Britanya'nın Şebeke Faturası Yediye Katlandı. EVgo Asfalt Siparişini Kıstı.

Küresel görünüm

Haftanın rakamı £440.13. Operatör Zest ve The Fast Charge'ın etki değerlendirmesine göre, Britanya'da bir hızlı şarj cihazının tek bir kilovat-saat satmadan önce şebeke sabit bedelleri için her hafta ödediği tutar bu; 2021'de £61.47 idi. Hesabımıza göre bu, cihaz başına yılda yaklaşık £22,900 ediyor; yazarlar 2027'de haftalık tutarın £541.73 olmasını bekliyor.

İki hafta önce Philip New'in incelemesi, hızlı şarj fiyatlarındaki reel %94 artışın başlıca sorumlusu olarak şebeke ücretlerini göstermişti. Bu hafta biri o faturayı kalem kalem çıkardı ve şebekenin payının yedi kat büyüdüğü görüldü. Geçen hafta otomobil üreticilerinin uygulamayı elinde tutup asfaltın mülkiyetini başkasına bıraktığını yazmıştık. Bu hafta, o başkalarından biri olan EVgo, 2026 capex'inden yaklaşık $100 million kesti.

Başka yerlerde ise insanlar sabit maliyetleri müşteriye yansıtmak yerine değiştirmeye çalıştı. Ampol, şebekenin kapasitesi elverdiğinde ilave 750 kVA sağlayan bir şebeke bağlantısıyla bir tesis açtı; Haydarabad ise şarj tarifesini on yıllık sözleşmelere yazdı. Bir şarj cihazının maliyetlerinin çoğu sabittir ve bu sonbahar fiyatı, bu maliyetleri kimin kontrol ettiği belirliyor. O kişi nadiren operatör oluyor.

Avrupa

Zest ve The Fast Charge, Birleşik Krallık'ta hızlı şarjın 2027 itibarıyla KDV hariç £1/kWh seviyesini aşabileceği uyarısında bulunuyor; bugünkü ortalama 79p. Bilgi edinme özgürlüğü kapsamında açıklanan belgeler, Ofgem'in Hazine'ye kapasite bazlı ücretlerin hızlı şarj cihazlarını "verimsiz bir döngüye" hapsettiğini söylediğini gösteriyor. Bu arada iki reform önerisi, DCP 420 ve DCP 454, üç yıldır çalışma gruplarında bekliyor.

30 Ekim'de ele aldığımız Bütçe'deki £100 million, bu faturanın kesildiği yer olmayan düşük hızlı konut tipi şarj cihazlarına gidiyor. Bakanların ayrıca 2030 ZEV zorunluluğunu %80'den yaklaşık %60'a indirmeye hazırlandığı bildiriliyor; istişare seçeneklerinde oran %50'ye kadar iniyor. Bu da ekimde bildirdiğimiz kırpılmayı mütevazı bırakıyor. Britanya'nın 125,000 halka açık şarj noktası için özel bir siber güvenlik gerekliliği yok: istişare 20 Aralık'ta kapanıyor ve mevcut ünitelerin sonradan uyarlanması gerekmeyecek.

Elli'nin donanım işinden çıkışıyla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Volkswagen'in birimi, 2024'te €174 million gelir karşılığında €54 million zarar ettikten sonra ev tipi wallbox'ları, batarya tamponlu Flexpole'u ve ticari kurulum faaliyetlerini bırakıyor. Avrupa'nın yılda 2.5 million adetlik Type 2 pazarına ilişkin derinlemesine analizimizin gösterdiği üzere Elli, fiyat savaşının yaşandığı Almanya'da en çok satan wallbox markasıydı. Bu cihazlara yönelik talep hâlâ yasaya yazılıyor: İsveç artık kiracılara ve kat mülkiyeti sahiplerine şarj noktası talep etme konusunda yasal hak veriyor; kurulumu mülk sahibi yapıyor, bedelini ise sakin ödüyor.

Mercedes'in satışları bitmemiş olabilir. FAZ'in haberine göre, Avrupa merkezlerinin ardından şirketin Kuzey Amerika sahaları ve BMW ile Çin'deki ortak şarj ağı da gelebilir. Bu, M&A karnemizdeki otomobil üreticisi çıkışlarına bir satır daha ekler.

Kuzey Amerika

EVgo'nun üçüncü çeyreğinde iki ayrı hikâye vardı. Şarj ağı geliri %29 artarak $72 million'a yükseldi; 5,530 sokette gerçekleşen 103 GWh'lik satış, hesabımıza göre soket başına günde yaklaşık 200 kWh demek. Düzeltilmiş EBITDA zararı $3.5 million'a gerilerken net zarar $49.2 million'a genişledi.

İkinci hikâye, geçen hafta bildirdiğimiz teklif. Özel bir komite şimdi LS Power'ın şirketi borsadan çıkarma amaçlı $2 teklifini inceliyor ve yönetim, yavaşlayan EV satışları ile zayıf şarj talebini gerekçe göstererek 2026 capex'inden yaklaşık $100 million kesecek. Şarj gelirini %29 büyüten bir şirketin talebi zayıf diye nitelemesi, hangi tahmine göre inşa ettiğini anlatıyor. Avrupa-ABD karşılaştırmamızın gösterdiği gibi, Amerika şarj cihazlarını otomobillerin arkasından inşa ederek meşgul tutuyor.

EVgo ayrıca EVgo markalı ilk Tesla Supercharger sahasını açtı: Chicago'daki bir market plazasında Magic Dock'lu 12 V4 soket ve Regency Centers mülklerinde planlanan yüzlercesi daha. Geçen hafta gördüğümüz ayrımın aynısı, ama tersine dönmüş hâli: Tesla donanımı sağlıyor, çatıda ise başkasının markası yer alıyor. EVgo ayrıca 2027'den itibaren 750 kW şarj cihazları vaat ediyor; daha hızlı şarja dair derinlemesine analizimiz ise bunun tasarruf edilen her dakika üzerinden gerekçelendirilmesini isterdi.

Kanada'nın önerilen bütçesi, 55,000'den fazla şarj cihazı için CAD 587 million ile ZEVIP'i yeniliyor; proje maliyetlerinin %50'sine, Yerli toplulukların liderlik ettiği projelerde ise %75'ine kadar destek sunuyor. Hesabımıza göre bu, şarj cihazı başına yaklaşık CAD 10,700 kamu kaynağı demek. Bununla hızlı şarj merkezi değil, kaldırım kenarında bir direğin payı alınır.

Çin

Çin, eylül sonu itibarıyla 24.78 million şarj noktasına ulaştı; bu, bir yılda %37.2 artış anlamına geliyor ve bunların 5.21 million'ı halka açık. Geçen hafta Pekin, 2030 için 40 million hedefi koydu. Büyüme bu yılki hızında sürerse —bu bizim ekstrapolasyonumuz, tahmin değil— hedefe, son olarak %6.51 kullanım oranıyla çalışan halka açık ağla 2028'in başlarında ulaşılır.

Daha çok şey anlatan anlaşmalar ise batarya değişimindeydi. BAIC, CATL ile "milyon araçlık" bir batarya değişim anlaşması imzaladı; Dongfeng grup düzeyinde bir anlaşmaya vardı; Geely ise Yiyi Hulian işini ve 640 million yuan katkısını getirerek NIO Energy'nin %30'unu aldı. Avrupa'da otomobil üreticileri şarj ağlarını satarken, Çin'de rakibin batarya değişim ağına ortak oluyorlar.

CATL halihazırda 200 şehirde 2,520 Choco-Swap istasyonu işletiyor ve Huawei destekli Yinwang ile 99 saniyelik otomatik değişimler üzerinde çalışıyor. Ülkede toplam 7,108 batarya değişim istasyonu bulunuyor. Bu, şarj cihazı sayısının yanında küçük kalıyor; ancak otomobil üreticilerinin kendi parasını yatırdığı yer batarya değişimi.

Hindistan

Exicom CEO'su, Hindistan'ın bugün mevcut yaklaşık 8,000'e ek olarak üç yıl içinde en az 25,000 DC hızlı şarj cihazına daha ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aynı röportaj, ağ kullanım oranını yaklaşık %5 olarak veriyor. %5 kullanımda daha fazla şarj cihazı isteyen bir şarj cihazı üreticisi haber değil; ama o %5 haber.

ChargeZone, Quench'in Hindistan üretimi 120 ila 480 kW kapasiteli ünitelerini kullanarak 1,000 yeni noktada DC şarj cihazları kurmayı planlıyor. Amaç, otobüsler ve kamyonlar öncelikli olmak üzere 550 sahada 120 MW olan kapasiteyi 300 MW'a çıkarmak. Mahindra'nın Charge_IN ağı 59 otoyol istasyonuna ulaştı ve Aralık 2027'ye kadar 250'yi hedefliyor.

Haydarabad, kullanım sorununun nerede çözüldüğünü gösteriyor. TGREDCO, bildirilen ₹13 birim fiyatıyla on yıllık sözleşmeler kapsamında 200 halka açık istasyon için ihale açıyor; TGSRTC'nin 2,200 yeni e-otobüsü ise 25 sahada depo şarjı için tahminen 124 MW gerektirecek. Tek bir şehrin otobüs depoları, ChargeZone'un bugünkü ulusal ağının tamamından daha fazla güce ihtiyaç duyacak.

Asya'nın geri kalanı

1 Temmuz 2027'den itibaren Vietnam'daki halka açık şarj istasyonları, uyumlu her EV'yi kabul etmek ve fiyatlarını, faturalama yöntemlerini ve verilen enerjiyi yayımlamak zorunda. Şarj altyapısının tek bir marka etrafında büyüdüğü bir pazar için bu büyük bir değişim. Otoyollarda aradaki fark açık: 54 dinlenme tesisinin yalnızca 10'u şarj hizmeti sunuyor; gerçi Kuzey-Güney Otoyolu üzerindeki 21 tesisin 17'si bunu inşa ediyor.

Yeni standart QCVN 32:2026/BCT, kapalı alan ve bodrum şarj cihazlarını kapsam dışı bırakıyor; uzmanlar bunlar için yangın kurallarının hızla getirilmesini istiyor. Apartman otoparklarıyla dolu bir ülkede, bir sonraki standardın gitmesi gereken yer bu boşluk.

Abu Dabi'de BYD, portu bulan, kapağı açan ve kendi kendine fişi takan robotik kollu güneş enerjisi ve depolama destekli bir Flash Charging sistemi sergiledi. Kol yaklaşık 50 saniye sürüyor; başlattığı beş dakikalık şarjın altıda biri kadar ve henüz satışta değil. BYD artık gelecek yılın sonuna kadar dünya genelinde 6,000 Flash Charging istasyonundan söz ediyor; bu, ekimde yalnızca Avrupa için vaat ettiği 3,000'in iki katı.

Tayland'da ZD Energy'nin Chonburi fabrikası 100,000'inci şarj cihazını teslim etti ve şirket ülkenin AC pazarının %80'inden fazlasına sahip olduğunu öne sürüyor. Çinli şarj şirketlerinin yurtdışı faaliyetlerine dair derinlemesine analizimizin ortaya koyduğu gibi, Çin ağ değil fabrika ve donanım ihraç ediyor.

Okyanusya

Ampol, Ausgrid ve Kwetta ile inşa ettiği ilk dinamik şebeke bağlantısıyla ikiz Wyong M1 tesislerinde AmpCharge'ı hizmete açtı. Her biri sekiz şarj noktasına sahip tesis, her zaman güvenebileceği 500 kVA'nın yanı sıra şebekede kapasite müsait olduğunda 750 kVA'ya kadar ek güç alıyor. Britanya'daki operatörler kapasite için sabit bir ücret öderken, burada ek kapasite yalnızca şebekenin bunu sağlayabildiği zaman ücretlendiriliyor.

GoEV, aynı fikri ChargeNOW ile daha da ileri taşıdı: 640 kW Sinexcel şarj cihazını 522 kWh'ye kadar depolamayla birleştiren ve 400 A bağlantıyla çalışan 20 fitlik bir skid. Kazı gerektirmiyor; şebeke bağlantısının karşılayamadığını batarya üstleniyor. Sistem, şebeke bağlantısını ayarlamanın genellikle her şeyden uzun sürdüğü kamyon depolarını hedefliyor.

Perth, Bayswater'daki en büyük elektrikli otobüs deposunu A$250 milyonluk federal-eyalet programı kapsamında açtı; tesis 132 otobüs için şarj altyapısına ve 180 otobüslük kapasiteye sahip. BYD tarafında ise Denza, Avustralya şehirlerinde bir ultra hızlı şarj ağı planlıyor; daha kapsamlı altyapı duyurusunun 2027'de yapılması bekleniyor.

Afrika

Gana'nın EV şarj ve batarya değiştirme düzenlemeleri 10 Kasım'da yürürlüğe girdi ve geçici bildirimin yerini aldı. Şarj ve batarya değiştirme operatörleri artık lisans almak zorunda; batarya toplama ve geri dönüşüm yükümlülükleri ise EPA'nın yetki alanında. Düzenlemeler milyarlarca dolarlık yatırımı çekmeyi amaçlıyor, ancak maliyetler, finansman ve tarife belirsizliği ortadan kalkmış değil.

Antalya'daki COP31'de Nijerya, ulaşım için iklim finansmanı talep etti ve geliştirilmekte olan 12 EV şarj istasyonuna karşılık 140,000 CNG dönüşümü gerçekleştirdiğini bildirdi. Ülkede ayrıca 40 elektrikli otobüs ve 800 elektrikli üç tekerlekli araç için bir batarya değiştirme programı bulunuyor. Bu oranlar, Nijerya'nın şimdilik hangi yakıta ağırlık verdiğini açıkça gösteriyor.