Britanski račun za mrežu porastao je sedmostruko. EVgo je naručio manje asfalta.

Globalna slika

Broj nedelje je £440.13. Toliko britanski brzi punjač svake nedelje plaća na ime fiksnih mrežnih naknada pre nego što proda ijedan kilovat-sat, u odnosu na £61.47 u 2021, prema proceni uticaja operatera Zest i The Fast Charge. Po našoj računici, to je oko £22,900 godišnje po punjaču, a autori očekuju £541.73 nedeljno u 2027.

Pre dve nedelje, pregled Philipa Newa označio je mrežne naknade kao glavnog krivca za realni rast cena brzog punjenja od 94%. Ove nedelje je neko stavio tu fakturu na stavke, a deo koji otpada na mrežu porastao je sedmostruko. Prošle nedelje smo pisali da su proizvođači automobila zadržali aplikaciju, a asfalt prepustili nekome drugom. Ove nedelje je EVgo, jedan od tih drugih, smanjio svoj capex za 2026. za približno $100 million.

Drugde su pokušavali da promene fiksne troškove, umesto da ih prebace dalje. Ampol je otvorio lokaciju sa mrežnim priključkom koji dodaje 750 kVA samo kada mreža to može da podnese, a Hyderabad je svoju tarifu za punjenje ugradio u desetogodišnje ugovore. Većina troškova punjača je fiksna, a ove jeseni cenu određuje onaj ko te troškove kontroliše. To je retko operater.

Evropa

Zest i The Fast Charge upozoravaju da bi brzo punjenje u UK moglo preći £1/kWh pre PDV-a do 2027., sa današnjeg proseka od 79p. Dokumenti dobijeni zahtevom za slobodan pristup informacijama pokazuju da je Ofgem rekao Trezoru kako naknade zasnovane na kapacitetu zarobljavaju brze punjače u „neproduktivnom ciklusu“. U međuvremenu, dva predloga reforme, DCP 420 i DCP 454, već tri godine stoje u radnim grupama.

£100 million iz Budžeta, koje smo obradili 30. oktobra, namenjeno je sporim kućnim punjačima, a račun ne stiže tamo. Ministri takođe navodno pripremaju smanjenje ZEV mandata za 2030. sa 80% na oko 60%, uz opcije za konsultacije koje idu i do 50%, zbog čega naš oktobarski izveštaj o korekciji sada deluje skromno. A britanskih 125,000 javnih punjača nema posebne zahteve za sajber-bezbednost: konsultacije se zatvaraju 20. decembra, a postojeće jedinice neće morati naknadno da se prilagođavaju.

Pojavilo se više detalja o Ellijevom izlasku iz hardvera. Volkswagenova jedinica gasi kućne wallbox punjače, Flexpole s baterijskim baferom i komercijalnu izgradnju, nakon gubitka od €54 million uz prihod od €174 million u 2024. Kao što je pokazala naša detaljna analiza evropskog Type 2 tržišta od 2.5 million jedinica godišnje, Elli je bio najprodavaniji wallbox brend u Nemačkoj usred cenovnog rata. Potražnja za tim uređajima i dalje se upisuje u zakon: Švedska sada stanarima i vlasnicima stanova daje zakonsko pravo da zatraže punjač, pri čemu ga ugrađuje vlasnik nekretnine, a plaća stanar.

Mercedes možda još nije završio s prodajom. FAZ izveštava da bi nakon evropskih hubova mogli uslediti njegovi severnoamerički lokaliteti i kineska zajednička mreža s BMW-om. To bi dodalo još jednu stavku izlascima proizvođača automobila u našem M&A pregledniku.

Severna Amerika

EVgoov treći kvartal imao je dve priče. Prihod mreže za punjenje porastao je 29% na $72 million uz 103 GWh preko 5,530 punktova, što po našoj računici iznosi oko 200 kWh po punktu dnevno. Prilagođeni EBITDA gubitak sužen je na $3.5 million, dok se neto gubitak proširio na $49.2 million.

Druga priča je ponuda o kojoj smo izvestili prošle nedelje. Posebni odbor sada razmatra ponudu LS Powera za preuzimanje po $2, a menadžment smanjuje capex za 2026. za oko $100 million, navodeći sporiju prodaju EV vozila i slabu potražnju za punjenjem. Kada kompanija kojoj je prihod od punjenja porastao 29% potražnju nazove slabom, to vam govori za kakvu je prognozu gradila mrežu. Kao što je pokazalo naše poređenje Evrope i SAD, gradnja iza automobila je način na koji Amerika održava punjače zauzetim.

EVgo je takođe otvorio svoju prvu lokaciju Tesla Superchargera pod brendom EVgo: 12 V4 punktova s Magic Dockom na parkingu uz prodavnicu u Čikagu, uz planove za još stotine na nekretninama Regency Centersa. To je isti raskol koji smo videli prošle nedelje, samo obrnut: Tesla isporučuje hardver, a tuđi brend ide na nadstrešnicu. EVgo takođe obećava punjače od 750 kW od 2027., za koje bi ga naša detaljna analiza bržeg punjenja pitala da ih opravda po svakom ušteđenom minutu.

Predloženi budžet Kanade obnavlja ZEVIP sa CAD 587 million za više od 55,000 punjača, pokrivajući do 50% troškova projekta, odnosno 75% za projekte koje vode autohtone zajednice. Po našoj računici, to je oko CAD 10,700 javnog novca po punjaču. Time se kupuje deo uličnog stuba, ne hub za brzo punjenje.

Kina

Kina je do kraja septembra dostigla 24.78 million punjača, 37.2% više nego godinu ranije, od čega je 5.21 million javnih. Prošle nedelje Peking je obećao 40 million do 2030. Ako bi rast ostao na ovogodišnjem tempu — što je naša ekstrapolacija, a ne prognoza — cilj bi bio dostignut oko početka 2028, na javnoj mreži koja je poslednje zabeležila iskorišćenost od 6.51%.

Rečitiji su bili poslovi u zameni baterija. BAIC je s CATL-om potpisao sporazum o zameni za „million vozila“, Dongfeng je potpisao ugovor na nivou grupe, a Geely je preuzeo 30% kompanije NIO Energy, unoseći poslovanje Yiyi Hulian plus 640 million yuan. U Evropi proizvođači automobila prodaju svoje mreže za punjenje, dok u Kini kupuju udela u mreži za zamenu baterija konkurenta.

CATL već upravlja sa 2,520 Choco-Swap stanica u 200 gradova i radi s Huawei-podržanim Yinwangom na automatizovanim zamenama od 99 sekundi. Zemlja sada ukupno broji 7,108 stanica za zamenu baterija. To je malo naspram broja punjača, ali zamena baterija je mesto gde proizvođači automobila ulažu sopstveni novac.

Indija

Izvršni direktor Exicoma kaže da Indiji treba najmanje 25,000 dodatnih DC brzih punjača za tri godine, povrh približno 8,000 koliko ih ima danas. Isti intervju navodi iskorišćenost mreže od oko 5%. Proizvođač punjača koji pri iskorišćenosti od 5% traži više punjača nije vest, ali tih 5% jeste.

ChargeZone planira DC punjače na 1,000 novih lokacija, koristeći u Indiji proizvedene Quench jedinice snage od 120 do 480 kW. Cilj je rast sa 120 MW na 550 lokacija na 300 MW, pri čemu su autobusi i kamioni prvi na redu. Mahindrin Charge_IN dostigao je 59 ultrabrzih stanica na autoputevima i cilja 250 do decembra 2027.

Hyderabad pokazuje gde se rešava problem iskorišćenosti. TGREDCO raspisuje tender za 200 javnih stanica kroz desetogodišnje ugovore po propisanoj ceni od ₹13 po jedinici, dok će 2,200 novih e-autobusa TGSRTC-a zahtevati procenjenih 124 MW depotskog punjenja na 25 lokacija. Depoi autobusa samo jednog grada tražiće više snage nego što danas ima čitava nacionalna mreža ChargeZonea.

Ostatak Azije

Od 1. jula 2027, vijetnamske javne stanice za punjenje moraće da prihvate svako kompatibilno EV vozilo i da objave cene, načine obračuna i isporučenu energiju. To je velika promena na tržištu čije je punjenje odraslo oko jednog brenda. Na autoputevima je jaz očigledan: samo 10 od 54 odmorišta nudi punjenje, iako ga 17 od 21 na autoputu Sever–Jug gradi.

Novi standard, QCVN 32:2026/BCT, izostavlja unutrašnje punjače i one u podzemnim garažama, a stručnjaci žele brza protivpožarna pravila za njih. U zemlji parkirališta stambenih zgrada, upravo je taj jaz mesto na koje sledeći standard mora da se usmeri.

U Abu Dabiju, BYD je prikazao Flash Charging sistem sa solarnim panelima, skladištenjem energije i robotskom rukom koja pronalazi priključak, otvara poklopac i sama priključuje vozilo. Ruci treba oko 50 sekundi, šestina od petominutnog punjenja koje pokreće, i još nije u prodaji. BYD sada govori o 6,000 Flash Charging stanica širom sveta do kraja sledeće godine, dvostruko više od 3,000 koliko je samo Evropi obećao u oktobru.

Na Tajlandu je fabrika ZD Energyja u Chonburiju isporučila svoj 100,000. punjač, a kompanija tvrdi da drži više od 80% nacionalnog AC tržišta. Kao što je pokazala naša detaljna analiza kineskih kompanija za punjenje u inostranstvu, Kina izvozi fabrike i hardver, ne mreže.

Okeanija

Ampol je otvorio AmpCharge na svojim dvema lokacijama Wyong M1, uz prvi dinamički mrežni priključak, izgrađen sa kompanijama Ausgrid i Kwetta. Svaka lokacija sa osam punjačkih mesta ima zagarantovanih 500 kVA, uz još do 750 kVA kada mreža raspolaže viškom kapaciteta. Britanski operateri plaćaju fiksnu cenu za kapacitet, dok se ovde dodatni kapacitet plaća samo kada mreža može da ga isporuči.

GoEV je istu ideju odveo korak dalje sa sistemom ChargeNOW, 20-foot skid jedinicom koja spaja Sinexcel punjač od 640 kW sa do 522 kWh skladišta energije i radi preko priključka od 400 A. Ne zahteva kopanje rovova, a baterija pokriva ono što mrežni priključak ne može. Namenjen je kamionskim depoima, gde organizovanje mrežnog priključka obično traje duže od svega ostalog.

Perth je otvorio svoj najveći depo za e-autobuse u Bayswateru, sa punjenjem za 132 autobusa i prostorom za 180, u okviru saveznog-državnog programa vrednog A$250 million. Sa BYD strane, Denza planira mrežu brzog punjenja u australijskim gradovima, uz najavu šire infrastrukture obećanu za 2027.

Afrika

Ganske regulative za punjenje EV i zamenu baterija stupile su na snagu 10. novembra, zamenivši privremeno obaveštenje. Operaterima punjenja i zamene baterija sada su potrebne licence, dok su obaveze prikupljanja i reciklaže baterija pod nadležnošću EPA. Pravila treba da privuku milijarde investicija, ali troškovi, finansiranje i neizvesnost oko tarifa nisu nestali.

Na COP31 u Antaliji, Nigerija je zatražila klimatsko finansiranje za transport i prijavila 140,000 CNG konverzija naspram 12 stanica za punjenje EV u izgradnji. Takođe ima 40 električnih autobusa i sistem zamene baterija za 800 e-tricikala. Ti odnosi jasno pokazuju na koje gorivo Nigerija za sada igra.