stambenim zgradama, upravo je taj jaz mjesto na koje sljedeći standard mora stići.

U Abu Dhabiju BYD je predstavio solarni Flash Charging sustav sa spremnikom energije i robotskom rukom koja pronalazi priključak, otvara poklopac i sama uključuje kabel. Ruci treba oko 50 sekundi, šestina petominutnog punjenja koje pokreće, a još nije u prodaji. BYD sada govori o 6,000 Flash Charging postaja diljem svijeta do kraja sljedeće godine, dvostruko više od 3,000 koje je samo Europi obećao u listopadu.

Na Tajlandu je tvornica ZD Energyja u Chonburiju isporučila svoj 100,000. punjač, a tvrtka tvrdi da drži više od 80% nacionalnog AC tržišta. Kako je pokazala naša dubinska analiza kineskog punjenja u inozemstvu, Kina izvozi tvornice i hardver, ne mreže.

Oceanija

Ampol je otvorio AmpCharge na svojim dvjema lokacijama Wyong M1 s prvim dinamičkim priključkom na mrežu, izgrađenim s Ausgridom i Kwettom. Svaka lokacija s osam mjesta ima zajamčenih 500 kVA, uz još do 750 kVA kada mreža ima slobodnog kapaciteta. Britanski operateri plaćaju fiksnu naknadu za kapacitet, dok se ovdje dodatni kapacitet plaća samo kada ga mreža može isporučiti.

GoEV je istu ideju razvio dalje s rješenjem ChargeNOW, 20-stopnim sklopom na postolju koji povezuje Sinexcel punjač od 640 kW s do 522 kWh pohrane energije i radi preko priključka od 400 A. Ne zahtijeva iskopavanje rovova, a baterija pokriva ono što mrežni priključak ne može. Namijenjen je skladištima kamiona, gdje organizacija mrežnog priključka obično traje dulje od svega ostalog.

Perth je otvorio svoje najveće skladište e-autobusa u Bayswateru, s punjenjem za 132 autobusa i prostorom za 180, u sklopu saveznog i državnog programa vrijednog A$250 milijuna. Na strani BYD-a, Denza planira mrežu brzog punjenja u australskim gradovima, a šira najava infrastrukture obećana je za 2027.

Afrika

Ganski propisi o punjenju EV-a i zamjeni baterija stupili su na snagu 10. studenoga, zamijenivši privremenu obavijest. Operateri punjenja i zamjene baterija sada trebaju dozvole, a obveze prikupljanja i recikliranja baterija potpadaju pod EPA-u. Propisi su osmišljeni kako bi privukli milijarde ulaganja, no troškovi, financiranje i neizvjesnost oko tarifa nisu nestali.

Na COP31 u Antalyji Nigerija je zatražila klimatsko financiranje za promet i izvijestila o 140.000 CNG konverzija, nasuprot 12 stanica za punjenje EV-a u razvoju. Također ima 40 električnih autobusa i program zamjene baterija za 800 e-tricikala. Ti omjeri pokazuju na koje gorivo Nigerija zasad igra.