Britanski račun za omrežje se je povečal za sedemkrat. EVgo je naročil manj asfalta.

Globalni pogled

Številka tedna je £440.13. Toliko britanski hitri polnilnik vsak teden plača fiksnih omrežnih stroškov, še preden proda eno samo kilovatno uro, kar je več od £61.47 leta 2021, kaže ocena vpliva operaterja Zest in družbe The Fast Charge. Po našem izračunu to znaša približno £22,900 na leto na polnilnik, avtorji pa za leto 2027 pričakujejo £541.73 na teden.

Pred štirinajstimi dnevi je pregled Philipa Newa za 94% realno rast cen hitrega polnjenja v prvi vrsti okrivil omrežnine. Ta teden je nekdo ta račun razčlenil, delež omrežja pa se je povečal za sedemkrat. Prejšnji teden smo zapisali, da so avtomobilski proizvajalci obdržali aplikacijo, asfalt pa prepustili nekomu drugemu. Ta teden je EVgo, eden od teh drugih, iz capexa za 2026 odrezal približno $100 million.

Drugod so skušali spremeniti fiksne stroške, namesto da bi jih prenesli naprej. Ampol je odprl lokacijo z omrežnim priključkom, ki doda 750 kVA le, ko ima omrežje dovolj rezerve, Hyderabad pa je svojo tarifo za polnjenje zapisal v desetletne pogodbe. Večina stroškov polnilnika je fiksnih, to jesen pa ceno določa tisti, ki te stroške nadzoruje. To pa je le redko operater.

Evropa

Zest in The Fast Charge opozarjata, da bi lahko hitro polnjenje v Združenem kraljestvu do leta 2027 preseglo £1/kWh pred VAT, z današnjega povprečja 79p. Dokumenti, pridobljeni z zahtevami po svobodnem dostopu do informacij, kažejo, da je Ofgem ministrstvu za finance povedal, da dajatve na podlagi zmogljivosti hitre polnilnike ujamejo v »neproduktivni cikel«. Medtem dva predloga reforme, DCP 420 in DCP 454, že tri leta ležita v delovnih skupinah.

£100 million iz proračuna, ki smo ga obravnavali 30. oktobra, je namenjenih počasnim stanovanjskim polnilnikom, kjer pa ta račun ne nastaja. Ministri naj bi se tudi pripravljali na znižanje mandata ZEV za 2030 z 80% na približno 60%, pri čemer posvetovalne možnosti segajo vse do 50%, zato je naše oktobrsko poročilo o manjšem rezu videti zadržano. In britanskih 125,000 javnih polnilnih mest nima posebnih zahtev glede kibernetske varnosti: posvetovanje se konča 20. decembra, obstoječih enot pa ne bo treba naknadno prilagoditi.

Pojavilo se je več podrobnosti o Ellijevem umiku iz strojne opreme. Volkswagnova enota opušča domače wallboxe, z baterijo podprti Flexpole in komercialno širitev, potem ko je ob €174 million prihodkov v letu 2024 ustvarila €54 million izgube. Kot je pokazal naš poglobljeni pregled evropskega trga Type 2, vrednega 2.5 million enot letno, je bil Elli v cenovni vojni najbolje prodajana znamka wallboxov v Nemčiji. Povpraševanje po teh napravah še vedno nastaja v zakonodaji: Švedska zdaj najemnikom in lastnikom stanovanj daje zakonsko pravico zahtevati polnilno mesto, pri čemer ga namesti lastnik nepremičnine, plača pa stanovalec.

Tudi Mercedes morda še ni končal s prodajo. FAZ poroča, da bi evropskim vozliščem lahko sledile njegove severnoameriške lokacije in kitajsko skupno omrežje z BMW. To bi naši preglednici M&A dodalo še eno vrstico izstopov avtomobilskih proizvajalcev.

Severna Amerika

Tretje četrtletje EVgo je imelo dve zgodbi. Prihodki od polnilnega omrežja so se povečali za 29% na $72 million ob 103 GWh prek 5,530 polnilnih mest, kar po našem izračunu pomeni približno 200 kWh na polnilno mesto na dan. Prilagojena izguba EBITDA se je zmanjšala na $3.5 million, čista izguba pa se je povečala na $49.2 million.

Druga zgodba je ponudba, o kateri smo poročali prejšnji teden. Posebni odbor zdaj preučuje ponudbo LS Power za prevzem po $2 na delnico, vodstvo pa bo iz capexa za 2026 zmanjšalo približno $100 million, pri čemer navaja počasnejšo prodajo EV in šibko povpraševanje po polnjenju. Podjetje, ki je prihodke od polnjenja povečalo za 29%, a povpraševanje označuje za šibko, vam pove, za katero napoved je gradilo. Kot je pokazala naša primerjava Evrope in ZDA, Amerika polnilnike ohranja zaposlene tako, da jih gradi za avtomobili.

EVgo je odprl tudi svojo prvo lokacijo Tesla Supercharger pod znamko EVgo: 12 polnilnih mest V4 z Magic Dock na trgovskem trgu v Chicagu, na nepremičninah Regency Centers pa jih načrtuje še na stotine. Gre za isto razdelitev, kot smo jo videli prejšnji teden, le obrnjeno: Tesla dobavi strojno opremo, znamka nekoga drugega pa je na nadstrešku. EVgo prav tako obljublja 750 kW polnilnike od leta 2027, kar bi ga naš poglobljeni pregled hitrejšega polnjenja prosil, naj utemelji z vsako prihranjeno minuto.

Predlagani kanadski proračun obnavlja ZEVIP s CAD 587 million za več kot 55,000 polnilnikov, pri čemer krije do 50% stroškov projekta oziroma 75% pri projektih pod vodstvom staroselskih skupnosti. Po našem izračunu to znaša približno CAD 10,700 javnega denarja na polnilnik. To kupi delež obcestnega stebrička, ne pa vozlišča za hitro polnjenje.

Kitajska

Kitajska je do konca septembra dosegla 24.78 million polnilnih mest, 37.2% več kot leto prej, od tega jih je 5.21 million javnih. Peking je prejšnji teden do leta 2030 obljubil 40 million. Če bi rast ostala na letošnjem tempu, kar je naša ekstrapolacija in ne napoved, bi bil cilj dosežen okoli začetka leta 2028, ob javnem omrežju, ki je nazadnje dosegalo 6.51% izkoriščenost.

Bolj povedni so bili posli pri menjavi baterij. BAIC je s CATL podpisal dogovor o menjavi baterij za »milijon vozil«, Dongfeng je podpisal dogovor na ravni skupine, Geely pa je pridobil 30% NIO Energy, tako da je prispeval svoj posel Yiyi Hulian in 640 million yuan. Medtem ko v Evropi avtomobilski proizvajalci prodajajo svoja polnilna omrežja, na Kitajskem kupujejo deleže v menjalnem omrežju tekmeca.

CATL že upravlja 2,520 postaj Choco-Swap v 200 mestih in skupaj s Huaweiem podprtim Yinwangom razvija 99-sekundne avtomatizirane menjave. Država zdaj skupno šteje 7,108 postaj za menjavo baterij. To je malo v primerjavi s številom polnilnikov, vendar je menjava baterij področje, kamor avtomobilski proizvajalci vlagajo svoj denar.

Indija

Izvršni direktor Exicoma pravi, da Indija v treh letih potrebuje vsaj 25,000 dodatnih DC hitrih polnilnikov, poleg približno 8,000 danes. Isti intervju navaja približno 5% izkoriščenost omrežja. Proizvajalec polnilnikov, ki ob 5% izkoriščenosti zahteva več polnilnikov, ni novica, 5% pa je.

ChargeZone načrtuje DC polnilnike na 1,000 novih lokacijah z v Indiji izdelanimi enotami Quench z močjo od 120 do 480 kW. Cilj je z 120 MW na 550 lokacijah zraste na 300 MW, pri čemer imajo avtobusi in tovornjaki prednost. Mahindrin Charge_IN je dosegel 59 avtocestnih postaj in cilja na 250 do decembra 2027.

Hyderabad kaže, kje se problem izkoriščenosti reši. TGREDCO razpisuje 200 javnih postaj z desetletnimi pogodbami po določeni ceni ₹13 na enoto, medtem ko bo 2,200 novih e-avtobusov TGSRTC potrebovalo ocenjenih 124 MW polnjenja v depojih na 25 lokacijah. Depoji avtobusov enega mesta bodo potrebovali več moči, kot jo ima danes celotno nacionalno omrežje ChargeZone.

Preostala Azija

Od 1. julija 2027 morajo vietnamske javne polnilne postaje sprejeti vsak združljiv EV ter objaviti cene, načine obračunavanja in dobavljeno energijo. To je velika sprememba na trgu, kjer je polnjenje zraslo okoli ene same znamke. Na avtocestah je vrzel očitna: polnjenje ponuja le 10 od 54 počivališč, čeprav ga gradi 17 od 21 počivališč na hitri cesti Sever–Jug.

Novi standard QCVN 32:2026/BCT ne vključuje notranjih polnilnikov in polnilnikov v kleteh, zato strokovnjaki želijo čimprejšnja požarna pravila zanje. V državi parkirišč stanovanjskih blokov je prav ta vrzel tja, kamor mora iti naslednji standard.

V Abu Dabiju je BYD predstavil sistem Flash Charging s sončno energijo, hranilnikom in robotsko roko, ki sama najde priključek, odpre pokrovček in priklopi vozilo. Roka potrebuje približno 50 sekund — šestino petminutnega polnjenja, ki ga začne — in še ni naprodaj. BYD zdaj govori o 6,000 postajah Flash Charging po svetu do konca prihodnjega leta, kar je dvakrat več od 3,000, ki jih je oktobra obljubil samo Evropi.

Na Tajskem je tovarna ZD Energy v Chonburiju dobavila svoj 100,000. polnilnik, družba pa trdi, da ima več kot 80% državnega trga AC. Kot je ugotovil naš poglobljeni pregled kitajskega polnjenja v tujini, Kitajska izvaža tovarne in strojno opremo, ne omrežij.

Oceanija

Ampol je na svojih dvojnih lokacijah Wyong M1 odprl AmpCharge s prvim dinamičnim priključkom na omrežje, zgrajenim skupaj z Ausgridom in Kwetto. Vsaka lokacija z osmimi polnilnimi mesti ima zagotovljenih 500 kVA, na katere lahko vedno računa, ter do dodatnih 750 kVA, kadar ima omrežje presežne zmogljivosti. Britanski operaterji za zmogljivost plačujejo fiksno ceno, medtem ko ta model za dodatno zmogljivost plača le takrat, ko jo omrežje lahko zagotovi.

GoEV je isto zamisel nadgradil s sistemom ChargeNOW: 20-čeveljskim sklopom na drsni platformi, ki združuje 640 kW polnilnik Sinexcel z do 522 kWh hranilnika energije in deluje prek priključka 400 A. Ne potrebuje izkopov, baterija pa pokrije tisto, česar omrežni priključek ne zmore. Namenjen je tovornim depojem, kjer ureditev omrežnega priključka običajno traja dlje kot vse drugo.

Perth je v Bayswateru odprl svoj največji depo za električne avtobuse, s polnjenjem za 132 avtobusov in prostorom za 180, v okviru zvezno-državnega programa v vrednosti A$250 million. Na strani BYD Denza načrtuje omrežje bliskovnega polnjenja v avstralskih mestih, širšo napoved infrastrukture pa obljublja za 2027.

Afrika

Ganske uredbe o polnjenju EV in menjavi baterij so začele veljati 10. novembra ter nadomestile začasno obvestilo. Operaterji polnjenja in menjave baterij zdaj potrebujejo licence, obveznosti zbiranja in recikliranja baterij pa sodijo pod EPA. Pravila naj bi pritegnila milijarde naložb, vendar stroški, financiranje in negotovost glede tarif niso izginili.

Nigerija je na COP31 v Antalyi zaprosila za podnebno financiranje prometa in poročala o 140,000 predelavah na CNG v primerjavi z 12 polnilnimi postajami za EV v razvoju. Ima tudi 40 električnih avtobusov in sistem menjave baterij za 800 električnih trikolesnikov. Ta razmerja jasno kažejo, kateremu gorivu Nigerija trenutno daje prednost.